股票代码：002572 证券简称：索菲亚
索菲亚家居股份有限公司
上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定 36
个月。自 2023 年 12 月 29 日起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所
的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
江淦钧 柯建生 吉争雄
徐 勇 郭 飏
索菲亚家居股份有限公司
年 月 日
目 录
释义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
简称 - 全称或含义
索菲亚、公司、上市公
指 索菲亚家居股份有限公司
司、发行人
本次发行、本次向特定
指 索菲亚本次向特定对象发行 A 股股票的行为
对象发行
主承销商、保荐人、民
指 民生证券股份有限公司
生证券
会计师、会计师事务
指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所、立信事务所
律师、律师事务所、连
指 广东连越律师事务所
越律师事务所
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 索菲亚家居股份有限公司股东大会
董事会 指 索菲亚家居股份有限公司董事会
监事会 指 索菲亚家居股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《索菲亚家居股份有限公司章程》
注：本上市公告书中，部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所
致。
一、公司概况
公司中文名称 索菲亚家居股份有限公司
公司英文名称 Suofeiya Home Collection Co.,Ltd.
法定代表人 江淦钧
注册资本 912,370,038.00 元
成立日期 2003 年 7 月 15 日
注册地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地址 广州市增城区永宁街郭村仙宁路 2 号
办公地邮政编码 511358
电话号码 020-87533019
传真号码 020-87579391
公司网址 www.sfygroup.com
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 索菲亚
股票代码 002572
上市时间 2011 年 4 月
木质家具制造;竹、藤家具制造;金属家具制造;塑料家具制造;
其他家具制造;室内装饰、装修;厨房设备及厨房用品批发;软
件批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品
批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审
批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止
经营范围 经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可
经营）;家具批发;家具设计服务;家具安装;家具和相关物品修
理;家具零售;家居饰品批发;软件开发;信息系统集成服务;计
算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;自
有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;百货零
售（食品零售除外）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
（1）发行人第五届董事会第九次会议审议了本次发行股票的相关议案
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行 A
股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于与特 定对象
签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司非公 开发行
股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全 权办理
公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议同 意特定
对象免于发出收购要约的议案》、《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。
报规划>的议案》、
（2）发行人 2022 年第一次临时股东大会对本次发行与上市相关事项的批
准与授权
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
的议案》、
告的议案》、
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、
《关于非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于与特定
对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》、《关于公司 非公开
发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事 会全权
办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审 议同意
特定对象免于发出收购要约的议案》、《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分
红回报规划>的议案》等相关议案。
（3）发行人第五届董事会第十三次会议审议了调整本次股票发行的相关议
案
《关于公司 2022 年度非公开发行
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、
A 股股票预案（修订稿）的议案》、
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊
薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、
《关于与特定对象
签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关 于调整
非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等相关议案。
（4）发行人第五届董事会第十四次会议审议了调整本次向特定对象发行方
案的相关议案
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、
《关于调整公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、
《关于公司向特定对象发行 A 股股
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
票预案（二次修订稿）的议案》、
《关于向特定对象发行 A
募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、
股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》、
《关
于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议二>的议案》、《关于
调整向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请公司股 东大会
授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》、《关于
