证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2023-37
河南双汇投资发展股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2023年12月9
日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2024年度日常关联交
易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2024年与关联方发生的日
常关联交易情况如下：
和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关
联人提供的商标使用许可及劳务。
（1） 漯河汇盛生物科技有限公司；
（2） 漯河双汇物流投资有限公司；
（3） 罗特克斯有限公司；
（4） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；
（5） 丹尼士科双汇漯河食品有限公司；
（6） 哈尔滨鹏达种业有限公司；
（7） 河南双汇物业管理有限公司。
关联交易类别
（万元） （万元）
向关联人采购原辅材料和商品 726,200.00 529,077.53
向关联人销售产品和商品 33,700.00 33,855.99
向关联人提供劳务 4,000.00 3,211.61
接受关联人提供的劳务 177,207.00 131,396.60
向关联人提供商标使用许可 40.00 30.96
接受关联人提供的商标使用许
可
注：2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
本公司于2023年12月9日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万隆、万宏伟、郭丽军和马相
杰对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门
会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议，并对该项议案发
表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，
关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的关联股东应在股东大会上对该议案回避表决。本次交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门
批准。
（二） 2024年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易定价 2024 年度 2023 年 1-10 月
关联人
易类别 内容 原则 预计金额 实际发生金额
漯河汇盛生物科技有限 采购
协议约定价格 30,700.00 20,234.01
公司及其子公司 猪肠衣等
漯河双汇物流投资有限
采购商品 协议约定价格 1,000.00 749.89
公司及其子公司
采购分割
肉、分体
罗特克斯有限公司及其
向关联 肉、骨类 协议约定价格 680,000.00 489,455.91
子公司
人采购 及副产品
原辅材 等
料和商 采购液体
丹尼士科双汇漯河豆业
品 浓缩 协议约定价格 8,000.00 5,491.98
有限公司
大豆蛋白
采购
哈尔滨鹏达种业有限公
父母代鸡 协议约定价格 6,500.00 3,992.94
司及其子公司
苗
小计 - - 726,200.00 519,924.73
漯河汇盛生物科技有限 销售
协议约定价格 20,000.00 25,659.04
公司及其子公司 猪毛肠等
漯河双汇物流投资有限 销售
协议约定价格 1,000.00 504.79
公司及其子公司 水电汽等
向关联 罗特克斯有限公司及其 销售
协议约定价格 6,500.00 3,675.98
人销售 子公司 肉制品等
产品和 丹尼士科双汇漯河豆业 销售
商品 协议约定价格 1,200.00 747.26
有限公司 水电汽等
丹尼士科双汇漯河食品 销售
协议约定价格 5,000.00 3,242.37
有限公司 水电汽等
小计 - - 33,700.00 33,829.44
向关联 提供
漯河汇盛生物科技有限
人提供 初级加工 协议约定价格 3,500.00 2,971.80
公司及其子公司
劳务 等
关联交 关联交易 关联交易定价 2024 年度 2023 年 1-10 月
关联人
易类别 内容 原则 预计金额 实际发生金额
提供房
漯河双汇物流投资有限 产、车辆
协议约定价格 500.00 239.81
公司及其子公司 和写字楼
租赁等
小计 - - 4,000.00 3,211.61
漯河双汇物流投资有限 接受
协议约定价格 175,000.00 130,015.28
公司及其子公司 运输劳务
漯河双汇物流投资有限 接受
协议约定价格 1,200.00 668.83
公司及其子公司 仓储服务
接受关
接受
联人提 漯河双汇物流投资有限
房产、车 协议约定价格 1,000.00 712.49
供的劳 公司及其子公司
辆租赁
务
河南双汇物业管理有限 接受物业
协议约定价格 7.00 -
公司 服务
小计 - - 177,207.00 131,396.60
漯河双汇物流投资有限 提供商标
协议约定价格 37.00 29.23
向关联 公司及其子公司 使用许可
人提供 漯河汇盛生物科技有限 提供商标
协议约定价格 3.00 1.73
商标使 公司及其子公司 使用许可
用许可
小计 - - 40.00 30.96
接受关 接受商标
罗特克斯有限公司 协议约定价格 2,000.00 -
联人提 使用许可
供的商
标使用 小计 - - 2,000.00 -
许可
注：1、2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。
业有限公司等控股子公司数量较多，预计与单一子公司发生的交易金额达不到《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的披露标准，为便于预计与披露，该等子公司以同一控制人的口径
进行合并列示。
（三） 2023年1-10月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发
生金额
关联 2023 年 1- 生金额
关联交 2023 年度 与预计 披露日期及
交易 关联人 10 月实际 占同类
易内容 预计金额 金额差 索引
类别 发生金额 业务比
异
例（％）
（%）
漯河汇盛生
采购
物科技有限
猪肠衣 20,234.01 22,500.00 0.50 -10.07
公司及其子
等
公司
漯河双汇物
流投资有限 采购 详见公司于
公司及其子 商品
巨潮资讯网
公司 （ http://www.
