中信建投证券股份有限公司
关于
西安铂力特增材技术股份有限公司
并在科创板上市
之
上市保荐书
保荐人
二〇二三年十二月
保荐人出具的上市保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人闫明、关天强根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）等有关法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚
实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐
书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
保荐人出具的上市保荐书
目 录
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况，包括人员
七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和
保荐人出具的上市保荐书
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信
指 中信建投证券股份有限公司
建投、中信建投证券
中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份
本上市保荐书 指 有限公司 2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市
之上市保荐书
公司、发行人、上市公司、
指 西安铂力特增材技术股份有限公司
铂力特
铂力特 2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市项
本项目 指
目
本次向特定对象发行、本 铂力特 2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市之
指
次发行 行为
获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民
股票、A 股 指
币认购和进行交易的普通股股票
定价基准日 指 计算发行底价的基准日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
中信建投投资 指 中信建投投资有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第
《证券期货法律适用意见
指 十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有
第 18 号》
关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部 指 中华人民共和国科学技术部
中国共产党中央军事委员会和中华人民共和国中央军事委
装备发展部 指
员会装备发展部
国防科工局 指 中华人民共和国国家国防科技工业局
《公司章程》 指 《西安铂力特增材技术股份有限公司章程》
股东大会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司股东大会
董事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
保荐人出具的上市保荐书
监事会 指 西安铂力特增材技术股份有限公司监事会
募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目
报告期、报告期内 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
基于三维模型数据，采用与传统减材制造技术（对原材料
去除、切削、组装的加工模式）完全相反的逐层叠加材料
的方式，直接制造与相应数字模型完全一致的三维物理实
体模型的制造方法，其基本原理为：以计算机三维设计模
增材制造、3D 打印 指
型为蓝本，通过软件分层离散和数控成形系统，将三维实
体变为若干个二维平面，利用激光束、热熔喷嘴等方式将
粉末、树脂等特殊材料进行逐层堆积黏结，最终叠加成形，
制造出实体产品
金属 3D 打印技术的一种，其工作原理为：计算机将物体
的三维数据转化为一层层截面的 2D 数据并传输给打印机，
打印过程中，在基板上用刮刀铺上设定层厚的金属粉末，
SLM 技术（Selective Laser 聚焦的激光在扫描振镜的控制下按照事先规划好的路径与
Melting）、激光选区熔化技 指 工艺参数进行扫描，金属粉末在高能量激光的照射下其发
术 生熔化，快速凝固，形成冶金结合层。当一层打印任务结
束后，基板下降一个切片层厚高度，刮刀继续进行粉末铺
平，激光扫描加工，重复这样的过程直至整个零件打印结
束
金属 3D 打印技术的一种，其工作原理为：聚焦激光束在
LSF 技术、LENS 技术、激 控制下，按照预先设定的路径，进行移动，移动的同时，
光立体成形技术、激光熔 粉末喷嘴将金属粉末直接输送到激光光斑在固态基板上形
指
覆沉积技术、激光近净成 成的熔池，使之由点到线、由线到面的顺序凝固，从而完
形技术 成一个层截面的打印工作。这样层层叠加，制造出近净形
的零部件实体
注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数
点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。
保荐人出具的上市保荐书
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
中文名称 西安铂力特增材技术股份有限公司
英文名称 Xi'an Bright Laser Technologies Co., Ltd.
有限公司成立时间 2011 年 7 月 6 日
股份公司成立时间 2017 年 6 月 29 日
注册资本 16,024.0535 万元人民币
法定代表人 薛蕾
董事会秘书 崔静姝
公司住所 陕西省西安市高新区上林苑七路 1000 号
股票上市交易所 上交所科创板
股票简称 铂力特
股票代码 688333
联系电话 029-88485673
公司网站 www.xa-blt.com
一般项目：增材制造；增材制造装备制造；增材制造装备销售；通
用设备制造（不含特种设备制造）；3D 打印服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；3D 打印基础材料销售；工业设计服务；专业设计服务；软
件开发；软件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；金属
加工机械制造；通用零部件制造；金属材料制造；金属材料销售；
机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；机械零件、零部件
经营范围
销售；金属表面处理及热处理加工；模具制造；模具销售；金属制
品修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；
业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
截至 2023 年 9 月 30 日，发行人股份总额为 160,240,535 股，前十名股东如
下：
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序 持股比例
股东名称 持股数量（股）
号 （%）
朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀
新材料产业 2 期单一资产管理计划
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证
券投资基金
合计 71,332,679 44.51
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，为客
户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属 3D 打印定制化
产品服务、金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印原材料的研发及生产、
金属 3D 打印结构优化设计开发和工艺技术服务（含金属 3D 打印定制化工程软
件的开发等），构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链，整体实力在国内外
金属增材制造领域处于领先地位。
作为国内增材制造行业早期的参与者之一，公司通过多年技术研发创新及产
业化应用，在金属增材制造领域积累了独特的技术优势，截至 2023 年 11 月 30
日，拥有授权专利 310 项，其中发明专利 92 项，实用新型专利 176 项，外观设
计专利 42 项，专利涵盖范围广泛。公司作为国家级高新技术企业，拥有国家级
企业技术中心、金属增材制造国家地方联合工程研究中心、省级企业技术中心、
陕西省金属增材制造工程研究中心，担任全国“增材制造产业联盟”的副理事长
单位。公司先后承担多个国家级科研项目和课题，包括工信部“国家重大科技成
果转化”、“智能制造”、“工业强基工程”，科技部“国家重点研发计划”等，取
保荐人出具的上市保荐书
得一系列科技成果。公司同时与国内军工单位及其下属科研院所等紧密合作，参
与支持多个国防重点型号工程的研制与生产交付，完成了多项装备发展部、国防
科工局的增材制造技术攻关任务。2017 年度，公司获得“国防科技进步一等奖”
及“国防科技进步二等奖”各一项。2019 年获批博士后创新基地和博士后工作
站，2022 年获批陕西省知识产权示范企业。
公司已发展成为国内最具产业化规模的金属增材制造企业，产品及服务广泛
应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造及电子
工业等领域，尤其在航空航天领域，市场占有率较高。公司主要客户包括中航工
业下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位、航发集团下属单位、中国
商飞下属单位、国家能源集团下属单位、中核集团下属单位、中船重工下属单位
以及各类科研院校等。公司亦是空中客车公司金属 3D 打印服务合格供应商。
铂力特已经在金属增材制造领域掌握了系统的“金属 3D 打印设备研发与制
造、金属增材制造工艺开发与应用、金属 3D 打印原材料研发与制备、金属增材
制造产品设计”等具有自主知识产权的核心技术，具体情况如下：
（1）金属 3D 打印设备研发与制造方面
公司针对不同行业需求，解决了 SLM 设备模块化设计、光路优化设计、高
稳定性铺粉机构、气体循环净化装置、在线监测系统、集成控制软件等关键技术
问题，成功研制十余个型号高效率、高精度、高稳定性、覆盖从毫米级至米级各
