股票代码：300619 股票简称：金银河 上市地点：深圳证券交易所
佛山市金银河智能装备股份有限公司
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内 容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张启发 黄少清 张冠炜
黎 明 李昌振 曹永军
黄延禄
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内 容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体监事签名：
程 强 李红英 唐鑫辉
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书内 容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原 则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
其他高级管理人员签名：
黎俊华 何伟谦
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
金银河、发行人、上市公
指 佛山市金银河智能装备股份有限公司
司、公司
宝月山 指 佛山市宝月山企业管理有限公司
中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平
联席主承销商 指
安证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程或章程 指 《佛山市金银河智能装备股份有限公司章程》
股东大会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司股东大会
董事会 指 佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
本报告书/本发行情况报告 佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定
指
书 对象发行 A 股股票发行情况报告书
本 次 发 行/本次证券发行/ 佛山市金银河智能装备股份有限公司2022年度向特定
指
本次向特定对象发行 对象发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
A股 指 人民币普通股
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
《上市规则》 指
订）》
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会及股东大会审议通过
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议
案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公 司向特定
对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于调整公司组织架构的议案》
《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案。
了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的
议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司 向特定对
象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与认购签署附条件生效的股份认
购协议的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理 本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股
股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论
证分析报告（修订稿）的议案》《关于与认购对象签署〈附条件生效 的股份认
购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A
股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次 发行相关
的议案。
《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期
的议案》，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及 授权董事
会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期 延长至中
国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的 有效期截
止日。除延长上述有效期外，金银河本次向特定对象发行股票相关事 宜的其他
内容保持不变。
了《关于延长公司 2022 年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效
期的议案》。
过《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，在公司本次向特定
对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到
认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与联席主承
销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的 发行价格
进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知
函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文 件进行了
审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，有限期为 12 个月。
（三） 缴款及验资情况
确定配售结果之后，公司及联席主承销商向确定的发行对象发出 了《佛山
市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》（ 以下简称
“《缴款通知书》”）。发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定 的本次发
行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。截至 2023 年 12 月 7 日止，发行对象已
将认购资金共计 642,719,699.92 元缴付中信证券指定的账户内。华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22013060147 号）。
华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）出 具 了 《验 资 报 告 》（ 华 兴验字
[2023]22013060152 号），确认本次募集资金已经到账。根据验资报告，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 13,923,737 股，每股面值 1 元，每股发
行价格为人民币 46.16 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元；截至 2023 年 12
月 8 日止，公司已收到中信证券转付扣除其保荐承销费用（含税）的募集资金
实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 632,472,974.38 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
（四）本次发行的股权登记办理情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记 、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将 于限售期
届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节 假日或休
息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）， 每股面值
为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 13,923,737 股，募集资金总额
为 642,719,699.92 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董
事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量（26,710,392
股），未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（17,331,022 股，即
数），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、深交所的相关规定，符合 发行人股
东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2023 年 11 月 29 日），
发行底价为 46.16 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人律师对申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商 根据市场