采购分 cninfo.com.cn
割肉、 ）上披露的以
向关 罗特克斯有
分体 下公告：
联人 限公司及其 489,455.91 600,000.00 12.08 -18.42
肉、骨 1、公司于
采购 子公司
类及副 2022 年 12 月
原辅 产品等 7 日披露的
材料 采购液
丹尼士科双 《 关 于 2023
和商 体浓缩
汇漯河豆业 5,491.98 8,000.00 0.14 -31.35 年度日常关
品 大豆蛋
有限公司 联交易预计
白 的公告》；
哈尔滨鹏达 2、公司于
采购父
种业有限公 2023 年 4 月
母代鸡 3,992.94 6,500.00 0.10 -38.57
司及其子公 26 日 披 露 的
苗
司 《 2023 年 第
南通汇羽丰 采购 一 季 度 报
新材料有限 PVDC 9,152.80 12,000.00 0.23 -23.73 告》；
公司 树脂粉 3、公司于
小计 - 529,077.53 650,000.00 13.07 -18.60 2023 年 8 月
漯河汇盛生 16 日 披 露 的
销售 《 2023 年 半
物科技有限
猪毛肠 25,659.04 46,500.00 0.51 -44.82 年度报告》；
公司及其子
等 4、公司于
公司
向关 漯河双汇物 2023 年 10 月
销售 25 日 披 露 的
联人 流投资有限
水电汽 504.79 1,500.00 0.01 -66.35 《 2023 年 第
销售 公司及其子
等 三 季 度 报
产品 公司
和 告》。
罗特克斯有 销售
商品 限公司及其 肉制品 3,675.98 6,000.00 0.07 -38.73
子公司 等
丹尼士科双 销售
汇漯河豆业 水电汽 747.26 1,300.00 0.01 -42.52
有限公司 等
实际发
实际发
生金额
关联 2023 年 1- 生金额
关联交 2023 年度 与预计 披露日期及
交易 关联人 10 月实际 占同类
易内容 预计金额 金额差 索引
类别 发生金额 业务比
异
例（％）
（%）
丹尼士科双 销售
汇漯河食品 水电汽 3,242.37 6,500.00 0.06 -50.12
有限公司 等
南通汇羽丰
销售软
新材料有限 26.55 - 0.00 -
件
公司
小计 - 33,855.99 61,800.00 0.66 -45.22
漯河汇盛生
提供初
物科技有限 2,971.80 4,000.00 15.26 -25.71
级加工
公司
向关 提供房
漯河双汇物
联人 产、车
流投资有限
提供 辆和写 239.81 500.00 1.23 -52.04
公司及其子
劳务 字楼租
公司
赁等
小计 - 3,211.61 4,500.00 16.49 -28.63
漯河双汇物
流投资有限 接受运
公司及其子 输劳务
公司
漯河双汇物
接受 流投资有限 接受仓
关联 公司及其子 储服务
人提 公司
供的 漯河双汇物
接受房
劳务 流投资有限
产、车 712.49 1,000.00 0.40 -28.75
公司及其子
辆租赁
公司
小计 - 131,396.60 177,000.00 74.17 -25.76
漯河双汇物
流投资有限
商标使 29.23 34.00 0.15 -14.03
提供 公司及其子
用及推
商标 公司
广宣传
许可
漯河汇盛药 许可
业有限公司
实际发
实际发
生金额
关联 2023 年 1- 生金额
关联交 2023 年度 与预计 披露日期及
交易 关联人 10 月实际 占同类
易内容 预计金额 金额差 索引
类别 发生金额 业务比
异
例（％）
（%）
小计 - 30.96 37.00 0.16 -16.32
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）
注：1、2023年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计；
交易额度。2023年度日常关联交易尚未实施完成，最终情况及全年实际发生金额经会计师事
务所审计后，将在公司《2023年年度报告》中披露。
本公司董事兼任其董事而成为本公司的关联人。2022年5月31日，本公司完成对南通汇羽丰
的股权收购后，南通汇羽丰成为本公司的全资子公司。根据中国证监会《上市公司信息披露
管理办法》等有关规定，此后12个月内南通汇羽丰仍属于本公司的关联人，因此本公司自2023
年6月及以后与南通汇羽丰发生的交易不构成关联交易，表中相关数据为2023年1-5月本公司
与南通汇羽丰关联交易的实际发生金额或预计金额。
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 漯河汇盛生物科技有限公司（以下简称汇盛生物）
（1） 法定代表人：张太喜
（2） 注册资本：3,257.26 万元人民币
（3） 成立时间：2003 年 4 月 29 日
（4） 股权关系：万盛制药（香港）有限公司持有汇盛生物 100%股权，兴
泰集团有限公司为汇盛生物的实际控制人。
（5） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；动物肠衣加工；专用
化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副
产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（6） 注册地址：漯河经济开发区双汇工业园
元，净资产 7,203.29 万元。2022 年度，汇盛生物实现营业收入 61,356.01 万元，
实现净利润 6,057.79 万元；2023 年 1-9 月，汇盛生物实现营业收入 38,649.46 万
元，实现净利润 2,239.28 万元。
汇盛生物不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易为向汇盛