成形尺寸的金属增材制造设备，实现了工业级高端激光选区熔化装备的国产化；
针对大型结构件快速成形制造与修复需求，公司进行了 LSF 激光立体成形装备
设计与制造技术研究，突破了大功率激光光路系统、送粉系统、气氛保护控制、
光粉一体化控制、控制软件等关键技术，形成了激光立体成形设备设计与制造技
术，并开发出多个型号激光高性能快速立体成形设备。
公司生产的部分设备成功出口德国等发达国家，其中 S310 型号设备通过空
中客车公司认证，成为空客 A330-NEO 机型增材制造项目主要设备。S500 型号
设备全球首次实现单向 1,500mm 级大尺寸 SLM 增材制造，填补国内外空白，达
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到国际先进水平，S600 型号设备采用四光束联动扫描技术，实现三向 600mm 大
尺寸增材制造，成形尺寸处于国际先进水平。S800 型号设备实现双向 800mm 大
尺寸增材制造，能够实现最大直径 800mm 零部件打印，成形尺寸处于国际先进
水平。S1000 型号，打印尺寸达到了 600mm×1,200mm×1,500mm，可实现超大
尺寸零件一体成形。
此外，公司自主开发多项金属 3D 打印设备专用软件，包括金属 3D 打印设
备监控软件 BLT-MCS、智能产线管理软件 BLT-MES 及增材制造工艺规划和切片
软件 BLT-Build Planner（以下简称“BLT-BP”）。
BLT-MCS 控制软件可以定制化开放各种通讯协议接口，用于接入第三方生
产信息管理系统，以便将设备的打印信息，工作状态信息集中控制，统一管理。
该软件具有以下主要功能：
①手动控制：可以手动控制刮刀、工作平台、落粉轴、电磁阀等设备部件。
②自动打印：可根据操作人员的选择进行自动打印，操作人员可以选择起始
打印层数、终止打印层数，打印方式，铺粉方式等。在自动打印过程中，操作人
员可以动态调整供粉量、铺粉速度等设备参数。
③过程质量监控：可以实现铺粉质量检测、扫描质量检测、应力场检测等打
印过程中的质量检测功能。有效在打印过程中识别并避免质量问题。
④质量过程可追溯：可以实现设备操作的日志存储，并按照时间、日志等级
等筛选条件进行日志显示；且日志存储在数据库中，无法删除。可根据打印过程
的数据报表分析打印过程中的问题。
⑤自动拼接：该软件对于多振镜设备，可实现多振镜的自动拼接功能，使多
激光设备在有效提高打印效率的同时保证较好的内部质量。
⑥自动嫁接：依靠高精度工业相机结合软件算法实现模具打印的自动稼接功
能，保证嫁接的精度和效率，有效节约经济成本。
BLT-MES 管理软件可以为企业提供包括制造数据管理、计划排产管理、生
产管理、库存管理、质量管理、成本管理等全套管理系统，形成全新数字化生产
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模式。紧密结合厂区、设备、产线、人员，通过远程监控、智能诊断、自动排产、
零件流转、报表分析等，为大批量零件规划生产模式，也为构建自动化工厂，实
现工业 4.0 智能制造提供数据基础。同时，BLT-MES 系统也可以为企业降低无效
工时，减少人工管理成本，使企业提高设备利用率，获得更高的投资回报率。
该软件具有以下主要功能：
①厂房监控功能：可对厂房环境参数和能源消耗进行实时监控，系统可将监
控数据保存到数据库中，提供历时数据查看功能，并且可输出环境报表和能源报
表；
②设备监控功能：可对厂房内的 3D 打印设备进行监控，采集设备的工作状
态、设备关键参数、打印参数、报警信息以及工作照片，并将这些信息保存到数
据库中，提供历时数据查看功能，还可对报警进行确认处理；
③自动排产功能：结合厂内的设备、人员、物料等重要信息，结合生产任务
要求，制定厂内的生产计划，实现智能排产，优化资源配置，提高生产效率；
④零部件流转控制功能：可对零件从创建订单到最终入库的所有流程进行管
理。
BLT-BP 是一款用于增材制造过程中扫描路径规划及打印模型切片的软件。
铂力特将工艺研发、设备使用及产品打印的多年经验耦合进 BP 中进行自主研发，
完成了增材制造路径规划软件的国产化替代，在保持软件运行稳定性、性能优越
性和功能多样性的同时，进一步提升了软件的剖分效率和成形效率，帮助用户降
低生产成本，提高生产效率。
该软件具有以下主要功能：
①打印路径规划：可以按照零件打印需求，设置相应的打印层厚、填充路径、
打印功率及速度等工艺参数，为待成形零件规划打印路径；
②零件模型剖分：可以按照设置的打印参数，将待成形零件进行分层切片及
路径填充，并输出打印程序，用于零件打印成形；
③路径优化：包含多项路径优化功能，可大幅缩短激光扫描时间，提高零件
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打印效率。
（2）金属增材制造工艺开发、设计与应用方面
铂力特是金属增材制造国际主流技术（SLM 及 LSF 技术）的基础工艺研发
与工程化应用国际领先的公司，公司掌握了基于不同材料的 SLM、LSF 技术工
艺参数、基于不同结构的工艺支撑设计方法、基于不同结构/材料的 SLM、LSF
控形控性方法、基于不同材料的后处理技术等，形成了钛合金、铝合金、高温合
金、高强钢、模具钢等多种材料的整套的 SLM、LSF 成形工艺技术体系，并集
成于公司自研设备中。此外，基于大尺寸铝合金、钢等结构件整体化、高效低成
本的制造需求，公司开发了基于电弧送丝的 WAAM 技术，掌握了部分高强铝合
金、不锈钢的成形工艺参数、控形控性技术及后处理技术，并开发了基于多机器
人协同打印的电弧增材制造设备，应用于某型号卫星大尺寸铝合金零件的制备。
同时，公司形成了较为完备的从原材料制备、生产过程控制与仿真、零件的检验
检测等内控标准体系。
金属 3D 打印具有快速加热与快速凝固的技术特点，成形的制件存在一定的
残余应力，为了改善制件的力学性能，消除成形过程的残余应力，需要通过热处
理工艺来调整制件的力学性能，使成形制件的力学性能达到客户要求的技术参
数。针对不同材料，公司展开了大量实验研究，建立了“材料——热处理工艺—
—性能”选择图谱，挖掘金属增材制造材料的潜在性能，从而提高材料强度和塑
性的匹配度，使其断裂韧性、疲劳性能等得到进一步提高。该图谱是公司金属
成形零件及技术服务中，达到了降低人员培训成本，提高生产效率的目的，同时
也进一步提升了产品质量的一致性和可追溯性。
公司依据目前国内增材制造设计与应用现状，构建了自己的增材制造结构设
计与仿真团队，结合增材制造技术特点，研究形成基于增材制造技术的构件一体
化结构设计、轻量化结构设计、拓扑优化结构设计与仿真等先进设计技术，为航
空航天、核工业等领域重点型号的设计和增材制造技术的推广应用提供有效的技
术支撑。公司针对重大关键技术装备易损件修复再制造需求，研究开发了具体包
括快速模型重建技术、模型剖分处理技术、增材制造快速修复工艺技术、不同材
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料修复匹配性控制方法、修复产品后处理技术等全套快速增材修复全套技术，该
技术已在能源、动力等领域关键重大装备获得大量应用。
（3）金属 3D 打印原材料研发与制备方面
公司在现有高温合金粉末、不锈钢粉末、钛合金粉末、铝合金粉末、钨合金
粉末、铜合金粉末等金属粉末研究的基础上，根据合金的成形性和性能指标要求，
开发了一系列的金属增材制造专用粉末，其中研发出金属增材制造专用新型金属
粉末材料——钛合金粉末 TiAM1，有效降低大尺寸复杂结构件增材制造过程中
的“变形、开裂”现象，增材制造工艺显著提高。该材料打印零件已成功应用于
我国某型号先进飞机，并获得“国防科技进步一等奖”，技术水平达到国内领先、
国际先进水平。公司成功开发了高品质钛合金球形粉末及高温合金粉末材料二十
余种牌号，并已建设完成并投入使用多条粉末产线，生产粉末制备工艺成熟稳定，
其中粉末球形度、空心粉率、杂质含量、特殊元素含量均达到行业先进水平。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
单位：万元
项 目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 340,642.09 303,156.60 210,768.82 167,877.55
负债总额 176,028.58 150,219.30 82,031.83 51,702.14
归属母公司
股东的权益
股东权益 164,613.50 152,937.31 128,736.99 116,175.41
单位：万元
项 目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 74,166.08 91,807.86 55,199.30 41,216.81
营业利润 2,470.25 5,847.92 -8,440.76 8,315.25
利润总额 2,169.30 5,647.74 -7,887.08 9,498.03
净利润 3,846.82 7,949.88 -5,330.55 8,666.81
保荐人出具的上市保荐书
单位：万元
项 目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -26,317.36 -10,752.45 2,749.93 9,107.40
投资活动产生的现金流量净额 -19,126.30 -19,962.26 -17,825.58 2,342.79
筹资活动产生的现金流量净额 32,000.10 38,977.77 8,120.52 -6,060.41
现金及现金等价物净增加额 -13,383.22 8,285.41 -7,089.53 5,367.52
财务指标
流动比率（倍） 1.22 1.38 1.99 4.11
速动比率（倍） 0.80 0.91 1.22 3.25
资产负债率（合并） 51.68% 49.55% 38.92% 30.80%
财务指标 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
利息保障倍数（倍） 6.01 18.16 16.10 20.17
毛利率 46.69% 54.55% 48.23% 52.72%
应收账款周转率（次） 1.04 2.06 1.83 1.48
存货周转率（次） 0.68 0.87 0.95 1.26
总资产周转率（次） 0.23 0.36 0.29 0.26
每股经营活动现金流量
-1.64 -0.95 0.34 1.14
（元）
每股净现金流量（元） -0.84 0.73 -0.88 0.67
基本 0.24 0.70 -0.67 1.08
每股收益（元）
稀释 0.24 0.68 -0.67 1.08
扣除非经常性损 基本 0.09 0.26 -1.11 0.76
益后每股收益
（元） 稀释 0.09 0.25 -1.11 0.76
扣除非经常性损益前加权
平均净资产收益率
扣除非经常性损益后加权
