证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-094
宁波家联科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
宁波家联科技股份有限公司（以下简称“家联科技”、“公司”或 “发行
人”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据
《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳
证券交易所上市公司证券发行 与承销 业务 实施细 则》 （深证 上〔2023 〕 101
号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》
（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南
第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相
关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、
“可转债”或“家联转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读 本公告
及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、 投资者
弃购处理等环节的重点提示如下：
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其 资金账
户在 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部 分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据 中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购
的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承
销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止 发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 75,000.00 万元的部分由兴业证券包销。本次发行包
销基数为 75,000.00 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额，兴业证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 22,500.00 万元。当包销金额超过本次发行的 30%时，
兴业证券将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续 履行发
行程序，兴业证券将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金
额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销 商）和
发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内 择机重
启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资 者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计 算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的， 放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳 入统计
次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人 名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
发行人向不特定对象发行 75,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“家联
转债”）原股东优先配售和网上申购已于 2023 年 12 月 22 日（T 日）结束。
根据 2023 年 12 月 20 日（T-2 日）公布的《宁波家联科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》 ”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本 次家联
转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
家联转债本次发行 75,000.00 万元（共计 750.00 万张），发行价格为每张
日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次家联转债发行总额为 75,000.00 万元，向发行人在
股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所 交易系
统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
原股东优先配售的家联转债总计 668,269,300.00 元（6,682,693 张），占本
次发行总量的 89.10%。
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上向 社会 公 众投 资者 发行 的 家联 转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行 的有效
申 购 数 量 为 86,640,078,660 张 ， 配 号 总 数 为 8,664,007,866 个 ， 起 讫号码为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 12 月 25 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 12 月 26 日（T+2 日）在巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）家联转债。
本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 6,682,693 6,682,693 100.00%
网上社会公众投资者 86,640,078,660 817,300 0.0009433278%
合计 86,646,761,353 7,499,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张
为 1 个申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的家联转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅已于 2023 年 12 月 20 日披露的
《发行公告》及《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债
券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）查询《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集
说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
地址：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号
联系电话：0574-86360326
联系人：汪博
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系电话：021-20370808
联系人：股权资本市场处
发行人：宁波家联科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：宁波家联科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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