生物及其子公司采购猪肠衣等，销售猪毛肠等，提供初级加工服务等，本公司许
可汇盛生物及其子公司使用本公司部分注册商标。根据其经营状况及以前年度的
履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成
坏账的可能性较低。
（二） 漯河双汇物流投资有限公司（以下简称双汇物流）
（1） 法定代表人：张太喜
（2） 注册资本：7,000 万元人民币
（3） 成立时间：2003 年 5 月 23 日
（4） 股权关系：万通物流国际有限公司持有双汇物流 100%股权，兴泰集
团有限公司为双汇物流的实际控制人。
（5） 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；包装服务；
机动车修理和维护；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联
网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；食
用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；建筑装饰材料销售；包装材
料及制品销售；纸制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；橡胶制品销售；电力设施器材销售；家用电器销售；成品油批发（不含危
险化学品）；汽车新车销售；特种设备销售；电池销售；轮胎销售；润滑油销售；
新能源汽车整车销售；集装箱销售；集装箱维修；汽车零配件零售；汽车零配件
批发；汽车装饰用品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；初级农产品收
购；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；纸浆销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险
货物）；道路货物运输（网络货运）；生鲜乳道路运输；食品互联网销售；食品销
售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）。
（6） 注册地址：漯河市双汇工业园
元，净资产 53,110.49 万元。2022 年度，双汇物流实现营业收入 310,441.74 万元，
实现净利润 19,562.94 万元；2023 年 1-9 月，双汇物流实现营业收入 222,795.37
万元，实现净利润 10,900.24 万元。
双汇物流不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易为接受双
汇物流及其子公司提供的物流运输服务、仓储服务、房产和车辆租赁服务，向双
汇物流及其子公司采购商品、销售水电汽等，向双汇物流及其子公司提供房产、
车辆和写字楼租赁服务等，以及本公司许可双汇物流及其子公司使用本公司部分
注册商标。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力
和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（三） 罗特克斯有限公司（以下简称罗特克斯）
（1） 成立时间：2006 年 2 月 28 日依据香港特别行政区法律在香港注册成
立
（2） 经营期限：永续经营
（3） 地址：香港九龙柯士甸道西 1 号环球贸易广场 76 楼 7602B-7605 室
（4） 已缴股本：338.84 亿港币
（5） 股权关系：Glorious Link International Corporation 持有罗特克斯 100%
股权，兴泰集团有限公司为罗特克斯的实际控制人。
（6） 主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务
元，净资产 130.62 亿美元。2021 年度，罗特克斯实现营业收入 9.07 亿美元，实
现净利润 7.63 亿美元；2022 年度，罗特克斯实现营业收入 4.60 亿美元，实现净
利润 11.51 亿美元（罗特克斯最近一期的财务数据（经审计）为 2022 年度财务数
据，上述财务数据为罗特克斯母公司报表口径）。
罗特克斯不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易为通过罗
特克斯及其子公司进口分割肉、分体肉、骨类及副产品等其它商品，分别用于肉
制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过罗特克斯及其子公司向国际市场销售冻
猪肉、肉制品等产品；罗特克斯许可本公司使用相关商标。根据其经营状况及以
前年度的履约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的
款项形成坏账的可能性较低。
（四） 丹尼士科双汇漯河豆业有限公司（以下简称丹尼士科双汇豆业）
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2） 注册资本：2,200 万元人民币
（3） 成立时间：2002 年 12 月 24 日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇豆业 60%股权，本
公司持有丹尼士科双汇豆业 40%股权。
（5） 经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。
（6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
营企业担任董事。
入 6,620.52 万元，实现净利润 240.75 万元；2023 年 1-9 月，丹尼士科双汇豆业