平均净资产收益率
注1：各项指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债；
速动比率=（流动资产－存货－其他流动资产）/流动负债；
资产负债率=总负债/总资产；
利息保障倍数＝（利润总额+利息支出+股份支付费用）/利息支出；
毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；
应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额；
存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额；
保荐人出具的上市保荐书
总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均余额；
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额；
每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资
产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算各每股指标以各期末发行人股本总额为计
算基准。
注2：上表中利息保障倍数为剔除股份支付影响后计算所得。
（四）发行人存在的主要风险
素
（1）技术风险
①研发失败或技术未能产业化的风险
增材制造是制造业有代表性的颠覆性技术，集合了信息网络技术、先进材料
技术与数字制造技术，是先进制造业的重要组成部分。近年来，增材制造技术的
应用领域逐步拓宽，越来越多的企业将其作为技术转型方向，用于突破研发瓶颈、
解决设计难题或直接生产最终零部件，助力智能制造、绿色制造等新型制造模式，
增材制造已经从研发转向了产业化应用，尽管如此，增材制造的技术成熟度还不
能同减材、等材等传统制造技术相比，仍需要从科学基础、工程化应用到产业化
生产等环节开展大量基础性研究工作。
为了保持领先地位，公司需要紧跟客户需求情况不断开展新技术和新产品的
研发，需要投入大量的人力和财力。由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到
技术研发进度缓慢、技术及产品更新换代速度过快以及技术成果转化不力等不确
定性因素，可能导致公司新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期
为公司带来预期的收益，对公司的发展产生不利影响。
②技术升级迭代及产品研发风险
近年来，随着增材制造技术的发展，应用领域的扩大，技术的升级迭代加快，
不同技术之间的竞争加剧，技术创新和新产品开发仍是行业竞争的关键。若公司
未能持续保持技术先进性和不断开发新的更高品质的产品，可能面临公司竞争力
下降，后继发展乏力的风险。
保荐人出具的上市保荐书
③核心人才与核心技术流失风险
核心技术及技术人员对公司保持竞争力和可持续发展至关重要。一方面，随
着市场需求的不断增长，增材制造行业对于高端人才的竞争日趋激烈；另一方面，
随着行业竞争的加剧，企业及地区之间的人才竞争也逐渐增强。公司的核心技术
由公司技术研发队伍开发并掌握，未来如果出现公司核心技术泄密、核心技术人
员流失等情形，将可能对公司持续发展带来不利影响。
（2）经营风险
①下游应用领域较为集中的风险
报告期内，航空航天领域客户对公司的收入贡献较大，报告期各期，公司来
自该领域客户的收入占各期主营业务收入的比重分别为 52.60%、57.27%、69.46%
及 52.28%，公司前五大客户也较多的集中于该领域。虽然航空航天等重要应用
领域在国内外的增材制造的发展中都起着引领性的作用，但是就目前的情况而
言，增材制造在其整体制造体系中的占比还较为有限，若该领域增材制造应用成
长速度不及预期，或由于公司产品质量、行业竞争等因素流失主要客户，将对公
司的经营发展产生不利影响。
②增材制造装备关键核心器件依赖进口的风险
我国工业级增材制造装备核心器件严重依赖进口的问题依然较为突出。增材
制造装备核心器件，如高光束质量激光器及光束整形系统、高速扫描系统、大功
率激光扫描振镜、动态聚焦镜等精密光学器件以及部分电气元器件等存在对进口
产品的依赖，公司进口核心元器件主要为激光器、扫描振镜、运动控制系统电气
元器件。公司设备的部分核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若上述核心器
件受出口国贸易禁用、管制等因素影响，短时期内或导致公司无法按需及时采购，
将对公司的生产经营产生不利影响。公司正在进行国产化替代产品研制及应用，
将降低对此的负面影响。
（3）宏观经济及行业风险
①行业竞争加剧的风险
保荐人出具的上市保荐书
伴随着中国增材制造行业的发展及全球增材制造研发产业链条向新兴市场
国家转移，大型跨国增材制造企业纷纷进入中国市场，这些企业资源网络丰富，
技术积累雄厚，业务覆盖面广，对我国增材制造企业构成挑战。同时，随着增材
制造技术趋向成熟，产品应用领域扩大，市场规模不断增长，国内进入增材制造
市场的企业增多。如未来公司无法持续保持技术和规模优势，随着市场竞争压力
的不断增大和客户需求的不断提高，公司将面临市场竞争加剧的风险，对公司发
展产生不利影响。
②产业政策风险
公司所处增材制造行业是先进制造业和战略新兴产业的重要组成部分，发展
增材制造技术是我国制造业核心竞争力提升与智能制造技术发展的重要举措之
一，是制造业未来规划发展的重点领域，国家产业政策对该行业的发展起到了积
极的引导作用。如果未来政府对行业支持政策发生变化导致财政税收优惠、政府
补助及科技扶持等政策缩减甚至取消，将会对公司生产经营造成不利影响。
③业务受国防政策及经费预算影响较大的风险
本次募投项目主要生产国家重点型号装备相关部件，收入最终主要来源于国
家的国防装备支出。军工行业属于特殊的经济领域，主要受国际环境、国家安全
形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势出现重大变化，
导致国家削减国防开支，则可能对本次募投项目的实施造成不利影响。
（4）财务风险
①存货跌价风险
报告期各期末，，公司存货账面价值分别为 19,531.26 万元、39,051.53 万元、
增加存货储备。如果未来客户需求发生变化或公司产品发生滞销，公司存货将面
临计提跌价损失的风险。
②应收账款坏账风险
保荐人出具的上市保荐书
报告期各期末，公司应收账款、应收票据及应收款项融资账面价值分别为
产的比例分别为 20.69%、17.67%、21.72%及 25.85%。公司应收账款金额较大，
主要是由于营业收入快速增长及下游客户资金结算的特点所致。若公司客户的信
用状况发生不利变化，应收账款的可回收性将受到负面影响，公司的资产状况、
利润情况和资金周转也可能会受到不利影响。
③金属 3D 打印定制化产品毛利率下降风险
报告期内，公司金属 3D 打印定制化产品的毛利率分别为 60.15%、48.89%、
规模增加，导致价格水平降低以及公司销售产品种类变化所致。随着公司未来批
产产品产销量的进一步增加，公司产品销售价格可能继续降低，公司将面临毛利
率下降的风险。
④收入季节性波动风险
公司业务主要面向航空、航天制造业。因客户行业特点造成上述业务合同的
取得多集中在下半年，加之公司 3D 打印定制化产品和 3D 打印自研设备生产周
期的原因，交付也是下半年较多。因此，公司经营业绩存在季节性波动风险，投
资者不能仅依据公司季度收入波动预测全年收入情况。
（1）每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，但募集资金
投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，发行当年公司
基本每股收益、净资产收益率等将有所下降，公司存在因本次发行导致股东即期
回报摊薄的风险。
（2）股票价格波动风险
股票的价格不仅受到公司财务状况、经营业绩和发展潜力等内在因素的影
响，还会受到宏观经济基本面、资本市场资金供求关系、投资者情绪、国外经济
保荐人出具的上市保荐书
社会波动等多种外部因素的影响。公司股票价格可能因上述因素而背离其投资
值，直接或间接对投资者造成损失。投资者应充分了解股票市场的投资风险及公
司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
（1）新增产能消化风险
本次募投项目将大幅提升公司金属 3D 打印定制化产品及原材料生产能力，
主要用于满足公司跟研型号陆续批产后的生产需求，资本支出金额预计达到
型号装备主要包括 8 个飞机型号、9 个发动机型号以及 16 个航天飞行器型号，
共涉及 447 种零部件，其中大部分型号装备尚未实现批量生产。由于上述装备转
入批量化生产阶段尚需一定周期，下游客户对上述型号装备的产量计划尚未完全
确定，如果上述型号装备转入批量化生产阶段的进度较慢，下游客户产量计划不
及预期，而公司未能采取及时、有效的应对措施，将使公司面临新增产能不能完
全消化的风险，进而影响项目预期效益的实现，若在本次项目完全达产的首年，
公司本次募投项目新增营业收入低于 86,504.51 万元，公司本次募投项目将无法
实现盈亏平衡。
（2）新增折旧和摊销导致利润下滑的风险
公司本次募投项目投资规模较大，且主要为资本性支出，项目建成后，新增
固定资产、无形资产折旧摊销金额为 14,904.48 万元。2022 年度，公司归属于母
公司股东的净利润为 7,949.88 万元，剔除股份支付后归属于母公司股东的净利润
为 21,765.85 万元，若未来上述建设项目的效益实现情况不达预期，将对公司经
营成果产生较大的不利影响。
（3）经营规模扩大的风险
本次发行及募集资金投资项目新增资本支出金额预计达到 219,700.66 万元，
大幅提升公司固定资产规模及生产规模，对公司生产管理的要求进一步增加，若
公司不能持续提升生产管理能力，可能产生生产效率下降、存货周转速度降低等
风险；同时，公司本次募投项目完全达产后将继续大幅提升公司在航空航天、国
保荐人出具的上市保荐书
防军工领域的收入规模，对公司客户管理和市场开拓方面的要求将进一步增加，
若公司不能提升相应的管理和市场开拓能力，可能产生应收账款增加、回款风险
加大等风险。上述管理能力如不能与公司规模增长相匹配，将影响公司的业务扩
张，对公司发展产生不利影响。
（4）募集资金投资项目实施风险
公司本次向特定对象发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场
环境、行业发展趋势等因素做出的，投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研
究论证，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的
变动、行业竞争情况变化、技术水平发生重大更替、市场容量发生不利变化等因