化询价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先原则协商确定本次发 行价格为
佛山市宝月山企业管理有限公司不参与本次发行的市场询价过程 ，但接受
市场竞价结果，与其他投资者以相同价格认购本次发行的股票。
（四）募集资金和发行费用
本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 170,000.00 万元。本次发
行的募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用（不含增值税 ）人民币
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《发行与承销方案》《认购 邀请书》
《追加认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的 程序和规
则，确定本次发行价格为 46.16 元/股，发行股数 13,923,737 股，募集资金总额
公司实际控制人张启发先生控制的企业宝月山承诺以 7,500 万元认购金银河
本次向特定对象发行股票，认购数量为其实际认购金额除以最终发行 价格（即
认购股票数量=认购金额÷发行价格，结果保留至个位数并向下取整）。宝月山
不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象 申购竞价
结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。 经核查，
除宝月山外，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人
和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员及其控
制或施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形。
本次发行对象最终确定为 13 家。本次发行配售结果如下：
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
深圳市通达龙腾投资管理有限公司-通
达龙腾汇洋一号私募证券投资基金
合计 13,923,737 642,719,699.92 -
（六）发行股票的限售期
本次向特定对象发行完成后，宝月山认购的本次发行的股票自发 行结束之
日起 18 个月内不得转让，其他特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日
起 6 个月内不得转让。
本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本 公积金转
增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满 后发行对
象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定执行。
若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售 期届满后
转让股票另有规定的，从其规定。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发 行数量、
募集资金金额及限售期符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《承销办
法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人 有关本次
发行的董事会、股东大会决议。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
（八）本次发行的申购报价情况
发行人与联席主承销商已于2023年11月21日向深圳证券交易所报送了《佛
山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀 请书的投
资者名单》等发行方案相关附件，包括截至2023年8月31日收市后发行人前20名
股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事 、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共18名），基金公司35家，
证券公司20家，保险公司15家，以及其他向发行人或联席主承销商表 达过认购
意向的投资者218家。
发行人和联席主承销商在报送上述名单后，共收到17名新增投资 者的认购
意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中，具体如下：
序号 发行对象名称
在发行人律师的见证下，发行人及联席主承销商在2023年11月28日至2023
年12月1日申购报价开始前以电子邮件、微信通知的方式向323名投资 者发送了
《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请 书》（以
下简称“《认购邀请书》”）及《佛山市金银河智能装备股份有限公 司向特定
对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等相关 附件。以
上名单不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事 、监事、
高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。
因有效认购资金小于本次拟募集资金的需求总量、且有效认购量 不超过本
次拟发行的股票数量、且有效认购家数不超过35家，根据《佛山市金 银河智能
装备股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称 “《发行
与承销方案》”），发行人和联席主承销商决定启动追加认购。主承 销商向上
述323名投资者发出《佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票
追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）等追加认购邀 请文件。
经核查，联席主承销商认为，认购邀请文件的内容、发送范围及 发送过程
符合《注册管理办法》《承销办法》及《实施细则》等有关法律、法 规、规章
制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也 符合向深
交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、 完整地事
先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的 具体规则
和时间安排等情形。
（1）首轮认购情况
在发行人律师的全程见证下，2023年12月1日09:00-12:00，簿记中心共收到
书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳申购保证金（ 证券投资
基金管理公司、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无 需缴纳申
报保证金），均为有效申购。上述投资者的具体申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
投资者名称
号 （元/股） （万元） 保证金 效报价
深圳市通达龙腾投资管理有限
证券投资基金
根据投资者申购报价情况，并根据《发行与承销方案》《认购邀 请书》中
规定的定价原则，确定本次发行价格为46.16元/股。首轮申购报价结束后，获配
投资者认购资金未达到本次发行拟募集资金总额、认购股份数量低于 本次拟发
行的股票数量且有效认购家数不超过35家，根据《认购邀请书》规则 ，公司与
联席主承销商经协商后决定以首轮报价确定的发行价格46.16元/股启动追加认购
程序。
（2）追加认购情况
在发行人律师的全程见证下，截至2023年12月4日17:00，联席主承销商共
收到3家投资者（其中2家投资者为首轮报价的投资者）的追加认购申 请，具体
申购情况如下：
申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
序号 投资者名称
（元/股） （万元） 保证金 效报价
本轮追加认购结束后，根据《认购邀请书》中“对发行结果进行 调整的方
法”所描述的相关规定，并经发行人与联席主承销商协商，确定本次 追加认购
后不再继续追加认购，按照投资者实际认购金额确定最终发行数量和募 集资金。
经核查，联席主承销商认为，参与本次发行申购报价的投资者及 其管理的
产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事 、监事、
高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方 通过直接
或间接形式参与本次发行认购。”的情形。
三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
名称 南昌市国金工业投资有限公司
统一社会信用代码 91360100778839915M
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 刘军
注册资本 400,000 万元人民币
住所 江西省南昌市青山湖区广州路 2099 号 9#楼第 9-12 层
实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 1,018,197
限售期 6 个月
名称 瑞士银行 UBS AG
统一社会信用代码
QF2003EUS001
（境外机构编号）
企业类型 合格境外投资者