实现营业收入 5,044.52 万元，实现净利润 366.61 万元。
丹尼士科双汇豆业不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易
为向其采购液体浓缩大豆蛋白、销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履
约情况分析，其具备良好的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏
账的可能性较低。
（五） 丹尼士科双汇漯河食品有限公司（以下简称丹尼士科双汇食品）
（1） 法定代表人：James Anthony Andrew
（2） 注册资本：7,400 万元人民币
（3） 成立时间：2004 年 12 月 20 日
（4） 股权关系：Solae Holdings LLC 持有丹尼士科双汇食品 52%股权，本
公司持有丹尼士科双汇食品 48%股权。
（5） 经营范围：豆制品[其他豆制品：包括植物蛋白、豆类蛋白、分离蛋
白、浓缩蛋白、植物水解蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）]的生产、销
售。
（6） 注册地址：漯河经济开发区赣江路
营企业担任董事。
收入 49,997.11 万元，实现净利润 3,061.98 万元；2023 年 1-9 月，丹尼士科双汇
食品实现营业收入 22,725.94 万元，实现净利润 1,367.29 万元。
丹尼士科双汇食品不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易
为向其销售水电汽等。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，其具备良好
的支付能力和履约能力，应向本公司支付的款项形成坏账的可能性较低。
（六） 哈尔滨鹏达种业有限公司（以下简称鹏达种业）
（1） 法定代表人：谭国义
（2） 注册资本：5,000 万元人民币
（3） 成立时间：2021 年 1 月 19 日
（4） 股权关系：哈尔滨鹏达牧业有限公司持有鹏达种业 60%股权，本公
司持有鹏达种业 40%股权，谭国义先生为鹏达种业的实际控制人。
（5） 经营范围：许可项目：农作物种子经营；种畜禽生产；种畜禽经营；
家禽饲养；肥料生产；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：
农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；
食用农产品批发。
（6） 注册地址：黑龙江省哈尔滨市宾县宾州镇西大街 8 号
常务副总裁兼财务总监刘松涛先生在该联营企业担任董事。
元，净资产 27,422.40 万元。2022 年度，鹏达种业实现营业收入 21,517.86 万元，
实现净利润 5,138.37 万元；2023 年 1-9 月，鹏达种业实现营业收入 20,857.46 万
元，实现净利润 9,751.95 万元。
鹏达种业不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易为向鹏达
种业及其子公司采购父母代鸡苗，根据其经营状况及以前年度履约情况分析，其
具备良好的履约能力。
（七） 河南双汇物业管理有限公司（以下简称双汇物业）
（1） 法定代表人：陶艳峰
（2） 注册资本：100 万元人民币
（3） 成立时间：2019 年 04 月 22 日
（4） 股权关系：河南双汇地产有限公司持有双汇物业 100%股权，兴泰集
团有限公司为双汇物业的实际控制人。
（5） 经营范围：物业管理；城市停车场服务；房屋修缮。
（6） 注册地址：河南省漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 288 号
净资产 19.22 万元。2022 年度，双汇物业实现营业收入 128.13 万元，实现净利
润-4.10 万元；2023 年 1-9 月，双汇物业实现营业收入 175.14 万元，实现净利润
-16.64 万元。
双汇物业不是失信被执行人，2024 年本公司与之发生的关联交易为接受其
提供的物业服务。根据其经营状况及履约情况分析，其具备良好的履约能力。
三、 关联交易主要内容
（一） 关联交易主要内容
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市
采购 现金结算及银
场同类产品的询价，考虑产品规格、形态的差 账期一个月内
猪肠衣等 行汇票结算
异后确定结算价格。
执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方
现金结算及银
采购商品 同类、同等质量产品的招标价格确定结算价 账期一个月内
行汇票结算
格。
参照需方当期同类同品质产品平均采购价格、
供方及其关联方向非关联方销售的可比价格， 在供方货物到港
采购分割肉、分
按市场原则确定价格。如订单签订后，市场环 结算时需方按实
体肉、骨类及副 现金结算
境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经 际数向供方支付
产品等
双方协商可以对订单的价格、数量等进行调 等额货款
整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大 参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采 账期一个月内 现金结算及银
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
豆蛋白 购的浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确 行汇票结算