亚家居股份有限公司非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于<索菲亚家 居股份
有限公司内部控制鉴证报告>的议案》等相关议案。
（5）发行人 2022 年年度股东大会审议通过了相关议案
公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事 宜的议
案》等相关议案。
（6）发行人第五届董事会第十八次会议审议通过了相关议案
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提 请股东
大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案 》等相
关议案。
（7）发行人 2023 年第一次临时股东大会审议了相关议案
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
（8）发行第五届董事会第二十次会议审议通过《再次提请股东大会审议<关
于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事项的
议案>》
了《再次提请股东大会审议<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向
特定对象发行股票相关事项的议案>》。
（9）发行人 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会
延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事 项的议
案》。
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上
市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公 司符合
发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相
关注册程序。
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2677 号），同意公司向特
定对象发行股票的注册申请，本次发行应严格按照报送深圳证券交易所 的申报
文件和发行方案实施，本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）发行过程
发行人及主承销商于 2023 年 12 月 11 日向江淦钧先生、柯建生先生发出了
《索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴
款通知书》”），要求其根据《缴款通知书》向民生证券指定的银行账户足额缴
纳认购款项。
截至 2023 年 12 月 12 日止江淦钧先生、柯建生先生已按照《缴款通知书》
的要求全额缴纳认购款项。
经保荐人（主承销商）及广东连越律师事务所核查，认购邀请文件的内容及
发送过程、本次发行的发行对象、发行过程均符合《证券发行与承销管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
根据《索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》，
公司拟发行股票数量为不低于 41,288,192 股（含本数）且不超过 50,677,126 股
（含本数），其中江淦钧先生认购不低于 15,664,296 股（含本数）且不超过
超过 30,318,363 股（含本数）。
本 次 最 终 发 行 人 民 币 普 通 股 （A 股 ） 50,677,126 股 ，其 中 江淦 钧认购
票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会 同意注
册的最高发行数量，未超过本次发行前公司总股本的 30%。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日（即
股，不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。2023 年 5 月
票发行价格和发行数量的公告》，确认公司已实施完成 2022 年年度权益分派，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），本次发行价格由
（七）募集资金总额及发行费用
告》（信会师报字[2023]第 ZC10438 号），根据该报告，截至 2023 年 12 月 13 日
止，索菲亚本次发行人民币普通股 50,677,126 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 12.11 元，实际募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项
发行费用人民币（不含税）
元。
（八）限售期
本次向特定对象发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内
不得转让。
本次发行完成后，认购人基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增
股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认
购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应 进行调
整。限售期届满后，发行对象因本次向特定对象发行所获得的公司股份减持时，
需遵守《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的
相关规定。
（九）上市地点
本次向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所上市交易。
（十）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
发行人及主承销商于 2023 年 12 月 11 日向江淦钧先生、柯建生先生发出了
《索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》。
告》（信会师报字[2023]第 ZC10439 号），确认截至 2023 年 12 月 12 日止，民
生证券在中国工商银行北京亚运村支行开设的账号 0200098119200038902 收到
索 菲 亚 家 居 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票申 购 资金 总 额 人民币
分）。
转了认购股款。
告》（信会师报字[2023]第 ZC10438 号），根据该报告，截至 2023 年 12 月 13 日
止，索菲亚本次发行人民币普通股 50,677,126 股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 12.11 元，实际募集资金总额为人民币 613,699,995.86 元，扣除各项
发行费用人民币（不含税）
元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 50,677,126.00 元 ， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
（十一）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
根据深交所上市公司募集资金管理有关规定， 本次发行募集的资金已存入
公司开设的募集资金专用账户，并将按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐
人、开户银行和公司已签订《募集资金三方监管协议》，共同监督募集资金的使
用情况。
公司已开立的募集资金监管账户情况如下：
序号 开户主体 开户行 账号
索菲亚家居股份有 上海浦东发展银行股份
限公司 有限公司广州猎德支行
索菲亚家居股份有 招商银行股份有限公司
限公司 广州新塘支行
（十二）新增股份登记托管情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请 材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十三）发行对象情况
本次发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生、柯建生先生，其具
体情况如下：
（1）江淦钧
江淦钧先生：董事兼董事长，中国国籍，1964 年 1 月出生，大专学历。1984
年至 1998 年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作，
司执行董事、董事长，现任公司董事长、董事，2014 年至 2022 年 12 月兼任司
米厨柜有限公司董事，2017 年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事，2010
年至 2016 年 9 月兼任广州易福诺木业有限公司董事。
（2）柯建生
柯建生先生：董事，中国国籍，
月起至 2022 年 12 月兼任司米厨柜有限公司副董事长；2015 年 12 月起兼任广州
索菲亚投资有限公司执行董事，2017 年 6 月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董
事，2018 年 11 月起兼任广州森龄投资有限公司监事，2021 年起兼任深圳索菲
亚电子信息有限公司总经理、执行董事。
江 淦 钧 先 生 的 认 购 数 量 为 20,358,763 股 ， 柯 建 生 先 生 的 认 购 数 量 为
本次向特定对象发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月
内不得转让。
本次发行完成后，认购人基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增
股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认
购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应 进行调
整。限售期届满后，发行对象因本次向特定对象发行所获得的公司股份减持时，
需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的
相关规定。
本次发行对象江淦钧先生、柯建生先生为一致行动人、公司实际控制人和控
股股东。
最近一年内，公司的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序，并
进行了信息披露，符合有关法律法规以及公司制度的规定。详细情况请参阅登载
于指定信息披露媒体的有关公司定期报告及临时公告等信息披露文件。 除了已
披露的交易外，发行对象与公司之间不存在其他重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法 规的要
求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
认购对象已按照缴款通知书的要求提交了文件，认购对象不涉及私 募投资
基金管理人。
江淦钧先生、柯建生先生属于自然人，其本次参与申购的资金为自筹资金，
不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规和规范性文件
所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会登记备案。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及民生证券相关制度，索菲亚本次向特定对象发行股票风险
等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 级及以上的投资者均可认购。
本次发行认购的 2 名投资者江淦钧先生、柯建生先生已在民生证券完成投资者
适当性评估，根据评估结果，江淦钧为普通投资者，其风险承受能力等级为 C5；
柯建生为普通投资者，其风险承受能力等级为 C5。 江淦钧先生、柯建生先生可
以参与本次发行的认购。
经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行认购的投资 者已按
照相关法规和投资者适当性核查要求提交了相关材料，主承销商和律师 对其进
行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为索菲亚本次发行的风险等级 与投资
者分类及风险承受等级相匹配。
认购对象江淦钧先生、柯建生先生本次发行认购资金来源于其自有 或自筹
资金。
（十三）保荐人（主承销商）的合规性结论意见
民生证券对本次向特定对象发行股票过程和认购对象的合规性进行了 核查，
并形成如下结论意见：
（一）索菲亚本次发行经过了必要的批准和授权，获得了发行人董事会、股
东大会批准，并获得了中国证监会的同意注册。
（二）本次发行的发行过程、发行对象的确定等事宜均符合《证券发行与承
销管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券
发行与承销业务实施细则》等法律法规和《发行方案》《缴款通知书》等申购文
件的有关规定，本次发行的发行过程合法、有效。
（三）本次发行所确定的发行对象符合索菲亚关于本次发行相关决 议规定
的条件，符合《证券发行与承销管理办法》
《上市公司证券发行注册管理 办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律 法规规
定，并且符合《发行方案》《缴款通知书》的相关要求。
（四）本次发行股票符合《证券法》《公司法》《证券发行与承销管理 办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销
业务实施细则》等法律法规的有关规定。
（十四）发行人律师的合规性结论意见
发行人律师广东连越律师事务所关于本次发行过程及认购对象合规 性审核
的结论意见为：
发行人本次发行事宜已按内部决策程序取得所需的授权和批准，并 经深交
所审核通过和中国证监会同意注册；本次发行的认购对象、发行过程、发行结果
符合股东大会与本次发行相关的决议内容；符合《证券发行与承销管理 办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及已向深交所报送的股
票发行方案的规定；本次发行过程涉及的《股份认购协议》及其补充协议等法律
文件未违反有关法律、法规的禁止性规定，内容合法、有效；发行人尚需就本次
发行事宜办理股份登记上市及工商变更登记手续。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请 材料，
相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：索菲亚；证券代码为：002572；上市地点为：深圳
证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 12 月 29 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内
不得转让。
本次发行完成后，认购人基于本次发行所得股份因公司送股、资本公积转增
股本等原因而增持的股份，亦应遵守上述限售期安排。
如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则发行对象本次认
