证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-069
浙江镇洋发展股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告
联合保荐人（主承销商）
：国盛证券有限责任公司、
浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
特别提示
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或
“镇洋发展”）向不特定对象发行 66,000 万元可转换公司债券（以
下简称“可转债”或“镇洋转债”，代码“113681”）已获得中国证
券监督管理委员会证监许可〔2023〕2408 号文同意注册。本次发行
的联合保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司和浙商证券股份
有限公司（国盛证券有限责任公司和浙商证券股份有限公司以下合称
“联合保荐人（主承销商）
”）。本次发行的募集说明书摘要及发行
公告已刊登在 2023 年 12 月 27 日的《证券时报》上。投资者亦可在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全
文及本次发行的相关资料。
公司根据《中华人民共和国证券法》、
《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 208 号〕）
、《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监
会令〔第 206 号〕）
、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》（上证发〔2023〕34 号）、《上海证券交易所证券发行
与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上
证函〔2021〕323 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南
第 4 号——上市公司证券发行与承销备案》
（上证函〔2023〕651 号）
以及《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发
〔2022〕91 号）等相关规定发行可转换公司债券。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款、
投资者弃购处理等环节请投资者重点关注，主要事项如下：
共计 660,000 手（6,600,000 张），按面值发行。
原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原
股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，
原则上原股东均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系
统通过网上申购的方式进行配售，并由中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）统一清算交收及
进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次发行的原股东优先配售认购及缴款日为 2023 年 12 月 29 日
（T 日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交
易系统进行，认购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码
为“753213”，配售简称为“镇洋配债”。
债原股东优先配售比例为 0.001517 手/股。截至本次发行可转债股权
登记日 2023 年 12 月 28 日（T-1 日），公司可参与配售的股本数量
未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日
收市后仔细核对其证券账户内“镇洋配债”的可配余额，作好相应资
金安排。
全部股份可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原
股东可优先认购的可转债上限总额为 660,000 手。
日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交
所交易系统网上向社会公众投资者发行。
转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手转换成手数，每
东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东优先配售
不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东的优先认购通过上交
所系统进行，配售代码为“753213”，配售简称为“镇洋配债”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股
东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行，申购代码为
“754213”，申购简称为“镇洋发债”。参与本次网上发行的每个证
券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申
购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申
购时，投资者无需缴付申购资金。投资者参与可转债网上申购只能使
用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申
购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，
以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理
确定申购金额。联合保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管
要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。
投资者应自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。对于
参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日 2024 年 1
月 4 日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证
券账户。
数量合计不足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人
及联合保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向
上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期
内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 66,000 万元的部分由联合保荐人（主承
销商）包销。包销基数为 66,000 万元，联合保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合保荐人（主
承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大
包销金额为 19,800 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
联合保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取
中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批
文有效期内择机重启发行。
（T-1 日），该日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东均可
参加优先配售。
（T 日）。
镇洋转债上市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》
《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
风险揭示书必备条款》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特
定对象发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向
不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》
（以下简称“
《风
险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受
其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、
转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定
条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及
持股比例超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用
前述要求。
集说明书》及本次发行的相关资料。
一、向原股东优先配售
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日2023
年12月28日（T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东
优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日2023年12月
展股份数量按每股配售1.517元面值可转债的比例计算可配售可转债
金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申
购单位，即每股配售0.001517手可转债。
原股东优先配售不足1手部分按照精确算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足
顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债
加总与原股东可配售总量一致。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按
其实际有效申购量获配镇洋转债；若原股东的有效申购数量超出其可
优先认购总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“镇
洋配债”的可配余额。
发行人现有总股本434,800,000股，无回购到专户的库存股，全
部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额为660,000手。
（二）原股东的优先认购方法
原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为2023
年12月29日（T日）上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，
响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753213”，
配售简称为“镇洋配债”。
原股东认购1手“镇洋配债”的价格为1,000元，每个账户最小认
购单位为1手（1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。若原股东的
有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购
量获配镇洋转债，请原股东仔细查看证券账户内“镇洋配债”的可配
余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购
无效。
原股东持有的“镇洋发展”股票如托管在两个或者两个以上的证
券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必
须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。
（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“镇洋配
债”的可配余额。
（2）原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足
额资金。
（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本
人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款
额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的
证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验原股东交付的各项
凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各
证券交易网点规定办理委托手续。
（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。
（三）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部
分的网上申购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。具
体申购办法请参见本公告“二、网上向社会公众投资者发行”
。
二、网上向社会公众投资者发行
社会公众投资者在申购日2023年12月29日（T日）上交所交易系
统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00，通过与上交所联
网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合《发行公告》规定的申
购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的
方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。一经申报，不得撤单。
投资者网上申购代码为“754213”，申购简称为“镇洋发债”。
参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，
每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申
购上限，则该笔申购无效。
投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关法律法规及
中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应
遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。
联合保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主
表达申购意向，不得概括委托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者
使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证
券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有
效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持
有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份
证明文件号码”均相同。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业
年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
证券账户注册资料以2023年12月28日（T-1日）日终为准。一经申报，
不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性
管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91号）的相关要求。
其指定交易的证券公司在申购时间内进行申购委托。上交所根据实际
有效申购进行申购配号，每一有效申购单位配一个号，对所有有效申
购单位按时间顺序连续配号，并将配号结果传到各证券交易网点。
托申购的交易网点处确认申购配号。
发行人与联合保荐人（主承销商）将于2024年1月2日（T+1日）
披露《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告》。
当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取
摇号抽签方式确定发售结果。2024年1月2日（T+1日），在公证部门
的监督下，由发行人和联合保荐人（主承销商）主持摇号抽签，确认
摇号中签结果，上交所于当日将抽签结果传给各证券交易网点。
发行人与联合保荐人（主承销商）将于2024年1月3日（T+2日）
披露《浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签结果公告》。投资者根据中签号码确定认购数量并准备认购
资金，每一中签号码认购1手（10张，1,000元）可转债。
有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，
放弃认购的最小单位为1手。投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。投资者放弃认购的可转债由联合保荐人（主承销商）
包销。
投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日
计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申
购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转
债与可交换债的次数合并计算。
网上投资者中签未缴款金额以及联合保荐人（主承销商）的包销
比例等具体情况详见2024年1月5日（T+4日）披露的《浙江镇洋发展
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。
三、中止发行安排
当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数
量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及
联合保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上
交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内
择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足
最终配售结果和包销金额，联合保荐人（主承销商）包销比例原则上
不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 19,800 万元。
当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行
程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上
交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和联合保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：浙江镇洋发展股份有限公司
办公地址：浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术开发区海天中
路 655 号
电话：0574-86502981
联系人：石艳春
（二）联合保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区浦明路 868 弄一号楼 10 层
电话：021-38125628、021-38124105、021-38124170
联系人：资本市场部
（三）联合保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市五星路 201 号
电话：0571-87003331
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：浙江镇洋发展股份有限公司
联合保荐人（主承销商）
：国盛证券有限责任公司
联合保荐人（主承销商）
：浙商证券股份有限公司
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