定结算价格。
根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨
鹏达种业有限公司之股权合作协议书》的相关 种蛋上孵前 10
约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上， 天内付款，货物
采购父母代鸡苗 经双方协商确定采购价格区间为 27-32 元/套， 最终结算金额以 现金结算
如协议有效期内货物市场价格波动较大，经双 当月实际定价与
方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采 实际交易量确定
购价格。
双方根据供方本协议交易项下发生的合理成
现金结算及银
销售水电汽等 本加上参照非关联方交易毛利（约 10%）协商 账期一个月内
行汇票结算
确定。
参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同
现金结算及银
销售猪毛肠等 类产品的询价，考虑产品质量、加工模式的差 账期一个月内
行汇票结算
异后确定结算价格。
以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上 在供方货物到港
没有关联关系的交易方出口的合同价格为基 结算时需方按实
销售肉制品等 现金结算
础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相 际数向供方支付
关资金费用）作为交易价格。 等额货款
参考当地市场同类货物运输费用协商确定运
价基数，并建立油价、运价联动机制：每月 1
日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过
接受物流 现金结算及银
同油价区间分别设置油价联动比例： 账期一个月内
运输服务 行汇票结算
油价＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；
执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关 现金结算及银
接受仓储服务 账期一个月内
联第三方同类、同等质量服务的招标价格。 行汇票结算
提供 委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能 现金结算及银
账期一个月内
初级加工 源费+保险费+折旧费等制造费）×(1＋5%)。 行汇票结算
（1）租赁费和物业费：执行市场价格，参考周
边写字楼的租金、物业情况确定结算价格。
（2）水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员
工人数占写字楼办公人员总数的比例，与出租
方分摊写字楼实际产生的水费。
（3）电费：承租方需承担其租赁场所实际产生 现金结算及银
提供写字楼租赁 账期一个月内
的电费及电费服务费，并按照其租赁面积占写 行汇票结算
字楼总建筑面积的比例与出租方分摊公用设
施实际产生的电费。
（4）暖气费：承租方按照其租赁面积占写字楼
总建筑面积的比例，与出租方分摊写字楼实际
产生的暖气费。
房产租赁 租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本 账期一个月内 现金结算及银
交易标的 定价原则和依据 付款安排 结算方式
+房产税、土地使用税等相关费用）×(1＋10% )。 行汇票结算
现金结算及银
车辆租赁 租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。 账期一个月内
行汇票结算
执行市场价格，参考周边住宅的物业情况确定 现金结算及银
接受物业服务 账期一个月内
结算价格。 行汇票结算
（1）双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇
物流及其子公司拥有的车辆除继续为本公司
印刷双汇广告外，每年还应支付商标许可费，
具体金额以双汇物流及其物流业子公司每年
营业收入的万分之一核算为准；河南双汇地产
有限公司（为双汇物流的控股子公司，以下简
称双汇地产）每年应向本公司支付商标许可
费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标
的商标的相关楼盘项目交房后确认收入金额 次年的 1 月 10
提供商标使用许
的万分之一计算为准。 日或 1 月 31 日 现金结算
可
（2）汇盛生物：汇盛生物每年应向本公司支付 前付款
商标许可费，具体金额以汇盛生物生产的或委
托第三方生产的使用标的商标的相关产品的
销售额的 1‰计算为准；漯河汇盛药业有限公
司（为汇盛生物的全资子公司，以下简称汇盛
药业）每年应向本公司支付商标许可费，具体
金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产的
使用标的商标的相关产品的销售额的 1‰计算
为准。
金额为本公司或其任何附属机构在协议区域
内使用标的商标销售产品的净销售额的百分
之二点零八(2.08%)，许可使用费率根据由普华
永道会计师事务所或其附属机构编制的经济
接受商标使用许
分析共同商定。 “净销售额”是指，本公司或其 每季度结算 现金结算
可
任何附属机构在协议区域内向第三方销售产
品而开具的销售发票总额减去(i)退货，(ii)适用
的税项和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，
以及(iv)双方共同商定的任何其他扣减事项。
（二） 关联交易协议签署情况
公司就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》《能源动力供
应协议》
《物流运输协议》
《仓储服务协议》
《房产租赁协议》
《车辆租赁协议》
