证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-098
宁波家联科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”或“发行人” ）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“家联转债”） 已获得
中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2602 号文同意注册。兴业证券股份
有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（ 主承销
商）。本次发行的可转债简称为“家联转债”，债券代码为“123236”。
本次发行的可转债规模为 75,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2023 年 12 月 21 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配 售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券 交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金 额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 22 日（T 日）结
束，本次发行向原股东优先配售总计 668,269,300.00 元，即 6,682,693 张，占本
次可转债发行总量的 89.10%。
二、本次可转债网上认购结果
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人 （主承
销商）兴业证券股份有限公司做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的
可转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《宁波家联科技股份有 限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张
为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由
保荐人（主承销商）包销。
本 次 保 荐 人 （ 主 承 销 商 ） 包 销 数 量 合 计 为 17,390 张 ， 包 销 金 额 为
缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行 人向中
国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（ 主承销
商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承 销
商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
电话：021-20370808
联系人：股权资本市场处
发行人：宁波家联科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：宁波家联科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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