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich,Switzerland，
住所
and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
证券期货业务范围 境内证券投资
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
姓名 吴晓纯
港澳居民来往内地通
H045******
行证号码
住址 广东省汕头市*******
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 杨华辉
注册资本 15,000 万元人民币
住所 上海市金陵东路 368 号
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
经营范围
会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
名称 国泰君安金融控股有限公司
统一社会信用代码
RQF2011HKS005
（境外机构编号）
企业类型 人民币合格境外投资者
法定代表人 阎峰
注册资本 3,198 万元港币
住所 香港金钟道 89 号力宝中心第 1 座 18 楼 1804-1807 室
证券期货业务范围 境内证券投资
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
名称 信达澳亚基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300717866151P
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 朱永强
注册资本 10,000 万元人民币
深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
住所
L1001
一般经营项目是：无，许可经营项目是：基金募集、基金销售、
经营范围
资产管理和中国证监会许可的其他业务。
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
姓名 李文燕
证件号码 4402041961********
住址 广东省广州市*******
获配数量（股） 1,299,826
限售期 6 个月
金
认购对象的管理人深圳市通达龙腾投资管理有限公司的基本信息如下：
名称 深圳市通达龙腾投资管理有限公司
统一社会信用代码 914403003578860784
企业类型 有限责任公司
法定代表人 黄冬林
注册资本 500 万元人民币
住所 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
一般经营项目：投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产
管理、证券资产管理等业务）。（以上各项涉及法律、行政法
经营范围
规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经
营）
获配数量（股） 749,566
限售期 6 个月
姓名 许萌芳
证件号码 3601031979********
住址 江西省南昌市*******
获配数量（股） 649,913
限售期 6 个月
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配数量（股） 921,360
限售期 6 个月
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
一）发起、设立和销售证券投资基金;（二）管理证券投资基金;
经营范围 （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 4,193,890
限售期 6 个月
姓名 叶海斌
证件号码 3303211969********
住址 浙江省杭州市*******
获配数量（股） 216,637
限售期 6 个月
名称 佛山市宝月山企业管理有限公司
统一社会信用代码 91440607MABXP2M68U
企业类型 有限责任公司（自然人独资）
法定代表人 张启发
注册资本 3,000 万元人民币
住所 佛山市三水区云东海街道宝云路 8 号二座首层 D2
一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；企业形象策划；业务培训（不含教育
经营范围
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量（股） 1,624,783
限售期 18 个月
（二）发行对象与发行人关联关系
发行人董事会确定的发行对象宝月山为发行人控股股东、实际控 制人张启
发全资控股公司，为公司关联方。因此，发行人向宝月山发行股票构 成关联交
易。公司董事会在审议本次发行相关议案时，已严格按照相关法律、 法规以及
公司内部制度规定，履行了关联交易的审议和表决程序，独立董事发 表了事前
认可意见和独立意见，关联董事已回避表决。在公司股东大会审议本 次发行相
关议案时，关联股东未参与表决。
最近一年内，宝月山及其控制的企业与公司不存在其他应披露而 未披露的
重大交易。
除宝月山以外，本次发行的发行对象不属于发行人和联席主承销 商的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重 大影响的
关联方。上述发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也 没有未来
交易的安排。
对于未来与本次发行的发行对象可能发生的交易，公司将严格按 照公司章
程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分 的信息披
露。
（三）最近一年重大交易情况及未来交易安排
发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。
（四）发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
截至本发行情况报告书出具之日，公司与发行对象不存在除认购 本次发行
股份外的未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照 《公司章
程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。
（五）关于认购对象资金来源的说明
根据《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，保荐人（联席主承
销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。
经联席主承销商和发行人律师核查：
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代 持的情
形。除发行人实际控制人张启发控制的企业宝月山以自有资金或合法 自筹资金
参与认购之外，其他认购资金不存在直接或间接来源于发行人和联席 主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者 施加重大
影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人的董事、监事 、高级管
理人员、控股股东、实际控制人、联席主承销商以及前述主体关联方 提供的任
何财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
（六）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管 理暂行办
法》和《私募投资基金登记备案办法》，私募投资基金系指以非公开 方式向合
格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通 合伙人管
理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要 按规定办
理私募基金管理人登记及私募基金备案。
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获 配发行对
象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督 管理暂行
办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自 律规则所
规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
本次发行的发行对象中无需完成中国证券投资基金业协会要求的登 记备案
手续的情况如下：
UBS AG 为合格境外投资者，国泰君安金融控股有限公司为人民币 合格境
外机构投资者，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投 资基金监
督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的私募基金或 资产管理
计划，无需履行相关的私募基金或资产管理计划登记备案手续。
南昌市国金工业投资有限公司、宝月山以自有资金参与本次发行认 购，不
属于《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备 案办法》
规定的私募投资基金，无需办理私募基金登记备案手续。
李文燕、许萌芳、叶海斌为中国国籍自然人，吴晓纯为境外自然人 （港澳
居民），以上自然人均以自有资金参与本次发行认购，无需办理中国 证券投资
基金业协会登记备案手续。
深圳市通达龙腾投资管理有限公司以其管理的“通达龙腾汇洋一号 私募证
券投资基金”参与认购，属于《中华人民共和国证券投资基金法》《 私募投资
