证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2023-095
东方财富信息股份有限公司关于子公司
东方财富证券股份有限公司申请发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）
融资渠道、优化资金结构及补充营运资金，东方财富信息股份有限公司（以下
简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过《关于子公司东方财富证券
股份有限公司申请非公开发行公司债券的议案》
《关于子公司东方财富证券股份
有限公司申请公开发行短期公司债券的议案》
，同意东方财富证券面向专业投资
者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元），上述
决议有效期自东方财富证券股东大会相关议案审议通过之日起 24 个月内有效；
同意东方财富证券面向专业投资者公开发行短期公司债券，发行规模不超过人
民币 100 亿元（含 100 亿元），发行的短期公司债券期限不超过 1 年（含 1
，决议有效期自东方财富证券股东大会相关议案审议通过之日起 36 个月内
年）
有效。现将相关事项公告如下：
一、东方财富证券申请非公开发行公司债券方案的主要内容
（含 150 亿元），具体发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事
会或东方财富证券董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关
规定，根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
人民币 100 元，数量不超过 15,000 万张，按票面金额平价发行。
年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各
期限品种的发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方
财富证券董事会授权人士根据东方财富证券资金需求和发行时的市场情况确
定。
利率债券，债券票面利率及确定方式和还本付息方式由东方财富证券股东大会
授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士与主承销商根据相关
法律规定及市场情况确定。
交易管理办法》及有关规定，以一次发行或分期形式非公开发行，具体发行方
式由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授
权人士根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办
法》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者中的
机构投资者。
富证券股东优先配售。
富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次非公开发行公司债券
是否采用担保及具体担保方式。
会或东方财富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次非公开发
行公司债券是否设置赎回或回购条款。
富证券流动资金，调整和改善东方财富证券财务结构、偿还到期债务以及其他
符合国家有关政策的用途。
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，东方财富证券可将暂时闲
置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政
策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士在本次非公
开发行公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本
息情况时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
证券交易所挂牌转让，由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东
方财富证券董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发
行公司债券的挂牌转让事宜。
东方财富证券股东大会审议通过发行方案基础上，由东方财富证券股东大会授
权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士依据法律、法规和东方
财富证券《公司章程》的规定，从维护东方财富证券利益最大化角度，全权办
理本次非公开发行公司债券发行及挂牌转让的相关事宜。
会审议通过之日起 24 个月内有效。
二、东方财富证券申请公开发行短期公司债券方案的主要内容
元（含 100 亿元），具体发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董
事会或东方财富证券董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有
关规定，根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。
为人民币 100 元，数量不超过 10,000 万张，按票面金额平价发行。
年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各
期限品种的发行规模由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方
财富证券董事会授权人士根据东方财富证券资金需求和发行时的市场情况确
定。
定利率债券，债券票面利率及确定方式和还本付息方式由东方财富证券股东大
会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士与主承销商根据相
关法律规定及市场情况确定。
及上市交易。
与交易管理办法》及有关规定，以一次发行或分期形式公开发行，具体发行方
式由东方财富证券股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授
权人士根据东方财富证券资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定。本次公开发行短期公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理
办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者
中的机构投资者。
财富证券股东优先配售。
富证券董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定本次公开发行短期公司债
券是否采用担保及具体担保方式。
财富证券流动资金，调整和改善东方财富证券财务结构、偿还到期债务以及其
他符合国家有关政策的用途。
股东大会授权东方财富证券董事会或东方财富证券董事会授权人士在本次公开
发行短期公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息情况时，作出如下决议并采取相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
在东方财富证券股东大会审议通过发行方案基础上，由东方财富证券股东大会
授权东方财富证券董事会并同意东方财富证券董事会授权东方财富证券经营管
理层依据法律、法规和东方财富证券《公司章程》的规定，从维护东方财富证
券利益最大化角度，全权办理本次公开发行短期公司债券发行上市的相关事
宜。
大会审议通过之日起 36 个月内有效。
三、本次发行对公司的影响及风险提示
东方财富证券申请发行公司债券有利于拓宽东方财富证券融资渠道，优化
债务结构，降低财务成本，促进公司证券业务稳步健康发展。
本次东方财富证券发行公司债券事项已经公司第六届董事会第七次会议审
议通过，无需提交公司股东大会审议。相关公司债券发行方案最终能否获得相
关部门审核通过或核准尚存在不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
东方财富信息股份有限公司第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十六日
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