上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
上海卓然工程技术股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二三年十二月
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
张锦红 张军 张新宇
陈莫 丁炜超 李森
郑凯
全体监事签名：
周磊 费中华 罗仲滢
全体高级管理人员签名：
张军 张锦华 马利峰
张新宇 张笑毓 吴玉同
上海卓然工程技术股份有限公司
年 月 日
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第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 15
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见16
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释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
卓然股份/公司/本公司/上
指 上海卓然工程技术股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
上海卓然工程技术股份有限公司本次向特定对象发行股票
象发行/本次向特定对象 指
的行为
发行股票
安信证券、保荐人、主承
指 安信证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 上海卓然工程技术股份有限公司股东大会
董事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司董事会
监事会 指 上海卓然工程技术股份有限公司监事会
《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定
《发行方案》 指
对象发行股票发行方案》
《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定
《缴款通知书》 指
对象发行股票缴款通知书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
发行人于 2022 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A
股股票预案>的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于
公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》《关于公司前次募集
资金使用情况专项报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司未来三年分红回报规划
（2022-2024 年）的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》等；对公司符合科创板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种
类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、
限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作
出了决议。同日，发行人召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了以上与本
次发行有关的议案。
发行人于 2022 年 11 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
第二届董事会第二十七次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董
事会全权办理本次发行的具体事宜。
发行人于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
《关
于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜有效期的议案》，提请股东大会将本次发行的股东大会决议有效
期延长 12 个月，即延长至 2024 年 11 月 22 日。同日，发行人召开第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股
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东大会决议有效期的议案》。
发行人于 2023 年 12 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效
期和授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理本次发行相关
事宜的授权期限延长 12 个月至 2024 年 11 月 22 日。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，审核意见为卓然股份向特定对
象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号），同意发行人
向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
报告（XYZH/2023SHAA2B0110 号）。经审验，截至 2023 年 12 月 19 日 12 时
止，保荐人（主承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到本次发行认购对象
缴付的认购资金 412,527,988.88 元。认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关
费用后向发行人指定账户划转了认股款。
报告（XYZH/2023SHAA2B0109 号），经审验，截至 2023 年 12 月 19 日止，卓
然 股 份 实 际 已 发 行 人 民 币 普 通 股 30,947,336 股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
实际募集资金净额人民币 406,825,348.30 元。其中新增股本人民币 30,947,336.00
元，增加资本公积人民币 375,878,012.30 元。
（四）股份登记情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
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限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行方式及承销方式
本次发行采用向特定对象发行的方式，在中国证监会同意本次发行后 12 个
月内向特定对象发行。
本次发行的承销方式为代销。
（二）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象为张锦红和张新宇，共 2 名特定发行对
象。张锦红和张新宇为发行人共同实际控制人，以现金方式认购本次发行的股票。
（四）发行价格
本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第二十七次会议决议公告日，即
十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二
十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准
日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整，调整公
式如下：
派送现金股利：P1=P0-D；
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转
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增股本数，P1 为调整后发行价格。
如根据相关法律、法规及监管政策变化或发行注册文件的要求等情况需对本
次发行的价格进行调整，发行人可依据前述要求确定新的发行价格。
鉴于公司 2022 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 2.45 元）已于
行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由 13.57 元/股调整为 13.33 元/股。
（五）发行数量
根据《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股
票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金总额不超过人民币 41,252.80 万
元，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利 2.45 元）已于
行价格做出调整，本次发行股票的发行价格由 13.57 元/股调整为 13.33 元/股，本
次预计发行的股票数量由不超过 30,400,000 股（含本数）调整为不超过 30,947,336
股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据《发行方案》，本次发行拟发行股票数量为 30,947,336 股（含本数），
且募集资金总额不超过 41,252.80 万元（含本数）。
根据发行对象认购情况，本次向特定对象发行股票的数量为 30,947,336 股，
认购资金总额为 412,527,988.88 元。其中张锦红认购数量为 15,473,668 股，认购
金额为 206,263,994.44 元；张新宇认购数量为 15,473,668 股，认购金额为
本次发行股票数量未超过发行人董事会及股东大会审议通过并经中国证监
会同意注册的最高发行数量，已超过本次《发行方案》拟发行股票数量的 70%。
（六）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额 412,527,988.88 元，扣除发行费用 5,702,640.58 元（不
含增值税），募集资金净额为 406,825,348.30 元。
（七）限售期
本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三年内不得转让。本次发行对象
所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情
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形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规对限售期另有规定
