中信建投证券股份有限公司
关于粤海永顺泰集团股份有限公司
首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“永顺泰”或“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有
关规定，对永顺泰首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公
开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元。该募集资金已于 2022 年 11 月
（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公
开发行人民币普通股 A 股验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0862 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，
公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。
截 至 2023 年 11 月 30 日 ，募 集 资金 存放 专 项账 户 余额 总计人 民 币
单位：人民币元
存款
募集资金专户开户行 银行账号 余额
方式
中国建设银行股份有限公司 活期
广东省分行营业部 存款
结构
中国建设银行股份有限公司
广东省分行营业部
款
上海浦东发展银行股份有限 活期
公司广州东山支行 存款
中信银行股份有限公司 活期
广州新城国际支行 存款
招商银行股份有限公司 活期
广州淘金支行 存款
中国银行股份有限公司 活期
宝应支行营业部 存款
合计 294,738,597.46
注：存放于中国建设银行股份有限公司广东省分行营业部的结构性存款人民
币 28,000 万元将于 2023 年 12 月 22 日到期。
二、本次结项的募集资金投资项目募集资金使用及节余情况
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的
信息，募集资金用于投资以下项目：
单位：人民币万元
募集资金拟投资
序号 项目名称 投资总额
金额
合计 102,509.00 79,424.54
目前募集资金投资项目“广麦 4 期扩建项目”及“年产 13 万吨中高档啤酒麦芽
项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2023 年
单位：人民币万元
募集资 待支付的 利息及 使用自有 节余募集
累计使用
金承诺 项目尾款 现金管 资金支付 资金金额
项目名称 募集资金
投资总 及质保金 理净收 的发行费 ⑥=①-②-
金额②
额① ③ 益④ 用⑤ ③+④+⑤
广麦 4 期
扩建项目
年产 13 万
吨中高档
啤酒麦芽
项目
合计 79,424.54 50,965.61 5,105.29 995.07 19.86 24,368.57
注：使用自有资金支付的发行费用为因税局自动划扣而通过自有资金账户支
付的 IPO 印花税。
公司于 2022 年 11 月 17 日分别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届
监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》；公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，并开立了募集资金
理财专用结算账户。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司关于使用部分闲置
（公告编号：2022-005）、2023 年 11 月 16 日在巨
募集资金进行现金管理的公告》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司关于继续
（公告编号：2023-049）及 2023 年
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
限公司关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2023-050）。
三、本次结项的募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，
本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资
金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，公司加强对项目的费用监督和管
控，通过控制预算及成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部
分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募集资金投
资项目存在部分节余募集资金。
四、将募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提高经济效益，公司拟在
结构性存款到期后将募集资金投资项目的节余募集资金人民币 24,368.57 万元
（由于本次事项需提交股东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际
金额以资金转出当日募集资金账户余额扣除待支付的项目尾款及质保金的金额
为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。募集资金投资项
目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专用账户支付。
上述待支付的项目尾款及质保金支付完毕后，募集资金专用账户将不再使用，
公司董事会将安排相关人员办理募集资金专用账户销户手续，专用账户注销后，
公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金监管协
议随之终止。
五、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对
公司的影响
公司本次将已建成的两个募集资金投资项目结项并将节余的募集资金永久
补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降
低公司财务费用，促进公司长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影
响，符合公司和股东的利益。不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
六、相关审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金人民币 24,368.57 万元（由于本次事项需提交股
东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日募集
资金专用账户余额扣除剩余未支付的项目尾款及质保金的金额为准）永久补充流
动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金人民币 24,368.57 万元（由于本次事项需提交股
东大会审议通过后方可实施，存在一定时间间隔，实际金额以资金转出当日募集
资金专用账户余额扣除剩余未支付的项目尾款及质保金的金额为准）永久补充流
动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司
生产经营发展的需要。公司将节余募集资金永久补充流动资金不会影响募集资金
投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害
股东利益的情形。公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及《粤海永顺泰集团股份
有限公司募集资金管理制度》的规定，内容及程序合法合规。
因此，全体独立董事一致同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
永顺泰首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意
见，该事项尚需提交股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合相关法律、法
规以及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》的规定。该事项有利
于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。
因此，保荐机构对永顺泰首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于粤海永顺泰集团股份有限公
司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查
意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘 泉 余皓亮
中信建投证券股份有限公司
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