股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-081
债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1
债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2
同方股份有限公司
发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让
无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称“公司”）
获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。
公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第二期）（债券简称：23
同方K2，债券代码：253464，以下简称“本期债券”）发行规模为3亿元人民币，发行价格
为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为2+1
年期，附第2年末投资人回售选择权、赎回选择权和票面利率调整选择权。本期债券以非公
开方式向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业
投资者发行。
本期债券承销机构及其关联方认购情况如下：
中航证券有限公司认购本期债券3,000万元。前述认购报价及程序符合相关法律法规的
规定。
公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未
认购本期债券。
本期债券发行工作已于2023年12月28日结束，发行规模为人民币3亿元，最终票面利率
为3.30%，全场认购倍数为1.96倍。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
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