的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增
股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。认购对象张锦红、张
新宇在本次发行股份认购完成后，持有股份的转让将严格遵守《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及上市公司收购相关规则等
法律法规及规范性文件的监管要求。
（八）上市地点
在限售期届满后，本次发行的股票将在上交所（科创板）上市交易。
（九）本次发行的发行过程
发行人和保荐人（主承销商）于 2023 年 12 月 18 日向上交所报送《发行方
案》《关于上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股
票会后事项的承诺函》等文件启动本次发行。
发行人和保荐人（主承销商）在上海市锦天城律师事务所律师的见证下，于
知书》要求发行对象需于 2023 年 12 月 19 日中午 12:00 前将认购款以现金方式
全额缴付至安信证券指定银行账户。
效的《股份认购协议》，对本次发行的定价原则、认购数量及调整情形、支付方
式等进行了详细约定。发行对象已根据其与发行人签署的《股份认购协议》的相
关约定、按照发行人 2022 年年度权益分派方案实施完毕调整后的发行价格和发
行股票数量参与本次发行认购，并已按照《缴款通知书》的规定完成认购款缴付。
本次向特定对象发行股票为定价发行，发行价格为人民币 13.33 元/股，最终
发行数量为 30,947,336 股，募集资金总额为 412,527,988.88 元，未超过《发行方
案》中募集资金规模。发行对象以现金认购。
本次发行配售结果如下：
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序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
合计 30,947,336 412,527,988.88
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
本次发行的发行对象为张锦红和张新宇，共 2 名特定发行对象。
张锦红先生：1969 年 9 月出生，身份证件号码：321086196909****，住所：
上海市静安区****，通讯地址为上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士学位。毕业于中国人民大学高级管理人员工商管理硕士
专业。1991 年 8 月至 1993 年 5 月，任靖江太和工业公司财务科科员；1993 年 6
月至 1997 年 5 月，任靖江市华光冶金铸造厂厂长；1997 年 6 月至 1998 年 7 月，
任日本久保田株式会社学员；1998 年 8 月至 2003 年 5 月，任江苏标新久保田工
业有限公司（现更名为“江苏标新工业有限公司”）副总经理；2002 年 7 月至
限董事长兼总经理；2016 年 1 月至 2017 年 4 月，任卓然有限董事长；2017 年 4
月至今，任卓然股份董事长；2006 年 7 月至 2015 年 1 月，任卓然靖江董事长兼
总经理；2015 年 1 月至今，任卓然靖江董事。
张新宇先生：1990 年 8 月出生，身份证件号码：321282199008****，住所：
上海市青浦区****，通讯地址为上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼，中国国籍，
无境外永久居留权，硕士学位，毕业于英国哈德斯菲尔德大学风险灾害与环境管
理专业。2013 年 11 月至 2017 年 4 月，任卓然有限总经理助理；2017 年 4 月至
总经理；2015 年 6 月至今，任坦融投资执行董事；2015 年 7 月至今，任中科苏
派执行董事；2020 年 4 月至 2021 年 6 月，任博颂化工的执行董事；2020 年 9 月
至 2021 年 12 月，任苏州嘉科执行董事；2021 年 1 月至 2023 年 4 月，任卓然数
智执行董事；2023 年 4 月至今，任卓然数智董事长。
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（二）发行对象与发行人关联关系
本次向特定对象发行股票的发行对象为张锦红和张新宇。张锦红为发行人控
股股东、共同实际控制人、董事长，张新宇为发行人共同实际控制人、董事、副
总经理。
张锦红和张新宇参与认购本次向特定对象发行股票构成与发行人的关联交
易。在公司董事会审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、法规以及公
司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事进行了事前认
可并发表了独立意见，关联董事均回避表决，由非关联董事表决通过。在公司股
东大会审议本次发行相关议案时，已严格按照法律、法规以及公司内部制度的规
定，履行了关联交易的审议和表决程序，关联股东已回避表决，由非关联股东表
决通过。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
近一年，除在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与张锦红和张新宇
及其控制的企业未发生其它重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按
照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的
信息披露。
（四）发行对象的投资者适当性核查情况
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐人（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《发行方案》中约定的投资者分类标准，投
资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、
专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分
为 C1 保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型、C5 激进型。本次卓然股份
向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级中风险，专业投资者和普通投资者 C3
稳健型及以上的投资者均可认购。保荐人（主承销商）已对发行对象履行投资者
适当性管理。张锦红为 C4 积极型普通投资者，张新宇为专业投资者 II，风险承
受能力等级与本次发行的风险等级相匹配。
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（五）发行对象的私募备案核查情况
张锦红、张新宇均为自然人，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募
投资基金或私募基金管理人，无需履行私募基金备案程序。
（六）发行对象资金来源的说明
张锦红和张新宇本次认购资金来源均为自有资金或合法自筹资金，不存在对
外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认
购的情形，不存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿的情形。
张锦红和张新宇已出具《关于认购资金来源的承诺函》：
“1、本人用于认购本次发行的股票的资金拟全部来源于自有资金或合法自
筹资金,资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源
问题可能导致本人认购的公司股票存在任何权属争议的情形；不存在对外募集、
代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形,
不存在公司、主要股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承
诺收益或其他协议安排的情形。
介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股；（3）不当利益输送。”
同时发行人出具了《关于上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行 A
股股票不存在保底收益、财务资助或补偿情况的承诺函》：“本公司本次发行不
存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，不存在直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情况。”
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《注册管理办法》《监管规
则适用指引——发行类第 6 号》的有关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐人（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
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法定代表人：段文务
保荐代表人：许杲杲、郭青岳
项目协办人：郁萍
联系电话：021-55518888
传真：021-35082151
（二）发行人律师事务所
名称：上海市锦天城律师事务所
地址： 银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
负责人：顾功耘
经办律师：王立、杨继伟、王倩倩
联系电话：021-20511000
传真：021-20511999
（三）审计机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：王亮、洪祥昀、吴晓蕊、郭洋、李婷婷
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
（四）验资机构
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
负责人：谭小青
经办注册会计师：洪祥昀、李婷婷
联系电话：010-65542288
传真：010-65547190
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第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
序 持股数量 持股比例 限售股数量
股东名称 股东性质
号 （股） （%） （股）
青岛国投鼎兴私募基金管理
宏私募股权投资基金
国寿安保基金－中国人寿保