购股份的限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求的下限相应 进行调
整。限售期届满后，发行对象因本次向特定对象发行所获得的公司股份减持时，
需遵守《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的
相关规定。
四、本次股份变动情况及影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 其中：限售股
股东名称 持股比例
号 （股） 数量（股）
中信证券股份有限公司－
社保基金 17052 组合
中信证券股份有限公司－
社保基金 1106 组合
新华人寿保险股份有限公
中国建设银行股份有限公
司－中欧成长优选回报灵
活配置混合型发起式证券
投资基金
中国建设银行股份有限公
证券投资基金
合计 546,733,148 59.92% 273,125,700
（二）本次发行后公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2023 年 12 月 20 日出具的
《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》，公司前十名股东及
其持股情况如下：
持股比例 限售股股数
序号 股东名称 持股数量（股）
（%） （股）
中信证券股份有限公司－社保基金
中信证券股份有限公司－社保基金 1106
组合
中国建设银行股份有限公司－中欧成长
资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－个
中国建设银行股份有限公司－中欧价值
合计 598,887,408 62.19 323,802,826
（三）股本结构变动情况
本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
（截至 2023 年 11 月 30 日） 本次发行增 （截至股份登记日）
股份类别
加额
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条
件股份
无限售条
件股份
合计 912,370,038 100.00% 50,677,126 963,047,164 100.00%
本次发行前后，公司控股股东、实际控制人为江淦钧先生、柯建生先生，本
次发行未对公司控制权产生影响。
（四）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人江淦钧先生和柯 建生先
生，其中江淦钧先生为公司董事长、董事，柯建生先生为公司董事。
本次发行前后江淦钧先生、柯建生先生持股数量变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
股东
股份数量（股） 占比 股份数量（股） 占比
江淦钧 187,063,600 20.50% 207,422,363 21.54%
柯建生 177,104,000 19.41% 207,422,363 21.54%
合计 364,167,600 39.91% 414,844,726 43.08%
除江淦钧先生、柯建生先生外，公司其他董事、监事和高级管理人员未参与
本次认购，
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
以公司截至 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日的归属于母公司所有者
权益和 2022 年度、2023 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑
本次发行新增净资产，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净 资产和
每股收益对比情况如下：
本次发行前（元/股） 本次发行后（元/股）
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2023 年 1-9 月 2022 年度
/2023 年 9 月末 /2022 年末 /2023 年 9 月末 /2022 年末
基本每股收益 1.05 1.17 0.99 1.11
每股净资产 6.72 6.37 7.00 6.67
注 1：发行前数据源自公司 2022 年度审计报告、2023 年第三季度报告的相关数据；
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日归属于母公
司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别
按照 2022 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
（六）本次发行对公司的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 50,677,126 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，江淦钧先生、柯建生先生仍
为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合
《股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行完成后，公司的资产总额与净资产规模将得到增加，公司资金实力
将有所增强；同时，公司的资产负债率水平将有所下降，有利于进一步优化资产
结构，增强公司抵御财务风险的能力。
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合未来公司整体 战略发
展方向以及国家相关产业政策，有利于提升公司综合实力，进一步提升品牌知名
度，巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实
的基础，对公司未来发展战略的实现具有积极作用。
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会导致公司
治理结构发生重大变化。
公司后续将按照《公司法》
《证券法》等法律法规的要求进一步加强规范运
作，继续加强和完善公司的法人治理结构。
截至本上市公告书出具日，公司尚无对董事、监事、高级管理人员和科研人
员结构进行调整的具体计划。本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和
科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据
有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间在同业竞争、关联交易等
方面不会发生变化。本次发行不会导致公司在业务经营方面与发行对象 及其关
联方、实际控制人之间产生同业竞争或潜在同业竞争；亦不会发生公司与发行对
象及其关联方之间因本次发行事项导致新增关联交易的情形。
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资产总计 13,054,831,534.12 12,056,813,813.51 12,427,538,656.62 10,868,020,107.42
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
负债合计 6,717,653,582.42 6,013,125,357.53 6,491,337,282.25 4,245,691,934.93
归属于母公司所
有者权益合计
所有者权益合计 6,337,177,951.70 6,043,688,455.98 5,936,201,374.37 6,622,328,172.49