基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定 的私募投
资基金，已完成中国证券投资基金业协会要求的私募基金产品备案手续。
兴证全球基金管理有限公司以其管理的 1 个公募基金产品以及兴全多维价
值混合型证券投资基金、兴全-兴证 2 号特定客户资产管理计划、兴证全球-华盛
的资产管理计划和公募基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法 》《证券
期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私 募资产管
理计划备案管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法 律法规的
要求取得中国证券投资基金业协会的备案或中国证监会的批复。
信达澳亚基金管理有限公司以其管理的“信澳新能源产业股票型证 券投资
基金”等 4 个公募基金产品参与认购，上述产品已按照《中华人民共和国证券
投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法 规的要求
取得中国证监会批复。
财通基金管理有限公司以其管理的 2 个公募基金产品以及财通基金君享永
熙单一资产管理计划、财通基金玉泉 580 号资产管理计划、财通基金安吉 53 号
单一资产管理计划、财通基金六禾嘉睿 10 号单一资产管理计划等 20 个资产管
理计划产品参与本次发行认购，其参与认购的资产管理计划和公募基 金已按照
《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管 理业务管
理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规的要求取得中国证券投资基 金业协会
的备案或中国证监会的批复。
诺德基金管理有限公司以其管理的诺德基金浦江 89 号单一资产管理计划、
诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划、诺德基金浦江 126 号单一资产管理计
划、诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划等 28 个资产管理计划产品参与本次
发行认购，其中各类资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资 基金法》
《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律法规的 规定在中
国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。
综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金 法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等相 关法规以
及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产 品均已根
据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基 金业协会
完成登记备案。
（七）关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适 当性管
理实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照
《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者 和普通投
资者，其中专业投资者又划分为 A 类专业投资者、B 类专业投资者和 C 类专业
投资者；普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为最低风险等级、C1-
保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。本次向特
定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，仅专业投资者和普通投资者风险等级为
C3 及以上的投资者均可参与认购。
本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀 请书》
《追加认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，联 席主承销
商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
产品风险等级与风险
序号 发行对象名称 投资者分类
承受能力是否匹配
深圳市通达龙腾投资管理有限公司-通达龙
腾汇洋一号私募证券投资基金
经核查，上述 13 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投 资者适当
性管理相关制度要求。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象 具备履
行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构情况
（一）发行人
名称：佛山市金银河智能装备股份有限公司
法定代表人：张启发
住所：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
联系人：何伟谦
联系电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
（二）保荐人（联席主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人：曹文伟、侯理想
项目协办人：丁烁
项目组其他成员：於苏阳、蔡孜涵、张一多、秦国安、何迎港
联系电话：010-60833003
传真：010-60833083
（三）联席主承销商
法定代表人：霍达
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
项目组成员：马建红、王孟宣、陈诗雨
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943100
法定代表人：何之江
住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
项目组成员：甘露、毛伟仁、关欣
联系电话：0755-33547155
传真：0755-25325422
（四）发行人律师事务所
名称：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
经办律师：官昌罗、谢强
联系电话：010-66575888
传真：010-52682999
（五）审计机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：林宝明
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
经办会计师：胡敏坚、林嘉灿
联系电话：0591-87858259
传真：0591-87842345
（六）验资机构
名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：林宝明
住所：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
经办会计师：胡敏坚、林嘉灿
联系电话：0591-87858259
传真：0591-87842345
第二节发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 件的股份数量
（股）
（股）
张启发 境内自然人 21,669,837 24.34% 16,252,378
广州海汇财富创业投资企 境内非国有法
业（有限合伙） 人
梁可 境内自然人 4,455,438 5.00% 0
张志岗 境内自然人 2,169,000 2.44% 0
境内非国有法
北京中田科技有限公司 2,077,379 2.33% 0
人
付为 境内自然人 1,714,779 1.93% 0
黄旭耀 境内自然人 1,689,716 1.90% 0
李文燕 境内自然人 1,680,000 1.89% 0
刘洪齐 境内自然人 1,000,500 1.12% 0
深圳市前海永诚资产管理
基金、理财产
有限公司－永诚 3 号私募 795,000 0.89% 0
品等
证券投资基金
合计 46,804,684 52.57% 16,252,378
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完 成股份登
记后，公司前十名股东示意情况如下：
持有有限售
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
张启发 境内自然人 21,669,837 21.05% 16,252,378
广州海汇财富创业投资
境内非国有法人 9,553,035 9.28% 0
企业（有限合伙）
梁可 境内自然人 4,455,438 4.33% 0
李文燕 境内自然人 2,979,826 2.89% 1,299,826
持有有限售
持股数量
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份
（股）
数量（股）
诺德基金－华泰证券股
份有限公司－诺德基金 基金、理财产品
浦江 120 号单一资产管 等
理计划
张志岗 境内自然人 2,169,000 2.11% 0
北京中田科技有限公司 境内非国有法人 2,077,379 2.02% 0
付为 境内自然人 1,714,779 1.67% 0
黄旭耀 境内自然人 1,689,716 1.64% 0
佛山市宝月山企业管理