险股份有限公司－分红险－
股票型组合单一资产管理计
划（可供出售）
苏州衍盈投资管理有限公司
心（有限合伙）
合计 96,859,771 47.79 60,000,000
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以公司 2023 年 9 月 30 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股
份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 限售股数量
序号 股东名称 股东性质
（股） （%） （股）
青岛国投鼎兴私募基金管理
宏私募股权投资基金
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持股数量 持股比例 限售股数量
序号 股东名称 股东性质
（股） （%） （股）
国寿安保基金－中国人寿保
险股份有限公司－分红险－
股票型组合单一资产管理计
划（可供出售）
苏州衍盈投资管理有限公司
心（有限合伙）
合计 126,958,759 54.34 90,947,336
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司将增加 30,947,336 股有限售条件的流通股，发行前后
公司股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次发行数量 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计 202,666,667 100.00 30,947,336 233,614,003 100.00
注：本次发行后“有限售条件的流通股份”和“无限售条件的流通股份”按照截至 2023 年
完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据为准。
张锦红直接持有发行人 6,000 万股股份，占本次发行前发行人股本总额的
发行前发行人股本总额的 0.54%。张锦红与张新宇系父子关系，合计持有发行人
法定的一致行动人，张锦红与张新宇系发行人的共同实际控制人。
本次发行结束后，张锦红仍为上市公司的控股股东，张锦红与张新宇仍为发
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行人的共同实际控制人，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。本次向特
定对象发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，有助于改善公司财务状况，优化资产结构，提高每股净资
产水平，维护公司股东利益。同时，流动资金的补充可为公司业务的进一步发展
提供资金保障。此外，本次发行有助于巩固张锦红与张新宇作为公司共同实际控
制人的地位，有助于维护上市公司控制权的稳定，促进公司稳定发展并提高公司
抵御风险能力。
（三）对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次
发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法
人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重
大影响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关
规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）对关联交易及同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
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第三节 保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
本次发行保荐人安信证券股份有限公司认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格
遵守相关法律法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的
要求；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
本次发行的定价、配售过程、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《承销
管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行
人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；
本次发行对象资金来源为自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、
结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方（除发行对象以外）资金用于本
次认购的情形，不存在发行人或利益相关方提供财务资助或补偿的情形。本次认
购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行
人及中小股东合法权益，符合《注册管理办法》等法律法规的规定。
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第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见
发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
本次发行已取得必要的内部批准和授权，并获得了上交所审核通过并经中国
证监会同意注册；本次发行的过程符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、
法规和规范性法律文件的相关规定，本次发行的结果合法、有效、公平、公正；
本次发行涉及的《缴款通知书》《股份认购协议》等相关法律文书符合《注册管
理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性法律文件的相关规定，内容合法、
有效；本次发行的认购对象具备认购本次发行股票的主体资格，符合《注册管理
办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第五节 有关中介机构的声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况
报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________
郁萍
保荐代表人：
_________________ _________________
许杲杲 郭青岳
安信证券股份有限公司
年 月 日
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）声明
本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情况
报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
段文务
安信证券股份有限公司
年 月 日
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板
向特定对象发行股票发行情况报告书》，确认发行情况报告书内容与本所出具的
法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引用的法
律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
王 立
负责人： 经办律师：
顾功耘
杨继伟
经办律师：
王倩倩
年 月 日
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本
所出具的审计报告（报告号：XYZH/2021SHAA20139、XYZH/2022SHAA20110、
XYZH/2023SHAA2B0011）等文件的内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对
发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，
确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王亮 吴晓蕊
洪祥昀 郭洋
李婷婷
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内
容 与 本 所 出 具 的 验 资 报 告 （ 报 告 号 ： XYZH/2023SHAA2B0109 、
XYZH/2023SHAA2B0110）不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发
行情况报告书中引用的本所验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致
因完整准确地引用本所出具的上述验资报告而在相应部分出现虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述验资报告的真实性、准确性和完整性根据
有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
洪祥昀 李婷婷
会计师事务所负责人：
谭小青
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐人关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：上海卓然工程技术股份有限公司
办公地址： 上海市长宁区临新路 268 弄 3 号 6 楼
电话：021-68815818
传真：021-66650555
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：上海市虹口区杨树浦路 168 号 37 层
电话：021-55518888
传真：021-35082151
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
上海卓然工程技术股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（此页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对
象发行股票发行情况报告书》之盖章页）
上海卓然工程技术股份有限公司
年 月 日
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