证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2023-095
中能电气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：华创证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
中能电气股份有限公司（以下简称“中能电气”、“发行人”或“公司”）和
华创证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根
据《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
（证监会令﹝第
交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上
﹝2022﹞731 号）、
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业
务办理（2023 年 11 月修订）》
（深证上﹝2023﹞1036 号）等相关规定组织实施本
次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中能转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 12 月 8 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向
社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）
公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 12 月 13 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为
放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结
算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上中签投资者放弃
认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，
将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购
金额不足 40,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 40,000.00 万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,000.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，
全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止
发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行
原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券
申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
中能电气本次向不特定对象发行 40,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购已于 2023 年 12 月 11 日（T 日）结束。
根据 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）公布的《中能电气股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊
出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中能转债发行申购结
果公告如下：
一、总体情况
中能转债本次发行 40,000.00 万元（共计 4,000,000 张），发行价格为每张 100
元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 11 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的中能转债总计 2,840,583 张，即 284,058,300 元，占本次发
行总量的 71.01%。
（一）因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果
发行人因账户受限等特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效
认购数量为 98,512,900 元（985,129 张）；最终向上述原股东优先配售的中能转债
总计为 98,512,900 元（985,129 张），占本次发行总量的 24.63%，配售比例为
序号 证券账户名称 有效认购数量（张） 实际获配数量（张）
合计 985,129 985,129
（二）其他原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人其他原股东优先配售的
中能转债为 185,545,400 元（1,855,454 张），占本次发行总量的 46.39%，配售比
例为 100.00%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中能转债总计 1,159,410
张，即 115,941,000 元，占本次发行总量的 28.99%，网上中签率为 0.0013572690%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 85,422,267,360 张 ， 配 号 总 数 为 8,542,226,736 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 12 月 12 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将 于 2023 年 12 月 13 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号码只能认购 10 张（即 1,000 元）中能转债。
四、本次发行配售结果汇总
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率/配售比例
（张） （张）
因特殊原因导致无法通过
交易所系统配售的原股东
其他原股东 1,855,454 1,855,454 100%
网上社会公众投资者 85,422,267,360 1,159,410 0.0013572690%
合计 85,425,107,943 3,999,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为
五、上市时间
本次发行的中能转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 12 月 7 日（T-2 日）刊登
于《证券日报》的《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询
《中能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：中能电气股份有限公司
地址：福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号
联系电话：0591-83856936
联系人：于春江
（二）保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司
地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层
联系电话：0755-82733703、82734011
联系人：资本市场组
发行人：中能电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司
（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：中能电气股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：华创证券有限责任公司
年 月 日
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