江苏银行股份有限公司
BANK OF JIANGSU CO.,LTD.
（股票代码：600919）
中国·南京
江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
会议日程
现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）14:30
现场会议召开地点：南京市秦淮区中华路 26 号江苏银行总部大
厦 4 楼大会议室
召集人：江苏银行股份有限公司董事会
会议议程：
一、宣读会议须知，会议开始
二、审议议案
三、股东发言和集中回答
四、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数
五、推选计票人、监票人
六、投票表决
七、宣布现场表决结果
八、见证律师宣读法律意见
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目 录
议案一：关于江苏银行股份有限公司变更注册资本及修改章程相
议案二：关于江苏银行股份有限公司发行金融债券的议案 ...... 3
议案三：关于江苏银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的
江苏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：关于江苏银行股份有限公司变更注册
资本及修改章程相关条款的议案
各位股东：
公司于2023年10月21日发布“关于‘苏银转债’赎回结果暨股
份变动的公告”，以2023年10月19日为赎回登记日，向该日收市
后登记在册的“苏银转债”全部持有人提前赎回全部“苏银转债”，
资本变更及章程相关条款修改事宜。
一、注册资本变更情况
截至赎回登记日收市后，公司可转债总计转为A股普通股股
数为3,581,790,791股，其中2023年1月1日至2023年10月19日转股
新增股份数为3,581,667,763股，总股本数由2022年12月31日的
综上，拟将公司注册资本由14,769,656,700元人民币变更为
二、章程相关条款修改情况
拟对章程中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行相应修
改，具体如下：
第六条“公司注册资本金为人民币14,769,656,700元”，修改
为“公司注册资本金为人民币18,351,324,463元”。
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第二十五条“公司普通股股份总数为14,769,656,700股，优先
股股份总数为2亿股”，修改为“公司普通股股份总数为
以上事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准，同时授权董事会，并同意董事会转授权管
理层，全权办理注册资本变更行政许可报批、章程相关条款修改
报告和市场监督管理部门变更登记等事项。
江苏银行股份有限公司董事会
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议案二：关于江苏银行股份有限公司发行
金融债券的议案
各位股东：
为进一步落实宏观审慎管理要求，更好地发挥债券融资在商
业银行稳健经营中的作用，及时补充长期优质负债来源，优化资
产负债结构，坚持金融服务实体经济，提升支持实体经济的精准
性和有效性，公司拟在 2024 年发行不超过 300 亿元金融债券，
包括普通金融债券和其他专项金融债券，具体方案如下：
一、发行方案
（一）发行总额：不超过 300 亿元（含 300 亿元）人民币。
（二）发行品种：包括普通金融债券、小型微型企业贷款专
项金融债券、绿色金融债券、创新创业金融债券、“三农”专项金
融债券等各类非资本补充性质的债券，具体发行品种及单品种发
行规模视市场情况而定。
（三）发行市场：银行间债券市场。
（四）发行时间：根据公司资产负债结构、项目储备情况、
流动性管理要求以及金融市场情况，在 2024 年内择机发行。
（五）发行方式：一次或分次发行，发行品种、发行次数及
各次发行规模依据公司业务发展实际及市场情况而定。
（六）发行期限：不短于 3 年（含 3 年期）。
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（七）发行利率：参照市场利率确定。
（八）募集资金用途：募集资金将依据适用法律和监管部门
的批准使用，普通金融债券募集资金依据适用的法律法规和监管
部门的批准用于优化公司资产负债结构，补充运营资金；小微金
融债券募集资金用于小型、微型企业项目，支持小型、微型企业
发展；绿色金融债券募集资金将依据适用法律和主管部门的批准
用于绿色金融项目；创新创业金融债券募集资金用于创新创业领
域信贷投放，加大对创新创业企业的信贷支持力度；“三农”专项
金融债券募集资金用于发放“三农”专项贷款，支持涉农企业金融
服务，支持乡村振兴发展；监管政策规定的其他金融债券品种，
依据规定使用募集资金；如监管政策对资金募集用途进行调整则
以发行时有效的政策法规为准。
二、授权事项
（一）提请股东大会授权董事会负责本次金融债券的实施事
宜，并根据国家最新法律、法规以及中国人民银行、国家金融监
督管理总局规范性文件的规定对本次金融债券发行条款做相应
修改。
（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营层
代表公司办理本次金融债券发行业务的相关具体事宜，在中国人
民银行、国家金融监督管理总局允许的范围内，根据监管部门的
具体要求，在股东大会确定的发行方案范围内对发行条款做适当
调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式、募
集资金用途等）
。
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（三）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营层
采取为完成本次金融债券发行所需要的其他行动（包括但不限于
聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问或其他专业
人士）。
上述发行方案及授权自股东大会批准之日起 12 个月内有效。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请
股东大会审议批准，并报经监管部门批准后实施，最终以监管部
门批准后的方案为准。
江苏银行股份有限公司董事会
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议案三：关于江苏银行股份有限公司发行
无固定期限资本债券的议案
各位股东：
为进一步充实一级资本来源，优化资产负债结构，提升对实
体经济的支持力度，公司拟在 2024 年-2026 年适时发行不超过
一、发行方案
（一）发行总额：不超过 600 亿元（含 600 亿元）人民币。
（二）发行品种：无固定期限资本债券。
（三）发行市场：银行间债券市场。
（四）发行时间：在 2024 年-2026 年，根据公司资本情况、
业务开展需要及金融市场情况，择机发行。
（五）发行方式：分次发行，发行次数及各次发行规模依据
公司业务发展实际及市场情况而定。
（六）发行期限：无固定期限资本债券期限与公司持续经营
存续期一致，在公司行使赎回权前无固定到期日。
（七）发行利率：参照市场利率确定。
（八）募集资金用途：募集资金用于补充其他一级资本，提
高资本充足率，支持业务持续健康发展。
二、授权事项
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（一）提请股东大会授权董事会负责本次无固定期限资本债
券的实施事宜，并根据国家最新法律、法规以及中国人民银行、
国家金融监督管理总局规范性文件的规定对本次金融债券发行
条款做相应修改。
（二）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营层
代表公司办理本次无固定期限资本债券发行业务的相关具体事
宜，在中国人民银行、国家金融监督管理总局允许的范围内，根
据监管部门的具体要求，在股东大会确定的发行方案范围内对发
行条款做适当调整（包括但不限于发行金额的确定、债券期限、
利率方式、募集资金用途等）
。
（三）提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营层
采取为完成本次无固定期限资本债券发行所需要的其他行动（包
括但不限于聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问
或其他专业人士）。
上述发行方案及授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请
股东大会审议批准，并报经监管部门批准后实施，最终以监管部
门批准后的方案为准。
江苏银行股份有限公司董事会
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