中航证券有限公司
关 于健帆生物科技集团股份有限公司
部 分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的 核查意见
中 航 证 券 有 限公司 （以下简 称“保荐 机构”、“中航证券”）作为健帆生
物 科 技 集 团 股份有 限公司 （以下简 称“健帆 生物”、“公司”）向不特定对象
发 行 可 转 换 公司债 券的保 荐机构 。根据《证券 发行上 市保荐业务管理办法》
《 深 圳 证 券 交易所 上市公 司自律 监管指 引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证
券 交 易 所 创 业板股 票上市 规则》及《深 圳证券 交易所 上市公司自律监管指引
第 2 号 — — 创 业板 上市公 司规范 运作》等相关 规定，对健帆生物部分募投项
目 结 项 并 将 节 余 募 集 资金 永 久补 充流 动 资金事 项进 行 了核 查， 核查情况及
核 查 意 见 如 下：
一 、 募 集 资金基 本情 况
（ 一 ）募 集 资金的 基本情 况
经 中 国 证 券 监督管 理委员 会“证 监许可 【2020】3617 号”文核准，健
帆 生 物 科 技 集团股 份有限 公司创 业板向 不特定对 象发行 1,000.00 万张可转
换 公 司 债 券 ，每张 面值为 100 元 ，募 集资金 总额为 1,000,000,000.00 元，扣
除 应 付 中 航证 券 有 限 公 司 保 荐 及 承销 费 用 不 含 增 值 税 人 民币 1,698,113.21
元 后 ，余 额人民 币 998,301,886.79 元已 于 2021 年 6 月 29 日汇入公司开立的
募 集 资 金 专 项 账 户 内 。本 次 创业 板向 不 特定 对 象发 行 可转 换公 司债券募集
资 金 总 额扣 除上述保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额
计 师 事 务 所（特殊 普通合 伙）已 进行验 资，并 出具了《健帆生物科技集团股
份 有 限 公 司 验资报 告》（致同验 字（2021）第 442C000452 号），对以上募集
资 金 到 账 情 况进行 了审验 确认。
（ 二 ）募 集 资 金 的 管 理 情 况
为 规 范 募 集 资金的 管理和 使用，保护投 资者利 益，根据《上市公司监管
指 引 第 2 号— —上 市公司 募集资 金管理 和使用的 监管要 求》
《深圳证券交易
所 上 市 公 司 自律监 管指引 第 2 号 ——创 业板上市 公司规 范运作》
《深圳证券
交 易 所 创 业 板股票 上市规 则》及公司 《募集资 金管理 制度》，公司开立募集
资 金 专 户 进 行 存 储 。 公司 已 同保 荐机 构 中航 证 券有 限 公司 与各 家银行分别
签 订 了 募 集 资金三 方监管 协议，具 体内容 详见公 司分别 于 2021 年 7 月 5 日
及 2022 年 4 月 8 日 在 中 国证 监 会 指定 创 业板 信 息 披露 网 站 巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn）披露 的《关 于签署 募集资 金三方 监管协议的公告》
（公
告 编 号 2021-077 及 2022-028）。
（ 三 ）募 集 资金的 使用情 况
根 据 《 健 帆 生 物 科 技 集 团股 份有 限 公司 创 业板 向 不特 定 对象发行可转
换 公 司 债 券 募集说 明书》，本次 向不特 定对象 发行可 转换公司债券募集资金
扣 除 发 行 费 用后， 将全部 用于以 下项目 ：
单 位 ：万元
募集资金 项目达到预计可使
序号 项目名称 项目当前状态
投入金额 用状态日期
血液净化产品产能扩建项
目
湖北健帆血液透析粉液产
品生产基地项目
合 计 100,000 - -
注：1、公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第三十四次会议分别审议通
过《关于部分募投项目延期的议案》 ，同意将“血液净化产品产能扩建项目”达到预计可使
用状态日期调整为 2023 年 12 月 31 日，将“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”达
到预计可使用状态日期调整为 2022 年 12 月 31 日；
大会分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，
“湖北健帆血液透析粉液产品生产基地项目”“学术推广及营销升级项目”已于 2022 年 12
月 31 日达到预定可使用状态，并已完成结项。
二 、 本 次 部分募 投项 目结项 及节 余募集 资金 情况
（ 一 ）本 次 拟 结 项 募 投 项 目 及 募 集 资 金节 余 情 况
按照公司募投项目的实际实施进度，“血液净化产品产能扩建项目”已达到
预定可使用状态，公司拟将该募投项目进行结项。截至 2023 年 12 月 6 日，该募
投项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金
募集资金累计 投入 节余募集资
项目名称 承诺投资 利息净额