素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。此外，在项目实施过程中，若发
生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟实施等不确定性事项，也会对募
资资金投资项目的预期效益带来较大影响。
（5）募集资金投资项目用地尚未全部取得风险
本次向特定对象发行股票的募投项目“金属增材制造大规模智能生产基地项
目”建设用地位于陕西省西安市高新技术开发区内。金属增材制造大规模智能生
产基地项目符合当地土地利用总体规划及产业政策、土地政策和城市规划，已通
过用地控制规划审批，截至本上市保荐书出具之日，募投项目用地出让手续在正
常办理过程中。虽然公司预计取得上述土地使用权证的风险较小，但不排除未来
发生不可预见的原因导致公司无法按照预定计划取得上述募投项目用地，将对本
次募投项目的实施产生一定的风险。
二、发行人本次发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
保荐人出具的上市保荐书
（二）发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2023 年
（三）发行对象及认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的发行对象共 14 名，
符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本
次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，发行对象
具体如下：
限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
（月）
烟台山高致远私募（投资）基金合伙
企业（有限合伙）
深圳市和沣资产管理有限公司-和沣
远景私募证券投资基金
安徽中安高质量发展壹号股权投资合
伙企业（有限合伙）
合计 32,048,107 3,028,546,111.50 -
保荐人出具的上市保荐书
本次发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和主承销商的
控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响
的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行对象中不存在发行
人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向认购对象提
供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《监管规则适用
指引——发行类第 6 号》等相关规定，符合《注册管理办法》
《发行与承销方案》
的相关规定。
（四）定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 11 月 27
日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个
交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进
行相应调整，调整公式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；两项同时进行：
P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，最终确定发行价格
确定为 94.50 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
保荐人出具的上市保荐书
（五）发行数量
根据 2022 年 8 月 29 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司 2022 年
度向特定对象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行 A 股股票关于发行数量
的情况如下：“本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格
确定，且不超过 16,158,250 股(含本数)，不超过发行前股本的 20.00%。最终发行
数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行对象申购报价
的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商
确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划
等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应
调整。”
公司于 2022 年 9 月实施了 2022 年半年度资本公积转增股本方案，向全体股
东每 10 股以资本公积金转增 4 股，公司总股本由 80,791,250 股增加至 113,107,750
股。公司于 2023 年 1 月完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留部分第一个归属期的归属工作，公司总股本由 113,107,750 股增加
至 114,201,325 股。公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度利润分配及资本公积转
增股本方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），以资本公积金
向全体股东每 10 股转增 4 股，公司总股本由 114,201,325 股增加至 159,881,855
股。公司于 2023 年 9 月完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期及预留部分第一个归属期第二批次限制性股票的归属工作，公司总股本由
因上述事项导致公司总股本发生变化，公司向特定对象发行 A 股股票的发
行数量上限由不超过 16,158,250 股（含本数）调整为不超过 32,048,107 股（含本
数）。
保荐人出具的上市保荐书
本次向特定对象发行的股票数量最终为 32,048,107 股，未超过本次发行前公
司总股本的 20%，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注
册的最高发行数量。
（六）限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期
需符合《注册管理办法》和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定。
发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行对象所取得
公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍
生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其
规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行。
（七）募集资金数量及投向
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 310,936.41 万元（含本
数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 310,936.41 310,936.41
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置
换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资
金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，
按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及
各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（八）滚存未分配利润安排
本次向特定对象发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未
分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。
保荐人出具的上市保荐书
（九）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
（十）本次发行方案的有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他
成员情况，包括人员姓名、保荐业务执行情况等内容
（一）本次证券发行的保荐代表人
闫明先生：保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券
投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：陕西华秦科技实
业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、山东世纪天鸿文教科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、西安铂力特增材技术股份
有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、西安凯立新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市项目；天壕环境股份有限公司向不特定对象发
行可转债并在创业板上市项目、北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股
票项目、天康生物股份有限公司非公开发行股票项目；山东龙泉管道工程股份有
限公司重大资产重组财务顾问项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
关天强先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：陕西华秦科技实业股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、西安铂力特增材技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市项目、中科星图股份有限公司首次公开发行股
