关于航天时代电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项鉴证报告
目 录
二、专项说明
五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
三、附件
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
中证天通 航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的鉴证报告
中证天通（2023）证专审 21100002 号
航天时代电子技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的航天时代电子技术股份有限公司（以下简称航天电子）
管理层编制的《航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说
明”）进行了鉴证。
一、管理层和治理层的责任
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等文件的规定编制的《关
于航天时代电子技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是航天电子管理层的责任，这种
责任包括保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子管理层编制的上
述报告独立地提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。执业准则要求
我们计划和实施鉴证工作，以对《航天时代电子技术股份有限公司以募集
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资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》是
否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、
询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，航天电子管理层编制的《关于航天时代电子技术股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
专项说明》符合相关规定，在所有重大方面反映了航天电子截至 2023 年
金实际情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供航天电子以募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
中证天通会计师事务所 中国注册会计师：肖缨
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：李朝辉
中国 · 北京
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航天时代电子技术股份有限公司
航天时代电子技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作（2023 年 8 月修订）》等文件的规定，航天时代电子技
术股份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）以募集资金置换预先
投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明如下：
一、 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天电子技术股份有限公司非
（证监许可〔2022〕2374 号）核准，同意公司非公开发
公开发行股票的批复》
行人民币普通股（A 股）不超过 646,187,500 股。公司本次实际发行股票总数
量为 580,028,050 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 7.13 元/股，
募集资金总额为人民币 4,135,599,997.99 元，扣除发生的抵减资本公积的发行
费用人民币 19,686,122.22 元（ 不 含 增 值 税 ）
，募集资金净额为人民币
上述募集资金于 2023 年 7 月18 日到位，经中兴财光华会计师事务所（特
审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了中兴财光华审验字
殊普通合伙）
[2023]400003 号《验资报告》。
二、 募集说明书承诺募集资金投资项目情况
根据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 第八次董事会，审议通过了
《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》
。本次非公开发行募集资金总额不超过
，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：
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单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投入金额
化项目
合计 443,961.00 413,560.00
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施
进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规
定的程序予以置换。募集资金到位后若本次发行扣除发行费用后的实际募集资
金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，
在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募
集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分
由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目的顺利推进，本公司在募集资金到位前，根
据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。
截至 2023 年 7 月 19 日，公司以自筹资金预先投入 198,073,986.19
元，具体情况如下表：
单位：人民币元
序号 本次募集资金投 已预先投入资金本次
项目名称
入金额 拟置换金额
项目
合计 4,115,913,875.77 198,073,986.19
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四、以自筹资金支付发行费用情况
截至 2023 年 7 月 19 日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币
单位：人民币元
序号 项目 已预先投入资金本次拟置换金额
合计 424,528.30
五、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的审批情况
本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金共计 198,498,514.49 元，已经公司 2023 年第 十五次董事会决议通
过。
六、结论
截至 2023 年 7 月 19 日，本公司预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的自筹资金合计人民币 198,498,514.49 元，本次置换金额合计
人民币 198,498,514.49 元。
公司已根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
的监管要求（2022 年修订）
号-规范运作（2023 年 8 月修订）
》等文件的规定编制本报告，所披露的相关信
息真实、准确、完整的反映了公司截至 2023 年 7 月 19 日以自筹资金预先投入
募投项目资金及支付发行费用的情况。
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