证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2023-091
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：南京证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2023〕2506 号文同意注册。南京证券股份有限公司（以下简称“南
京证券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行
的可转债简称为“诺泰转债”，债券代码为“118046”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 291,802 0
网上社会公众投资者 138,670 3,528
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放 3,528
弃认购总数量）
发行数量合计 434,000
本次发行的可转债规模为 43,400 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 12 月
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 43,400.00 万元的部分由保荐
人（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 15 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 291,802 291,802,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 12 月 19 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销
数量为 3,528 手，包销金额为 3,528,000 元，包销比例为 0.81%。
认购的资金扣除尚未支付的保荐承销费用后一起划转至发行人，由发行人向中国
结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指
定证券账户。
四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大学科技园 E 座 12
楼
联系电话：0571-86297893
（二）保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
联系地址：南京市江东中路 389 号
联系人：股权资本市场部
联系电话：025-58519322
特此公告。
发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
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