票并在科创板上市项目、西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市项目、中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市项目、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
保荐人出具的上市保荐书
票并在北交所上市项目（在审）；西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发
行股票项目；甘肃皇台酒业股份有限公司恢复上市项目；北京体育文化产业集团
有限公司收购北京约顿气膜建筑技术股份有限公司项目等，在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）本次证券发行项目协办人
朱旭东先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证
券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：西安诺博尔稀贵金
属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在
审）；陕西通源天然气股份有限公司定向增发股票项目、阿克苏地区绿色实业开
发有限公司企业债项目、天水市城市建设投资（集团）有限公司企业债项目、商
丘市古城保护开发建设有限公司非公开发行项目收益专项公司债项目等，在保荐
业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业
记录良好。
（三）本次证券发行项目组其他成员
魏哲旭先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
高级经理，曾主持或参与的项目有：中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发
行股票并在科创板上市项目、陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市项目、西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；西部超导材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
郭尧先生：保荐代表人、注册会计师、法律职业资格，硕士研究生学历，现
任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：西部超
导材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、江苏南方卫材
医药股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、甘肃皇台酒业股份有限公司恢
复上市项目、西安凯立新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项
目、中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、陕
西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、西安诺博
保荐人出具的上市保荐书
尔稀贵金属材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上
市项目（在审）；北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
项目、无锡华东重型机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产项目、华闻
传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产项目、恒天天鹅股份有限公司股份
转让财务顾问项目；西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、
北京光环新网科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、西安凯立新材料股份
有限公司向特定对象发行股票项目（在审）；海宁马桥大都市热电有限公司资产
证券化项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办
法》等相关规定，执业记录良好。
张文强先生：保荐代表人、注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证
券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：陕西华秦科技实
业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目、西安诺博尔稀贵金属材
料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；
天壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市项目、西安凯立
新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目（在审）等，在保荐业务执业过程
中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
张思翼先生：本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，
曾主持或参与的项目有：中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市项目、西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票项目；中
信建投证券股份有限公司内部控制评价项目、中信建投资本管理有限公司专项审
计项目；华夏银行股份有限公司年度财务报表审计项目、中国人民财产保险股份
有限公司年度财务报表审计项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
贾梦超先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会
经理，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，执业记录良好。
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的
保荐人出具的上市保荐书
说明
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者
通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、
重要关联方股份的情况
截至 2023 年 9 月 28 日，保荐人衍生品业务持有发行人 0.121 万股。保荐人
衍生品业务合计持有发行人股份比例为低于 0.001%，未超过 7%，该情形不影响
保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责。
保荐人为发行人重要关联方华秦科技首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐人及主承销商。2022 年 2 月，保荐人依法设立的另类投资子公司中信建投
投资根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》《上海证券交易所
科创板股票发行与承销业务指引》等相关法律、法规的规定，依法跟投华秦科技
年 5 月，华秦科技以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。截至 2023 年 9 月
有华秦科技 9.6843 万股，保荐人衍生品业务持有华秦科技 5.1328 万股。
保荐人已经制定并执行有效的信息隔离管理制度，在基于业务需要接触和获
取内幕信息的投资银行等保密侧业务与其他公开侧业务间设置了信息隔离墙，防
止内幕信息不当流动。经查询，保荐人存在的与发行人重要关联方华秦科技相关
的自营交易发生于发行人首次公告本次向特定对象发行股票之前，与保荐人承做
发行人本次向特定对象发行股票无关联关系，不存在内幕交易和操纵市场行为。
同时，保荐人自营业务和保荐人子公司中信建投投资跟投合计持有发行人重要关
联方华秦科技的股份比例为 0.86%，未超过 7%，该情形不影响保荐人及保荐代
表人公正履行保荐职责。
此外，自2022年12月起，保荐人为华秦科技提供股票做市服务。
除上述情况外，截至 2023 年 9 月 28 日，不存在其他保荐人或其控股股东、
实际控制人、重要关联方持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况。
保荐人出具的上市保荐书
（二）截至本上市保荐书出具之日，不存在发行人或其实际控制
人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方
股份的情况。
（三）截至本上市保荐书出具之日，不存在保荐人的保荐代表人
及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其实际控制人
及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职
的情况。
（四）截至本上市保荐书出具之日，不存在保荐人的控股股东、
实际控制人、重要关联方与发行人实际控制人、重要关联方相互提供
担保或者融资等情况。
（五）截至本上市保荐书出具之日，不存在保荐人与发行人之间
的其他关联关系。
基于上述事实，本保荐人及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能
产生影响的事项。
五、保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见
（一）保荐人内部审核程序
本保荐人在向中国证监会、上交所推荐本项目前，通过项目立项审批、投行
委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，
履行了审慎核查职责。
本保荐人按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规
保荐人出具的上市保荐书
定，对本项目执行立项的审批程序。
本项目的立项于 2022 年 4 月 22 日得到本保荐人保荐及并购重组立项委员会
审批同意。
