民生证券股份有限公司
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：兴森科技
保荐代表人姓名：曾文强 联系电话：0755-22662000
保荐代表人姓名：张腾夫 联系电话：0755-22662000
现场检查人员姓名：张腾夫
现场检查对应期间：2023 年度
现场检查时间：2023 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 7 日
一、现场检查事项 现场检查意见
不适
（一）公司治理 是 否
用
现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、
董事会、监事会的会议文件和公告文件；对公司主要生产经营场所进行走访
√
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
范性文件和交易所相关业务规则履行职责
√
息披露义务
√
相应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：查阅公司内部审计制度相关文件；查阅审计委员会会议文件、内
部审计部门提交的工作计划和报告等
√
门（如适用）
√
部审计部门（如适用）
√
用）
√
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
√
情况进行一次审计（如适用）
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：查阅公司对外披露的公告、信息披露相关制度；查阅历次公司股
东大会、董事会、监事会的会议文件；查阅投资者来访的记录资料
√
息披露管理制度的相关规定
√
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：查阅历次公司股东大会、董事会、监事会的会议文件；查阅公司
关联交易有关制度和执行情况
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
义务
√
务
√
债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度及相关三会文件；查阅募集资金专户
银行对账单；查阅公司利用闲置募集资金进行现金管理的有关协议；查看募集资
金投资项目实际建设情况
√
情形
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风
险投资
√
益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：查阅公司财务报表；查阅同行业上市公司披露的定期报告及相关
行业研究报告
注：根据公司 2023 年三季度报告，2023 年 1 月至 9 月，公司归属于上市公司股东的净利润
为 19,045.77 万元，较上年同期下降 63.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润为 3,344.37 万元，较上年同期下降 91.64%。主要系 FCBGA 封装基板项目的费用投入、
珠海兴科产能爬坡阶段的亏损及员工持股计划的费用摊销所致。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：查阅公司定期报告；查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺
（八）其他重要事项
现场检查手段：查阅公司对外披露的公告、定期报告
√
或者风险
√
相关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
公司 2020 年公开发行的可转换公司债券募集资金总额为 26,890.00 万元，
募集资金扣除发行费用后全部用于“广州兴森快捷电路科技有限公司二期工程
建设项目——刚性电路板项目”的投资。截至本报告披露日，项目已投产，目前
处于产能爬坡及产能释放阶段。但根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备款、
设备尾款未支付，因此项目投资进度落后于募集说明书中预计的项目投资进度，
差异原因合理。
公司 2021 年非公开发行股票募集资金总额为 200,000.00 万元，实际募集资
金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。根据公司第五届董事会第二十五次会议、
第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司
非公开发行 A 股股票预案的议案》及公司第六届董事会第二十次会议、第六届
监事会第十五次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金
用途的议案》，公司本次非公开发行募集资金将用于宜兴硅谷印刷线路板二期工
程项目、广州兴森集成电路封装基板项目、兴森投资收购北京揖斐电 100%股权以
及补充流动资金及偿还银行贷款。
目前，上述项目均已开始实施，但受国际形势复杂化、公共卫生事件等因素
影响，宏观经济及行业景气度受到了一定冲击，公司根据市场需求情况适时调整
了投产进度，
“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产 96 万平方米印刷线路
板项目”投资进度落后于非公开发行股票申请文件反馈意见回复中预计的项目
投资进度，差异原因合理；而根据设备采购合同支付条款，尚有部分设备进度款
和项目流动资金未支付，因此“广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电
路封装基板自动化生产技术改造项目”投资进度落后于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复中预计的项目投资进度，差异原因合理；“兴森投资收购北京揖斐
电 100%股权”及“补充流动资金及偿还银行贷款”项目均已实施完毕。
保荐机构将持续关注募集资金投资实施进度，并督促公司按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行信息
披露。
除上述问题外，本次现场检查未发现公司上述现场调查事项存在重大问题。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市兴森快捷电路科技股
份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
曾文强 张腾夫
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