《写
字楼租赁协议》《委托加工协议》《物业服务协议》《商标使用许可合同》和《商
标使用分许可协议》，协议（合同）主要内容如下：
①结算方式：以现金结算或以现金及银行汇票方式结算。
②付款安排：(i)采购父母代鸡苗：种蛋上孵前 10 天内付款，货物最终结算
金额以当月实际定价与实际交易量确定；(ii)采购分割肉、分体肉、骨类及副产品
等，销售肉制品等：在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款；
(iii)向关联方采购或销售的其他产品：账期一个月内。
③生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的
批准后生效。
④协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
⑤交易价格
采购猪肠衣等：参考市场价格，即根据需方向非关联第三方市场同类产品的
询价，考虑产品规格、形态的差异后确定结算价格。
采购商品：执行市场价格，即按照需方采购非关联第三方同类、同等质量产
品的招标价格确定结算价格。
采购分割肉、分体肉、骨类及副产品等：参照需方当期同类同品质产品平均
采购价格、供方及其关联方向非关联方销售的可比价格，按市场原则确定价格。
如订单签订后，市场环境发生重大变化，市场价格发生较大波动，经双方协商可
以对订单的价格、数量等进行调整，价格调整亦遵循上述交易定价原则。
采购液体浓缩大豆蛋白：参考市场价格，即按照需方向非关联第三方采购的
浓缩大豆蛋白采购价考虑工艺差异后确定结算价格。
采购父母代鸡苗：根据需方与供方其他股东签署的《关于哈尔滨鹏达种业有
限公司之股权合作协议书》的相关约定，在充分考虑市场价格、成本等的基础上，
经双方协商确定采购价格区间为 27-32 元/套，如协议有效期内货物市场价格波
动较大，经双方协商同意，可根据市场价格适当调整平均采购价格。
销售猪毛肠等：参考市场价格，即根据供需双方每月对市场同类产品的询价，
考虑产品质量、加工模式的差异后确定结算价格。
销售肉制品等：以需方向日本、中国香港、澳大利亚等市场上没有关联关系
的交易方出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资
金费用）作为交易价格。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经供需双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的
批准以及取得本次交易所需的相关政府主管机关审批（如需）后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：双方根据供方本协议交易项下发生的合理成本加上参照非关联
方交易毛利（约 10%）协商确定。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油
价、运价联动机制：每月 1 日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过 5%时，
按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价
＜6 元时，对应的油价联动比例为 30%；6 元≤油价≤7 元时，对应的油价联动比
例为 35%；油价＞7 元时，对应的油价联动比例为 40%。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：执行市场价格，即乙方（指本公司）接受非关联第三方同类、
同等质量服务的招标价格。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：租赁费=（房屋折旧、土地摊销费用+资金成本+房产税、土地
使用税等相关费用）×(1＋10%)。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：租赁费＝（折旧＋资金成本）×(1＋10%)。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：(i)租赁费和物业费：执行市场价格，参考周边写字楼的租金、
物业情况确定结算价格。(ii)水费：承租方按照其入驻写字楼办公的员工人数占写
字楼办公人员总数的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的水费。(iii)电费：承
租方需承担其租赁场所实际产生的电费及电费服务费，并按照其租赁面积占写字
楼总建筑面积的比例与出租方分摊公用设施实际产生的电费。(iv)暖气费：承租
方按照其租赁面积占写字楼总建筑面积的比例，与出租方分摊写字楼实际产生的
暖气费。
①付款安排和结算方式：以现金及银行汇票方式结算，账期一个月内。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折
旧费等制造费）×(1＋5%)。
①付款安排和结算方式：每月月末以现金及银行汇票方式结算。
②生效条件和日期：协议经双方加盖公章或合同专用章，且根据相关法律、
法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的批准
后生效。
③协议有效期：协议的有效期为一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12
月 31 日止。
④交易价格：执行市场价格，参考周边住宅的物业情况确定结算价格。
①付款安排和结算方式：在次年的 1 月 10 日或 1 月 30 日前将双方认可的商
标许可费汇入本公司的银行账户。
②生效条件和日期：协议双方有权代表签字并加盖公司公章后生效。
③合同有效期：合同的有效期从合同签署之日起至许可使用的相关商标有效