本保荐人在投资银行业务管理委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对
投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程
中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。
本项目的项目负责人于 2022 年 8 月 26 日向投行委质控部提出底稿验收申
请；2022 年 8 月 30 日至 2022 年 9 月 2 日，投行委质控部通过在线复核申报文
件及电子版底稿、在线访谈发行人高级管理人员等方式对本项目进行了非现场核
查，并于 2022 年 9 月 2 日对本项目出具项目质量控制报告。
投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目
的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申
请时与内核申请文件一并提交。
本保荐人投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委
员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常
运营及事务性管理工作。
内核部在收到本项目的内核申请后，于 2022 年 9 月 7 日发出本项目内核会
议通知，内核委员会于 2022 年 9 月 15 日召开内核会议对本项目进行了审议和表
决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代
表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，
内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、上交所推荐。
项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，
并经全体内核委员审核无异议后，本保荐人为本项目出具了上市保荐书，决定向
中国证监会、上交所正式推荐本项目。
保荐人出具的上市保荐书
（二）保荐人关于本项目的内核意见
保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所的相关规定，对发行人及其实
际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险
和问题，履行了相应的内部审核程序，并具备相应的保荐工作底稿支持。
六、保荐人按照有关规定应当承诺的事项
保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际
控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和
问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中
信建投证券作出以下承诺：
（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市
的相关规定；
（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意
见的依据充分合理；
（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见
不存在实质性差异；
（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行
人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；
（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；
（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、
中国证监会的规定和行业规范；
（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的
监管措施；
保荐人出具的上市保荐书
（九）中国证监会规定的其他事项。
中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证
券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。
七、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了
《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定
的决策程序的说明
（一）本次证券发行履行的决策程序
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议
案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的
议案》
《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》《关于公
司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》《关于提请公司股东大会授权公
司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》《关于提议召开公司
于向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向特定对象发行股票。
于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》
等与本次发行相关的议案。
保荐人出具的上市保荐书
于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》及《关于提请
股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》
等与本次发行相关的议案。
经核查，上述董事会、股东大会的召集和召开程序、召开方式、出席会议人
员的资格、表决程序和表决内容符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》及发
行人《公司章程》的相关规定，表决结果均为合法、有效。发行人本次发行已经
依其进行阶段取得了法律、法规和规范性文件所要求的发行人内部批准和授权。
本次发行已由上海证券交易所审核通过，中国证监会同意注册。
（二）本次发行符合《公司法》
《证券法》相关规定
公司本次发行的股票均为人民币普通股，每股的发行条件和价格均相同。符
合《公司法》第一百二十六条“同次发行的同种类股票，每股发行条件和价格应
当相同”的规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百二十六条的
规定。
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格为不低于定价基
准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，发行价格预计超过票面金额。符
合《公司法》第一百二十七条“股票发行价格可以按票面金额，也可以超过票面
金额，但不得低于票面金额”的规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百二十七条的
规定。
保荐人出具的上市保荐书
次发行的相关议案。符合《公司法》第一百三十三条“公司发行新股，股东大会
作出决议”的规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百三十三条的
规定。
公司本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合《证券法》第九
条“非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式”的规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《证券法》第九条的规定。
公司本次发行符合《证券法》第十二条中“上市公司发行新股，应当符合经
国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券
监督管理机构规定”的规定，具体查证情况详见“七/（三）本次发行符合《注
册管理办法》规定的发行条件”。
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《证券法》第十二条的规定。
（三）本次发行符合《注册管理办法》相关规定
本保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对本次向特定对象发行是
否符合《注册管理办法》第十一条进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核
查了发行人报告期内的审计报告、定期报告及其他公告文件；查阅了报告期内重
大购销合同、主要银行借款资料、股权投资相关资料、现金分红资料；核查了发
行人人员、资产、财务、机构和业务独立情况；核查了发行人相关三会决议和内
部机构规章制度；核查了发行人本次的发行申请文件；核查发行人承诺履行情况；
取得发行人相关主管部门的证明文件；对发行人及其主要股东、董事、监事和高
级管理人员进行网络搜索；核查了发行人及其主要股东、董事、监事和高级管理
人员出具的相关承诺函等。
保荐人出具的上市保荐书
经尽职调查和审慎核查，本保荐人认为发行人不存在《注册管理办法》第十
一条规定的不得向特定对象发行股票的情形：
（1）根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安铂力特增
材 技 术 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2023XAAA3F0002号），发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作
纠正或者未经股东大会认可的情形，发行人不存在《注册管理办法》第十一条第
（一）项规定的情形；
（2）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2022年度财务报告
进行了审计并出具了XYZH/2023XAAA3B0015号标准无保留意见的《审计报
告》
。发行人已于2023年3月31日在上交所网站披露了《2022年年度报告》和《2022
年度审计报告》。发行人不存在《注册管理办法》第十一条第（二）项规定的情
形；
