卓然股份: 关于意向收购Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.100%股权暨关联交易的公告

来源:证券之星 2023-12-30 00:00:00
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证券代码:688121           证券简称:卓然股份             公告编号:2023-087
              上海卓然工程技术股份有限公司
          关于意向收购Innovare KTI-Fired Heaters
              Co., Ltd.100%股权暨关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   ?   相关交易各方就潜在的交易达成初步共识,但本次交易仍处于磋商阶
段,待相关条件具备后,本次交易的具体事项(包括交易的具体金额)尚需经交易
各方签署正式的股权转让协议确定。
   ?   本次交易将会构成公司的关联交易,但不会构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
   ?   本次交易尚需履行必要的决策和审批程序,因此本次交易具有一定的
不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
   上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”、“卓然股份”)拟采用
现金方式向公司共同实际控制人张新宇收购其所持有的Innovare KTI-Fired
Heaters Co., Ltd.(以下简称“INNOVARE KTI”、“标的公司”)100%的股权(以
下简称“本次交易”)。
   一、交易对方基本情况
   张新宇先生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码为
际控制人。张新宇先生担任公司董事、副总经理,为公司的共同实际控制人。
   二、交易标的基本情况
   (一)企业名称:Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
   (二)中文译名:瑛诺威凯迪尔加热炉股份有限公司
   (三)注册号:338-87-00454
   (四)公司编号: 110111-6090388
   (五)类型:股份有限公司
   (六)住所: Room 612,55,Digital-ro 34-gil,Guro-gu,Seoul,08378,Korea
   (七)成立时间:2016年 6月20日
   (八)注册资本:224,971,500.00韩元
   (九)经营范围:工业体系相关的工程技术服务业、机械设备工程业
   (十)关联关系:INNOVARE KTI的实际控制人为张新宇,为公司的共同实际
控制人。
   (十一)INNOVARE KTI最近一年及一期的财务数据:
                                                          单位:万韩元
       项目
                              月                           月
      总资产                          868,945.02              1,068,581.69
      净资产                          702,787.50                436,005.08
     营业收入                      1,205,967.73                2,305,095.75
      净利润                          300,050.28                221,259.59
   注:以上财务数据未经审计
     三、本次交易的主要内容及定价情况
   公司共同实际控制人张新宇于2023年6月8日出具了《上海卓然工程技术股份
有限公司实际控制人张新宇后续关于Innovare KTI-Fired Heaters Co., Ltd.
的业务重组安排的承诺》。截至目前,交易各方就潜在的交易达成初步共识,但
本次交易仍处于磋商阶段,公司已聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、
中同华资产评估(上海)有限公司进行审计、评估等工作,预计交易对价不超过
行股东大会审议程序,并与张新宇先生签署正式的股权转让协议,预计将于2024
年12月完成收购事项。本次交易的交易价格将以经国家主管部门备案的资产评估
报告所载的评估结果为依据,由交易双方最终协商确定。公司将根据上述事项的
进展情况及时履行信息披露义务。
     四、交易目的和对上市公司的影响
   标的公司INNOVARE KTI主营业务为加热炉、复合蒸汽转化炉等设备的研发、
规划、供应、安装等服务,相关产品服务属于石油化工专用设备领域。本次交易
旨在扩大公司品牌国际影响力及满足全球化发展战略需求,符合公司经营发展战
略以及业务发展需要,有利于进一步提升公司核心竞争力,符合公司及其股东的
利益。
  本次交易不会改变公司的主营业务,本次收购完成后,双方可以在市场
布局、技术研发、人力资源等方面产生协同效应,有利于增强公司盈利能力
和抗风险能力,对公司的长期发展具有重要意义。
      五、本次交易的风险提示
      (一)交易各方就潜在的交易达成初步共识,但本次交易仍处于磋商
阶段,最终收购标的公司、股权比例、交易对方及交易价格等最终交易方案,
尚需在完成审计、评估后,由交易各方进一步协商确定,并以各方签署的正
式协议为准;
      (二)如完成收购标的公司,对公司的业绩影响亦存在不确定性,可
能存在公司与标的公司在企业文化、财务管理、人力资源管理等方面的整合
不达预期的风险;
      (三)因收购海外公司系公司重大发展战略,公司将根据有关监管部
门的意见及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程
序,若相应决策和审批未能通过,此次交易将面临无法实施或交割的风险。
      公司将按照规定及时披露本次收购事项的后续进展情况,敬请广大投
资者注意投资风险。
      特此公告!
                        上海卓然工程技术股份有限公司
                                  董事会

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