期限到期日之日或本公司通知解除合同之日止。前述合同期限届满后，除非本公
司做出相反通知，合同有效期均将延长 6 个月。
④交易价格：(i)双汇物流：自 2021 年 1 月 1 日起，双汇物流及其子公司拥
有的车辆除继续为本公司印刷双汇广告外，每年还应支付商标许可费，具体金额
以双汇物流及其物流业子公司每年营业收入的万分之一核算为准；双汇地产每年
应向本公司支付商标许可费，具体金额按照双汇地产及其子公司使用标的商标的
相关楼盘项目交房后确认收入金额的万分之一计算为准。(ii)汇盛生物：汇盛生物
每年应向本公司支付商标许可费，具体金额以汇盛生物生产的或委托第三方生产
的使用标的商标的相关产品的销售额的 1‰计算为准；汇盛药业每年应向本公司
支付商标许可费，具体金额以汇盛药业生产的或委托第三方生产的使用标的商标
的相关产品的销售额的 1‰计算为准。
①付款安排和结算方式：每季度以现金方式支付许可使用费。
②生效条件和日期：协议经双方正式授权的高管或代表签署，且根据相关法
律、法规及证券交易所规则取得各有权机关(包括董事会、股东大会)对本协议的
批准后生效。
③合同有效期：自 2024 年 1 月 1 日开始，直至 2024 年 12 月 31 日。
④交易价格：金额为本公司或其任何附属机构在协议区域内使用标的商标销
售产品的净销售额的百分之二点零八(2.08%)，许可使用费率根据由普华永道会
计师事务所或其附属机构编制的经济分析共同商定。“净销售额”是指本公司或其
任何附属机构在协议区域内向第三方销售产品而开具的销售发票总额减去(i)退
货，(ii)适用的税项和其他政府费用，(iii)贸易津贴和折扣，以及(iv)双方共同商定
的任何其他扣减事项。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
交易 交易的必要性 交易的原因和真实 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 意图 公允性 的影响
公司肉制品的 交易价格公允，付
生产需要大量 款条件合理，没有 公 司 对 关 联 方
采 购 优质包装材料 损害公司利益及中 不存在依赖性，
保证产品的安全和
猪 肠 等的稳定供 小股东合法权益， 该 类 交 易 也 不
稳定生产。
衣等 应，预计未来 不会对公司的财务 会 影 响 本 公 司
仍需持续向关 状况及经营成果产 的独立性。
联方采购。 生不利影响。
交易 交易的必要性 交易的原因和真实 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 意图 公允性 的影响
交易价格公允，付
采购生产经营 除向关联方采
款条件合理，没有
所需的原材 购外，公司还向
损害公司利益及中
采 购 料、商品，有利 保证产品的安全和 第三方采购，因
小股东合法权益，
商品 于食品安全和 稳定生产。 此不存在其对
不会对公司的财务
生产经营的稳 公司独立性的
状况及经营成果产
定性。 影响。
生不利影响。
交易价格公允，付
款条件合理，没有 公司对关联方
采 购 有效利用关联
提升产品品质，降 损害公司利益及中 不存在依赖性，
分 割 方高品质且成
低生产成本，提高 小股东合法权益， 该类交易也不
肉、分 本较低的原料
经济效益。 不会对公司的财务 会影响本公司
体肉 肉。
状况及经营成果产 的独立性。
生不利影响。
采 购 交易价格公允，付
骨 类 款条件合理，没有 公司对关联方
充分利用关联
及 副 扩大公司进出口贸 损害公司利益及中 不存在依赖性，
方质优价廉的
产 品 易业务，增加公司 小股东合法权益， 该类交易也不
产品开拓国内
等 其 经营效益。 不会对公司的财务 会影响本公司
市场。
他 商 状况及经营成果产 的独立性。
品 生不利影响。
交易价格公允，付 除向关联方采
采 购 款条件合理，没有 购该类物资外，
公司肉制品生
液 体 能够满足本公司对 损害公司利益及中 公司还向其他
产的需要，属
浓 缩 该类物资的部分需 小股东合法权益， 第三方采购类
于持续性关联
大 豆 求。 不会对公司的财务 似产品，因此不
交易。
蛋白 状况及经营成果产 影响本公司的
生不利影响。 独立性。
交易价格公允，付
公司家禽养殖 款条件合理，没有 除向关联方采
采 购 充分利用关联方质
业生产的重要 损害公司利益及中 购外，公司还可
父 母 优价廉的产品优
原料，属于持 小股东合法权益， 向第三方采购，
代 鸡 势，降低公司养殖
续性关联交 不会对公司的财务 因此不影响本
苗 成本。
易。 状况及经营成果产 公司的独立性。
生不利影响。
本公司建有足 交易价格公允，收
该类交易不会
够的能源动力 款条件合理，没有
交易能充分发挥公 影响本公司的
销 售 供应设施，并 损害公司利益及中
司水电汽等相关资 独立性，也不存
水 电 可向关联方少 小股东合法权益，
产的效能，提高产 在本公司对关
汽等 量提供，属持 不会对公司的财务
能利用率及效益。 联方依赖或受
续性关联交 状况及经营成果产
其控制的情形。
易。 生不利影响。
交易 交易的必要性 交易的原因和真实 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 意图 公允性 的影响
交易价格公允，收
款条件合理，没有 公司对关联方
销 售 关联方对该类 本公司可及时、就 损害公司利益及中 不存在依赖性，
猪 毛 产品有持续性 近处理生猪屠宰下 小股东合法权益， 该类交易也不
肠等 需求。 料。 不会对公司的财务 会影响本公司
状况及经营成果产 的独立性。
生不利影响。
交易价格公允，收
除向关联方销
充分利用关联方的 款条件合理，没有
售外，公司还可
销 售 利用国际市场 跨国贸易平台，借 损害公司利益及中
向第三方销售，
肉 制 扩 大 产 品 销 助其在国际市场的 小股东合法权益，
因此不存在其
品等 售。 原有客户渠道拓展 不会对公司的财务
