证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-084
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
融资进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资进展情况
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于 2023 年 5 月 30
日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度贷款额度预计的议案》，详
见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-039 号公告。
根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子
公司）2023 年贷款额度合计不超过 70 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权
期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召
开之日止。
下简称“Avolon”）之全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下 简 称
“Avolon Funding” ） 与 Computershare Trust Company,N.A., 及 相 关 方 签 署 了
《INDENTURE》等票据融资协议，Avolon Funding 作为票据发行人，向相关合
格金融机构非公开发行了总计 7.5 亿美元优先无抵押票据，票面利率为 6.375%，
到期日为 2028 年 5 月 4 日。详见公司于 2023 年 5 月 6 日在《证券时报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-027 号公告。
为进一步满足控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon Funding 作为票
据发行人，拟在上述票据融资协议下向相关合格金融机构新增非公开发行 4 亿美
元优先无抵押票据。2023 年 12 月 5 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了
上述优先无抵押票据的定价工作，4 亿美元优先无抵押票据到期日为 2028 年 5
月 4 日，票面利率为 6.375%，发行价格为票面金额的 100.296%。上述票据募集
资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。
为保证上述融资业务的顺利开展，Avolon 及其下属子公司将就上述 4 亿美
元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计
将于 2023 年 12 月 8 日（都柏林时间）完成，Avolon 及 Avolon Funding 将根据
发行进展情况签署相关协议。
截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2023 年度贷
款授权额度 285,500 万美元（不含本次融资金额）。本次优先无抵押票据发行额
度将纳入 2023 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 70 亿美元或
等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险提示
上述 Avolon Funding 发行优先无抵押票据工作仍在推进过程中，该融资事项
能否最终完成及完成时间仍存在不确定性，将根据各方最终签署的融资协议确定。
公司将根据本次融资事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注本公
司公告并注意投资风险。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
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