艾罗能源: 艾罗能源首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

来源:证券之星 2024-01-02 00:00:00
关注证券之星官方微博:
          浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
                  首次公开发行股票科创板
                    上市公告书提示性公告
     保荐人(主承销商):
                                  扫描二维码查阅公告全文
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经上海证券交易所审核同意,浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简
称“艾罗能源”、“发行人”、或“公司”)发行的人民币普通股股票将于 2024 年
招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中
国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 ( 中 证 网 , http://www.cs.com.cn/ ; 中 国 证 券 网 ,
http://www.cnstock.com/ ; 证 券 时 报 网 , http://www.stcn.com/ ; 证 券 日 报 网 ,
http://www.zqrb.cn/ ; 经 济 参 考 网 , http://www.jjckb.cn/ ; 中 国 日 报 网 ,
cn.chinadaily.com.cn;中国金融新闻网,www.financialnews.com.cn),供投资者查
阅。
    一、上市概况
    (一)股票简称:艾罗能源
    (二)扩位简称:艾罗能源
    (三)股票代码:688717
    (四)首次公开发行后的总股本:16,000.00 万股
    (五)首次公开发行股票数量:4,000.00 万股,全部为公开发行的新股,无
老股转让。
  二、风险提示
  本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初
期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
  具体而言,新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:
  (一)涨跌幅限制放宽
  根据《上海证券交易所交易规则》(2023 年修订),科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5
个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
  (二)流通股数量较少
  上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 12 个月至 36 个月,保荐人跟投股
份锁定期为 24 个月,招商资管艾罗能源员工参与科创板战略配售集合资产管理
计划及其他参与战略配售的投资者获配股票锁定期为 12 个月,限售期自本次公
开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。网下投资者最终获配股份数量的
股,占发行后总股数的 11.60%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不
足的风险。
  (三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
  本次发行价格为 55.66 元/股,此价格对应的市盈率为:
  (1)5.89 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (2)5.96 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  (3)7.85 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
  (4)7.95 倍(每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
     根据《国民经济行业分类和代码》
                   (GB/T4754-2017)发行人所属行业为“C38
 电气机械和器材制造业”。截至 2023 年 12 月 19 日(T-3 日),中证指数有限公司
 发布的该行业(C38)最近一个月平均静态市盈率为 17.42 倍。
     截至 2023 年 12 月 19 日(T-3 日),主营业务与发行人相近的可比上市公司
 市盈率水平具体情况如下:
                  T-3 日股票     2022 年扣  2022 年扣  2022 年静态  2022 年静
证券代码     证券简称     收盘价(元/      非前 EPS   非后 EPS     市盈率     态市盈率
                     股)       (元/股)    (元/股)    (扣非前) (扣非后)
               算术平均值(剔除极值)                          26.58   27.68
     数据来源:Wind 资讯,数据截至 2023 年 12 月 19 日(T-3 日)。
     注 1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
     注 2:2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
     注 3:上能电气 2022 年的静态市盈率(扣非前、扣非后)为极值,因此不纳入静态市
  盈率均值的计算。
     本次发行价格 55.66 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
 的摊薄后市盈率为 7.95 倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
 一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司 2022 年平均静态市盈率(扣非后),
 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
     (四)融资融券风险
     科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波
 动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融
 券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行
 融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价
 格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过
 程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
 例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融
 券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。
     三、联系方式
(一)发行人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
法定代表人:李新富
注册地址:浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区石珠路 288 号
联系人:盛建富
联系电话:0571-58597001
(二)保荐人(主承销商)
           :招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
保荐代表人:刘奇、宁博
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824
                      发行人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
                       保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
(本页无正文,为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书提示性公告》之盖章页)
                     浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
                             年   月   日
(本页无正文,为《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书提示性公告》之盖章页)
                        招商证券股份有限公司

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示艾罗能源盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-