二〇二三年十二月
部控制审计机构的议案；
案；
融企业债务融资工具的议案；
目 录
关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
有关工作要求及公司采购结果，公司拟聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务决算报告审计机
构及内部控制审计机构，审计费用分别为 1028.65 万元和
具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关
于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的公告》
（公告编号：临 2023-51）。
请予审议。
关于公司注册 2024 年 100 亿元储架公司债
的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司于 2022 年获核准发行的 100 亿元储架公司债券剩
余额度将于 2024 年 3 月到期，根据实际工作需求，公司拟
重新申请注册不超过 100 亿元（含 100 亿元）
储架公司债券，
现将有关情况汇报如下：
一、发行规模
注册不超过 100 亿元（含 100 亿元）储架公司债券，具
体发行规模、期限、发行方式、发行对象等要素根据公司资
金需求情况和发行时市场情况确定。
二、发行品种
注册发行的公司债券包括但不限于一般公司债券及绿
色公司债券、乡村振兴公司债券、可交换公司债券、可续期
公司债券等，具体发行品种根据公司资金需求情况和发行时
市场情况在上述范围内确定。
三、向股东配售安排
注册发行的公司债券不向公司股东优先配售。
四、募集资金用途
注册发行的公司债券募集资金扣除发行费用后，将用于
支付资产并购现金对价、调整债务结构、补充公司运营资金、
项目投资等用途，具体募集资金用途在发行前根据公司资金
需求情况确定。
五、债券期限
注册发行的公司债券期限不超过 10 年（可续期类产品
不受该限制），可以为单一期限品种或者多种期限的混合品
种。各期债券的具体期限结构和各期限品种的发行规模，根
据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
六、发行方式和发行对象
注册发行的公司债券按面值向符合相关法律法规规定，
具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开或者非公
开发行。
七、上市场所
注册发行的公司债券将于上海证券交易所上市。
八、偿债保障措施
注册发行的公司债券在出现预计不能按期偿付债券本
息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，公司将至少采
取如下措施：
施；
九、授权事项
授权公司注册发行储架公司债券的具体事宜包括但不
限于：
司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定公司债
券发行的具体方案，以及修订、调整公司债券的发行条款，
包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、回拨机
制、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行
及发行期数等）
、是否提供担保及担保方案、续期/递延支付
利息、是否设置回售条款和赎回条款等可续期产品的其他具
体条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付
息的期限和方式、债券上市、终止发行、募集资金用途等与
发行条款有关的全部事宜；
于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申报、发
行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种
公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件
进行相关的信息披露；
管理协议以及制定债券持有人会议规则；
条件发生变化，除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由
股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对公司债
券的具体方案等相关事项进行相应调整；
机构、会计师事务所以及律师事务所等中介机构；
项。
上述授权事项自股东大会审议通过之日起至办理完毕
之日止。
请予审议。
关于公司注册 2024-2026 年银行间债券市场
非金融企业债务融资工具的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
公司 2022 年取得的债务融资工具（TDFI）注册发行通
知书将于 2024 年 5 月到期。为拓宽融资渠道、丰富融资品
种，把握市场窗口、降低融资成本，根据拟重新申请注册债
务融资工具（TDFI）,注册期限为 2024-2026 年度。现将有
关情况汇报如下：
一、注册规模
公司向中国银行间市场交易商协会注册的债务融资工
具（TDFI），不规定具体的注册额度，注册有效期自注册通
知书下发之日起两年内，公司可根据资金需求和发行时市场
情况确定具体的发行规模、期限、发行方式、发行对象等要
素。
二、注册品种
债务融资工具（TDFI）注册有效期内可分期发行超短期
融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、
绿色债务融资工具等品种，具体发行品种根据公司资金需求
情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
三、债券利率及确定方式
单次债券发行利率根据市场利率水平、国债收益率水平、
银行间债券市场情况，通过报价方式择优确定。
四、承销费确定
单次债券发行承销费率的确定按照中国银行间市场交
易商协会及公司有关规定执行。
五、授权事项
授权公司注册发行银行间债券市场非金融企业债务融
资工具的具体事宜包括但不限于：
制定发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的具体
发行方案以及修订、调整发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具的发行条款，包括发行期限、实际发行金额、发
行利率、发行方式、承销商的选择、承销方式等与发行条款
有关的一切事宜；
说明书、承销协议、各类公告等；
务融资工具的承销机构、信用评级机构、会计师事务所以及
律师事务所等中介机构；
手续；
具有关的其他事项。
上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36 个月内
有效。
请予审议。
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