对公司独立性
国际市场。 状况及经营成果产
的影响。
生不利影响。
公司低温肉制 交易价格公允，付
该类交易不会
品和冷鲜肉的 款条件合理，没有
接 受 影响本公司的
运输必须得到 基于公司对冷链物 损害公司利益及中
物 流 独立性，也不存
安全及时的冷 流 运 输 服 务 的 需 小股东合法权益，
运 输 在本公司对关
链物流运输服 求。 不会对公司的财务
服务 联方依赖或受
务，属持续性 状况及经营成果产
其控制的情形。
关联交易。 生不利影响。
交易价格公允，付
公司对关联方
款条件合理，没有
接 受 通过租赁该等 存在一定程度
有利于保障公司及 损害公司利益及中
房产、 房产、车辆，实 的依赖性，但该
下属子公司生产经 小股东合法权益，
车 辆 现相关项目的 类交易不会影
营的稳定性。 不会对公司的财务
租赁 可持续经营。 响本公司的独
状况及经营成果产
立性。
生不利影响。
交易价格公允，付
补充公司原材
基于公司对仓储服 款条件合理，没有 公司对关联方
料及成品储存
接 受 务的需求，有利于 损害公司利益及中 不存在依赖性，
能力，满足生
仓 储 加强公司库存管 小股东合法权益， 该类交易也不
产经营需要，
服务 理，提供存货周转 不会对公司的财务 会影响本公司
属持续性关联
效率。 状况及经营成果产 的独立性。
交易。
生不利影响。
提高双汇专家 基于公司对双汇专
交易价格公允，付
公寓的居住环 家公寓日常管理和 该类交易不会
款条件合理，没有
境和居住品 维护的需要，为入 影响本公司的
接 受 损害公司利益及中
质，保障公司 住公寓的专家人才 独立性，也不存
物 业 小股东合法权益，
专家人才的生 提供安全、舒适、便 在本公司对关
服务 不会对公司的财务
活质量，属持 利的居住环境，增 联方依赖或受
状况及经营成果产
续性关联交 强其归属感和荣誉 其控制的情形。
生不利影响。
易。 感。
交易 交易的必要性 交易的原因和真实 交易的 对公司独立性
类别 及持续性 意图 公允性 的影响
猪毛肠只有在 交易价格公允，收
生猪屠宰车间 本公司不具备肠衣 款条件合理，没有 公司对关联方
提 供
进行简单初加 加工及肝素钠提取 损害公司利益及中 不存在依赖性，
初 级
工后才能方便 能力，只有销售给 小股东合法权益， 该类交易也不
加 工
卫生地运输、 关联方才能提升其 不会对公司的财务 会影响本公司
等
销售给关联 价值。 状况及经营成果产 的独立性。
方。 生不利影响。
提 供 交易价格公允，收
房产、 向关联方提供 款条件合理，没有 公司对关联方
交易能充分发挥公
车 辆 房产、车辆和 损害公司利益及中 不存在依赖性，
司相关资产的效
和 写 写字楼等租 小股东合法权益， 该类交易也不
能，提高公司资产
字 楼 赁，关联方有 不会对公司的财务 会影响本公司
利用率。
租 赁 持续性需求。 状况及经营成果产 的独立性。
等 生不利影响。
交易价格公允，收
该类交易不会
许可关联方使 款条件合理，没有
提 供 影响本公司的
用本公司部分 交易能充分发挥公 损害公司利益及中
商 标 独立性，也不存
注册商标，关 司 相 关 资 产 的 效 小股东合法权益，
使 用 在本公司对关
联方有持续性 能。 不会对公司的财务
许可 联方依赖或受
需求。 状况及经营成果产
其控制的情形。
生不利影响。
借助关联方国
交易价格公允，付
际品牌优势， 交易有利于公司借 该类交易不会
款条件合理，没有
接 受 打造公司高端 助关联方国际品牌 影响本公司的
损害公司利益及中
商 标 肉制品产品 优势，扩大高端肉 独立性，也不存
小股东合法权益，
使 用 群，持续推动 制品市场份额，推 在本公司对关
不会对公司的财务
许可 产品结构转型 动产品高端化战略 联方依赖或受
状况及经营成果产
升级，属持续 的实施。 其控制的情形。
生不利影响。
性关联交易。
五、 独立董事过半数同意意见
（一）独立董事专门会议审议情况
立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，并
发表如下审查意见：
公司 2024 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符
合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
董事会审议该议案时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、郭丽军先生、马相杰先
生应予回避。
（二）独立董事意见
全体独立董事对上述关联交易发表的独立意见如下：
公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合
公司实际经营发展需要，有利于增强公司整合资源、整合市场的能力，符合公司
及全体股东利益。相关关联交易遵循平等自愿的原则，交易定价公允合理，不会
影响公司独立性。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议
并经全体独立董事过半数同意，董事会在审议该议案时，关联董事按规定回避了
表决，也未代理非关联董事行使表决权，该议案内容及审议程序符合有关法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及非关联股东特别是中小股东合
法权益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
六、 备查文件
(一) 公司第八届董事会第十八次会议决议；
(二) 2023年第二次独立董事专门会议意见及独立董事意见；
(三) 日常关联交易协议；
(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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