境内非国有法人 1,624,783 1.58% 1,624,783
有限公司
合计 50,142,848 48.70% 21,386,042
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本 次 向 特 定 对 象 发 行 前 （ 截 至 2023 年 9 月 30 日 ） ， 公 司 总 股本为
发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行完成后，张启发仍为公 司控股股
东及公司实际控制人，因此本次向特定对象发行股票不会导致本公司 控制权发
生变化。
以公司 2023 年 9 月 30 日股本结构为测算基础，本次发行前后，公司股本结
构变化情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类型 股份数量 股份数量 股份数量
占总股本比例 占总股本比例
（股） （股） （股）
有限售条件股
份
无限售条件股
份
股份总数 89,034,641 100.00% 13,923,737 102,958,378 100.00%
本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司财务结构的影响
本次发行完成后，公司的总股本与净资产将相应增加，资金实力 将得到显
著提高，资产负债率将得以进一步下降，有利于优化公司资本结构， 降低财务
风险，为公司业务进一步发展奠定坚实的财务基础。
（三）对公司业务结构的影响
本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务 的扩展和
补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主 营业务保
持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上 市公司业
务发生变化，亦不产生资产整合事项。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的实际控制人没有发生变化，对公司治理 不会有实
质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结 构更加合
理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。
（五）本次发行对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
截至本发行情况报告书出具日，公司尚无调整高级管理人员和科 研人员的
计划，本次发行亦不会对高级管理人员和科研人员结构造成重大影响 。本次发
行完成后，若公司拟调整高级管理人员和科研人员,将会严格履行必要的法律程
序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行完成后，公司实际控制人、第一大股东及其关联人与公 司的业务
关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜 在同业竞
争。
本次发行不会新增相关关联交易。若未来公司因正常的经营需要 与发行对
象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定 ，遵照市
场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行
对象合规性的结论意见
经核查，联席主承销商认为：
其全体股东的利益，符合中国证监会的相关要求、金银河董事会及股 东大会审
议通过的向特定对象发行预案，符合本次发行启动前联席主承销商已 向深交所
报备之发行方案的要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证
券法》《注册管理办法》《承销办法》和《实施细则》等相关法律、 法规和规
范性文件的要求。
金，资金来源合法合规。宝月山不存在以直接或间接方式接受发行人 、联席主
承销商提供的财务资助或补偿的情形。
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响 的关联方
通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形；不存在“上市公司 及其控股
股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商直接或通过利益相关方 向发行对
象提供财务资助或者补偿”的情形。
金银河本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各 个方面，
充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论 意见为：
发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人与认购对象签 订的《认
购协议》及其补充协议合法、有效，发行过程合法合规，发行结果公 平公正，
符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件 的规定，
并且符合《发行方案》《缴款通知书》的相关要求；本次认购对象符 合《发行
与承销办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及《发行 方案》的
规定和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
第五节 有关中介机构的声明
（中介机构声明见后附页）
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对《佛山市金银河智能装备股份有限公 司
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应
的法律责任。
保荐代表人：
曹文伟 侯理想
项目协办人：
丁烁
法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
霍达
招商证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
何之江
平安证券股份有限公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》，确认本发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情 况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上 述内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法 律意见书
内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字律师： ____________ ____________
官昌罗 谢 强
律师事务所授权代表：____________
王丽
北京德恒律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情 况报告书
与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发 行人在本
发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告内容无异议，确认本发 行情况报
告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
胡敏坚 林嘉灿
会计师事务所负责人签字：
林宝明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情 况报告书
与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发 行人在本
发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发 行情况报
告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实
性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
胡敏坚 林嘉灿
会计师事务所负责人签字：
林宝明
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）保荐人（联席主承销商）出具的关于本次向特定对象发行 过程和认
购对象合规性的报告；
（五）律师出具的关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规 性的法律
意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查询地点
（一）发行人：佛山市金银河智能装备股份有限公司
办公地址：佛山市三水区西南街道宝云路 6 号一、二、四、五、六、七座
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
（二）保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话：010-60833003
传真：010-60833083
三、查询时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。
（以下无正文）
（本页无正文，为《佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票发行情况报告书》之签字盖章页）
佛山市金银河智能装备股份有限公司
年 月 日
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