投入金额 比例 金金额
金额
血 液 净 化 产 品产能
扩建项目
注：1、“募集资金承诺投资金额”为扣除保荐及承销费和其他发行费用后的实际募集资
金净额；
“节余募集资金金额”含合同尾款、质保金、现金管理收益及活期利息收入等，实际
金额以资金转出当日银行结算余额为准。
（ 二 ）本 次 拟结项 募投项 目资金 节余的 主要原因
公 司 在 实 施 项目过 程中，本 着合理、节 约、有效、谨慎的原则，在保障
项 目 总 体 目 标和质 量进度 的前提 下，严 格规范 采购，通过加强市场调研、商
务 谈 判 并 采 取询比 价、招 投标等 方式合 理降低 了项目 采购成本。同时，在确
保 不 影 响 募 投 项 目 正 常实 施 和募 集资 金 安全 的 前提 下 ，公 司使 用闲置募集
资 金 进 行 现 金管理 获得了 一定的 投资收 益以及存 放期间 产生利 息收入 。
三 、 节 余 募集资 金使 用计划
为 提 高 节 余 募集资 金的使 用效率 ，本着 股东利 益最大化的原则，并结合
公 司 实 际 情 况，公 司拟将 上述节 余募集 资金共 计 20,978.43 万元（含合同尾
款 、质 保 金 、现金 管理取 得的理 财收益 及活期 利息收 入，具体金额以资金转
出 当 日 银 行 结算余 额为准 ）永久 补充流 动资金 ，用于 公司生产经营活动。永
久 补 充 流 动 资金事 项完成 后，募 投项目 尚未支 付的合 同尾款、质保金等款项
将 全 部 由 公 司自有 资金支 付。资 金划转 完成后 ，公司 将对相关募集资金专户
进 行 销 户 处 理，对 应的《 募集账 户三方 监管协议 》亦随 之终止 。
四 、 对 公 司的影 响
公 司 本 次 血 液 净 化 产 品 产能 扩建 项 目结 项是根 据 募投 项 目的实施进度
及 公 司 整 体 规划而 做出的 审慎决 策，有 利于公 司发展 ，不会对公司当前和未
来 生 产 经 营 产生不 利影响 。公司 使用节 余募集 资金永 久补充流动资金，符合
相 关 规 范 性 文件的 规定，有利于 提高公 司募集 资金的 使用效率，满足公司经
营 业 务 发 展 对流动 资金的 需求，促进公 司主营 业务持 续稳定发展，实现公司
和 股 东 利 益 的最大 化。
五 、 审 议 程序及 专项 意见
公 司 于 2023 年 12 月 11 日召开 的第五 届董事 会第十二次会议审议通过
了 《 关 于 部 分 募 投 项 目结 项并 将 节余 募 集资 金永 久 补充 流 动资 金的议案》，
同 意 公 司 对 部 分 募 投 项目 结 项并 将节 余 募集 资 金永 久 补充 流动 资金。本议
案 尚 需 提 交 公司股 东大会 审议。
经 核 查 ，独 立董事 认为：公司本 次对部 分募投 项目结项并将节余募集资
金 永 久 补 充 流 动 资 金 是根 据 当前 市场 环 境、 公 司经 营 发展 战略 及募集资金
项 目 实 施 进 展情况 而做出 的审慎 决策，有助于 提高募 集资金的使用效率，提
升 公 司 的 经 营效益 ，符合 公司战 略发展 需求和 实际经 营需要，有利于实现公
司 和 股 东 利 益最大 化，不 会对公 司的正 常经营 产生重 大影响。相关决策程序
符 合 《 上 市 公司监 管指引 第 2 号——上市公 司募集 资金管理和使用的监管
要 求 》《 深 圳证券 交易所 上市公 司自律 监管指 引第 2 号——创业板上市公司
规 范 运 作 》等相关 法律、法规及 规范性 文件的 要求，不存在损害公司利益及
中 小 投 资 者 权利的 情形。因此，独立董 事一致 同意本 次部分募投项目结项并
将 其 节 余 募 集资金 永久补 充流动 资金的 事项。
经 审 核 ，监 事会认 为：公 司本次 对部分 募投项 目结项并将节余募集资金
永 久 补 充 流 动资金 的决策 程序合 理，符 合相关 法律、法规的规定。使用节余
募 集 资 金 永 久 补 充 流 动资 金 符合 公司 发 展的 实 际需 要 ，有 利于 提高募集资
金 的 使 用 效 益；不 存在损 害中小 投资者 利益的 情况。综上，监事会一致同意
本 次 部 分 募 投项目 结项并 将节余 募集资 金永久补 充流动 资金。
六 、 保 荐 机构核 查意 见
经 核 查 ，保 荐机构 认为：公司本 次部分 募投项 目结项并将节余募集资金
永 久 补 充 流 动资金 事项已 经公司 董事会 、监事 会审议 通过，全体独立董事发
表 了 明 确 同 意的独 立意见 ，尚需 提交公 司股东 大会审 议；上述事项符合相关
法 律 法 规 规 定，不 存在损 害公司 及股东 利益的情 形。
综 上 ， 保 荐 机 构 对 公 司 本次部分 募 投项 目 结项 并 将节 余 募集资金永久
补 充 流 动 资 金事项 无异议 。
（ 以 下 无 正 文）
（ 本 页 无 正 文，为《中航 证券有 限公司 关于健 帆生物科技集团股份有限
公 司 部 分 募 投 项 目 结 项并 将 节余 募集 资 金永 久 补充 流 动资 金的 核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
郭卫明 阳 静
中 航 证 券 有限 公司
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