（3）发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形，发行人不存在《注
册管理办法》第十一条第（三）项规定的情形；
（4）发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，发行人不
存在《注册管理办法》第十一条第（四）项规定的情形；
（5）发行人无控股股东，实际控制人为折生阳、薛蕾，发行人实际控制人
最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为，发
行人不存在《注册管理办法》第十一条第（五）项规定的情形；
（6）发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的
重大违法行为，不存在《注册管理办法》第十一条第（六）项规定的情形。
本保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对本次向特定对象发行是
否符合《注册管理办法》第十二条进行了尽职调查，核查过程包括但不限于：核
查了发行人前次募集资金以来历次公告文件、前次证券发行相关信息披露文件；
取得发行人出具的《前次募集资金使用情况专项报告》及会计师出具的《前次募
集资金使用情况鉴证报告》，核查了前次募集资金使用进度和效益；核查了发行
保荐人出具的上市保荐书
人本次募集资金投资项目的可行性研究报告、董事会和股东大会讨论和决策的会
议纪要文件、相关项目备案文件等资料；就发行人未来业务发展目标和本次募集
资金投资项目实施前景，向发行人进行了了解；通过调查了解政府产业政策、行
业发展趋势、有关产品的市场容量、同类企业对同类项目的投资情况等信息，对
本次募集资金投资项目的市场前景、盈利前景进行了独立判断；核查本次募集资
金投资项目是否会增加新的关联交易、产生同业竞争。
经尽职调查和审慎核查，本保荐人认为：发行人本次募集资金投资于科技创
新领域的业务；符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规
规定；本次募集资金使用不属于持有财务性投资，不属于直接或者间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的公司；募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联
交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。发行人本次募集资金的使用符合《注
册管理办法》第十二条的规定。
条的规定
根据发行人2022年第一次临时股东大会决议，发行人本次发行价格和定价原
则为：
“本次发行的定价基准日为公司本次发行的发行期首日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日
公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日
股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个
交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进
行相应调整。
最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）
按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对
象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。”
经核查，本保荐人认为：发行人本次发行价格符合《注册管理办法》第五十
保荐人出具的上市保荐书
六条、第五十七条的规定。
定
根据发行人2022年第一次临时股东大会决议，发行人本次发行的对象为：
“本次向特定对象发行的发行对象不超过35名（含35名），为符合中国证监
会规定条件的特定对象。发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托
公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他
境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购
的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证
监会作出同意注册决定后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，
由董事会与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。监管部门对发行对象股东
资格及相应审核程序另有规定的，从其规定。
所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行
的股份。
”
经核查，本保荐人认为：发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》
第五十五条、五十八条的规定。
定
经核查本次证券发行的申请文件、发行方案、相关董事会决议和股东大会决
议，发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所
取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海交易所的有关规定执行；本
次向特定对象发行不会导致发行人控制权发生变化。因此本次发行价格和锁定期
等安排符合《注册管理办法》五十九条、八十七条规定。
经核查，本保荐人认为：发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》
保荐人出具的上市保荐书
第五十九条、八十七条的规定。
公司及其实际控制人、主要股东萍乡晶屹商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
已出具承诺：不存在向本次发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。
经核查，本保荐人认为：发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》
第六十六条的规定。
综上，保荐人认为：发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》的有
关规定。
（四）本次发行方案符合《证券期货法律适用意见第18号》的相
关规定
公司本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定：
本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不
超过 31,976,371 股（含本数），不超过发行前股本的 20.00%。
最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决定后，根据发行
对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐人
（主承销商）协商确定。
若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间
发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、员工股权激励计划
等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应
调整。
综上，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》之“四、关于第四
十条‘理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”之“（一）上市公司申请
向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的
百分之三十”的规定。
保荐人出具的上市保荐书
发行相关的议案。公司前次募集资金净额 59,866.92 万元已于 2019 年 7 月 16 日
到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具
了 XYZH/2019XAA30335 号《验资报告》。因此，公司本次发行的董事会决议日
距离前次募集资金到位日间隔已超过 18 个月。
综上，本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》之“四、关于第四
十条‘ 理性融资，合理确定融资规模’的理解与适用”之“（二）上市公司申请
增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金
到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向
未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包
括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发
行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定”的规定。
公司本次发行募集资金总额不超过人民币 310,936.41 万元（含本数），扣除
相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 310,936.41 310,936.41
公司实质上用于补充流动资金的项目情况：
占募集资金总
序号 项目名称 金额（万元）
额的比例
金属增材制造大规模智能生产 预备费 4,394.01 1.41%
基地项目 铺底流动资金 26,841.73 8.63%
合计 91,235.75 29.34%
保荐人出具的上市保荐书
公司本次发行实质上用于补充流动资金的金额为补充流动资金金额与金属
增材制造大规模智能生产基地项目铺底流动资金及预备费之和，合计金额为
本次发行非资本性支出规模满足《证券期货法律适用意见第 18 号》之“五、
关于募集资金用于补流还贷如何适用第四十条‘主要投向主业’的理解与适用”
之“
（一）通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股
票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其
他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额
的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还