（2）合并利润表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 8,200,451,726.67 11,222,541,427.55 10,407,094,904.46 8,352,832,347.70
营业利润（亏损以“－”
号填列）
利 润 总额（亏损总额以
“－”号填列）
归属于母公司股东的净利
润（净亏损以“-”号填列）
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经 营 活 动产生的现金流
量净额
投 资 活 动产生的现金流
-1,189,792,822.08 -880,951,501.03 -1,767,369,512.66 -417,416,705.67
量净额
筹 资 活 动产生的现金流
-495,655,804.51 -1,126,485,786.29 493,492,997.56 455,823,586.86
量净额
现 金 及 现金等价物净增
加额
项目 2023.09.30 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率 0.87 1.02 1.05 1.49
速动比率 0.78 0.88 0.91 1.37
资产负债率（合并）（%） 51.46 49.87 52.23 39.07
资产负债率（母公司）（%） 59.90 53.98 53.26 41.32
项目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
销售毛利率 35.62% 32.99% 33.21% 36.56%
应收账款周转率（次） 5.50 6.43 8.90 10.41
存货周转率（次） 11.12 10.31 10.77 12.44
每股经营活动产生的现金流量
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.49 -0.71 0.16 1.30
注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝总负债/总资产
销售毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（二）管理层讨论与分析
务的增大而有所增长。
例逐步增加，主要因为公司业务扩张的需要，逐步推进索菲亚华南区定制家居智
能化工业 4.0 工厂建设及索菲亚发展中心建设，固定资产和在建工程等不断增
加。
总额的比例分别为 95.05%、81.54%、76.16%和 84.26%，2021 年流动负债占比 下降
较多，主要系 2021 年公司新增了长期借款，使得非流动负债有所上升所致。
公司对持有的恒大集团应收票据和应收账款计提了充分的坏账准备，使得流动 比率
和速动比率降低。
随着公司业务发展及销售规模扩大，公司营运资金需求量增加；另一方面，为 了满
足快速增长的市场需求，报告期内公司启动了多个生产工厂的建设，项目建设 对资
金的需求较大，公司银行借款有所上升。
归属于母公司股东的净利润分别为 119,224.80 万元、12,257.55 万元、106,430.37
万元和 95,243.10 万元，2021 年发行人净利润下降的主要原因为 2021 年公司的
主要客户恒大集团出现债务危机，公司管理层对截至 2021 年 12 月 31 日恒大集
团应收票据和应收款项的可回收性、发出商品的可变现净值及预付购房 款的可
收回价值进行了分析评估，认为减值迹象明显，因此针对恒大集团的应收款项等
资产计提了大额单项资产减值准备合计 90,904.30 万元，使得净利润大幅下降。
售回款状况良好，为公司带来稳定的经营活动现金净流入，能够保证公司具有良
好的偿债能力。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人（代行）：景忠
保荐代表人：李慧红、叶静思
协办人：欧阳霈丰
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：021-60453962
传真：020-38927636
（二）发行人律师
名称：广东连越律师事务所
机构负责人：刘涛
经办律师：陈涵涵、卢润姿
住所：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 31 楼
联系电话：020-85656282
传真：020-85656281
（三）审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人：杨志国
经办会计师：徐聃、胡晓佳、朱晓妍
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
（四）验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人：杨志国
经办会计师：张宁、朱晓妍
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话：021-63391166
传真：021-63392558
七、保荐人的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与民生证券签署了《索菲亚家居股份有限公司与民生证券股份 有限公
司关于索菲亚家居股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐协议》。
民生证券已指派李慧红、叶静思担任公司本次向特定对象发行的保 荐代表
人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
李慧红：民生证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，
注册会计师。从事投资银行业务十余年，参与和主持了达华智能（002512）IPO、
索菲亚（002572）IPO、明家联合（300242，现更名为：佳云科技）IPO、真视通
（002771）IPO、金银河（300619）IPO、奥飞数据（300738）IPO、中旗新材（001212）
IPO、金银河（300619）可转债、索菲亚（002572）2015 年非公开发行股票项目
和奥飞数据（300738）2019 年向特定对象发行股票项目工作，目前保荐的在审
项目为广东图特精密五金科技股份有限公司首次公开发行股票并在深交 所主板
上市项目。
叶静思：民生证券股份有限公司投资银行事业部副总裁、保荐代表人、注册
会计师。参与了金银河（300619）IPO 项目、奥飞数据（300738）IPO 项目、索
菲亚（002572）2015 年非公开发行、安必平（688393）科创板项目和奥飞数据
（300738）2019 年向特定对象发行股票项目工作。
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
作为索菲亚本次向特定对象发行股票并上市的保荐人，民生证券根 据相关
法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为索菲亚家居股份有限公
司申请本次向特定对象发行的股票上市符合《中华人民共和国公司法》
《中华人
民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定，
索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票具备在深圳证券交易 所上市
的条件。民生证券同意推荐索菲亚本次向特定对象发行的股票在深圳证 券交易
所上市交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
九、备查文件
合规性的报告；
见；
（以下无正文）
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票上市公告书》之签章页）
索菲亚家居股份有限公司
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