证券代码：148549 证券简称：23 国证 12
证券代码：148550 证券简称：23 国证 13
国信证券股份有限公司
发行结果公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）面向专业投资者公
开发行不超过人民币 400 亿元（含 400 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2022]1207 号文注册。
根据《国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
八期）发行公告》，国信证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿
债券（第八期）
，分 2 个品种发行。本期债券品种一简称为 23 国证 12，债券代码为 148549，
元）
期限为 3 年期，本期债券品种二简称为 23 国证 13，债券代码为 148550，期限为
方式发行。
本期债券发行具体结果如下：
一、认购期限
本期债券认购期限为 2 个交易日，为 2023 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 15
日。
二、网下发行情况
本期债券网下预设的发行总规模占本期债券发行总规模的比例为 100%，即
其中本期债券品种一最终发行规模为 20 亿元，票面利率为 2.96%，全场认购倍
数为 2.15 倍；品种二最终发行规模为 30 亿元，票面利率为 3.12%，全场认购倍
数为 1.92 倍。
三、实际认购投资者情况说明
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
关联方未参与本期债券认购。
经核查，除本期债券主承销商中国银河证券股份有限公司认购本期债券品种
一 1.1 亿元及品种二 4.4 亿元；本期债券主承销商海通证券股份有限公司关联方
富国基金管理有限公司认购本期债券品种一 0.3 亿元及品种二 0.1 亿元、中国民
生银行股份有限公司认购本期债券品种二 2 亿元；本期债券主承销商长城证券股
份有限公司关联方招商证券股份有限公司认购本期债券品种一 3.2 亿元及品种二
限公司）认购本期债券品种二 1 亿元，本期债券不存在其他主承销商及其关联方
参与认购本期债券的情况。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
四、募集资金用途说明
本期债券计划发行总规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元），最终发行规模为
亿元用于偿还公司有息债务。
特此公告。
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