债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营
业务相关的研发投入”的规定。
（五）本次证券上市符合《科创板上市规则》规定的上市条件
经核查，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、
变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资
金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及
使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
经核查，公司本次向特定对象发行股票后，股本总额仍超过 3,000 万元，社
会公众股的比例仍超过 25%，且不存在触发退市的相关情形。
经核查，保荐人认为：发行人本次向特定对象发行股票符合《上市规则》规
定的上市条件。
八、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业
判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过
程
保荐人出具的上市保荐书
（一）发行人所处行业符合国家产业政策
公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，为客
户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案，业务涵盖金属 3D 打印定制化
产品服务、金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印原材料的研发及生产、
金属 3D 打印结构优化设计开发和工艺技术服务（含金属 3D 打印定制化工程软
件的开发等），构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链，整体实力在国内外
金属增材制造领域处于领先地位。
根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），发行人所属行业
为制造业（C），细分行业为通用设备制造业（C34）——其他通用设备制造业
（C349）中的增材制造装备制造（C3493）。
业属于“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.7 增材制
造（3D 打印）”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业属于“2 高
端装备制造产业”中的“2.1 智能制造装备产业”中的“2.1.1 机器人与增材设
备制造”。
应用推广，推动增材制造产业发展。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十
四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确了发展增材制造在制造业核心竞争
力提升与智能制造技术发展方面的重要性，将增材制造作为未来规划发展的重点
领域。
《“十四五”智能制造发展规划》提出了开发应用增材制造先进技术，攻克
关键核心技术，大力发展增材制造装备。
《国家智能制造标准体系建设指南（2021
年版）》提出建立增材制造装备标准，包括多材料、阵列式增材制造和复合、微
纳结构增材制造技术要求等通用技术标准。此外，国家多次通过重点技术专项申
报的方式，对符合条件的增材制造企业、工艺技术、装备和其关键零部件研发及
成果给予支持。
保荐人出具的上市保荐书
（二）保荐人的核查情况
（1）查阅发行人工商登记经营范围，查阅《战略性新兴产业分类（2018）》
等行业分类指引；
（2）查阅国家相关行业政策、行业法律法规、发行人所在行业的研究报告
以及同行业可比公司资料，了解发行人所属行业领域和可比公司行业分类情况；
（3）调查发行人拥有的专利权证书等，分析发行人主要产品的核心技术、
研发优势，与同行业上市公司技术发展水平的对比情况。
公司是一家专注于工业级金属增材制造（3D 打印）的高新技术企业，所处
行业符合国家产业政策导向，受到国家产业政策的鼓励和扶持。
九、持续督导期间的工作安排
事项 安排
在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整
（一）持续督导事项
会计年度内对发行人进行持续督导
信息披露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交
的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
督导发行人履行有关上市公 交的其他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义
司规范运作、信守承诺和信息 务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在
披露等义务，审阅信息披露文 问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，
件及向中国证监会、证券交易 上市公司不予更正或补充的，及时向交易所报告；
所提交的其他文件 3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻
进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大
事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实
披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向交易
所报告。
督导发行人有效执行并完善 1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定；
防止控股股东、实际控制人、 2、参加董事会和股东大会重大事项的决策过程；
其他关联方违规占用发行人 3、建立重大财务活动的通报制度；
资源的制度 4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，
保荐人出具的上市保荐书
事项 安排
及时向中国证监会、交易所报告，并发表声明。
督导发行人有效执行并完善 制订完善的分权管理和授权经营制度；
防止其董事、监事、高级管理 2、督导发行人建立对高管人员的监管机制，完善高管人员
人员利用职务之便损害发行 的薪酬体系；
人利益的内控制度 3、对高管人员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监
会、证券交易所，并发表声明。
情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定；
督导发行人有效执行并完善
保障关联交易公允性和合规
事回避的规定；
性的制度，并对关联交易发表
意见
事项；
持续关注发行人募集资金的 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺
专户存储、投资项目的实施等 的，督导发行人及时进行公告；
承诺事项 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途
的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变
更的比例，并督导发行人及时公告。
的决策程序；
持续关注发行人为他人提供 2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保
担保等事项，并发表意见 事项；
证券交易所报告，并发表声明。
（二）保荐协议对保荐人的权 1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；
利、履行持续督导职责的其他 2、根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声
主要约定 明。
（三）发行人和其他中介机构
相关约定；
配合保荐人履行保荐职责的
相关约定
做出解释或出具依据。
在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司
（四）其他安排
章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规
的规定。
十、保荐人和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯
方式
保荐人出具的上市保荐书
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
保荐代表人： 闫明、关天强
联系地址： 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11F
邮编： 100010
联系电话： 010-56052386
传真： 010-56160130
十一、保荐人关于本项目的推荐结论
本次发行申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按
照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽
职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相
应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。
保荐人认为：本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等法律法
规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为铂力特本次向特定对
象发行股票的保荐人，并承担保荐人的相应责任。
（以下无正文）
保荐人出具的上市保荐书
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于西安铂力特增材技术股份有
限公司2022年度向特定对象发行A股股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字
盖章页）
项目协办人签名：
朱旭东
保荐代表人签名：
闫 明 关天强
内核负责人签名：
张耀坤
保荐业务负责人签名：
刘乃生
法定代表人/董事长签名：
王常青
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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