华泰联合证券有限责任公司
关于苏州世华新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作
为苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）向特
定对象发行股票并上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对世华科技向特定对象发行
股票部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如
下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 16 日出具的《关于同意苏州世
华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2023]590 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行新增股份
司办理完毕股份登记手续。截至本核查意见出具日，公司总股本为 262,631,312
股，其中有限售条件流通股数量为 21,558,872 股，无限售条件流通股数量为
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行的限售股票，锁定期为自公司
向特定对象发行结束之日起 6 个月，该部分限售股股东数量为 8 名，对应股份数
量为 12,990,603 股，占公司股本总数的 4.95%。本次解除限售并申请上市流通股
份数量为 12,990,603 股，现锁定期即将届满，将于 2023 年 12 月 15 日起上市流
通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司向特定对象发行股票完成后，公司总股本增加至 262,631,312 股。截至
本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情
况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股
股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股数量为 12,990,603 股
（二）本次上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日
（三）限售股上市流通明细清单
持有限售股 本次上市流 剩余限售
序 持有限售股
股东名称 占公司总股 通数量 股数量
号 数量（股）
本比例 （股） （股）
华实浩瑞（北京）私募
泽胜私募股权投资基金
江西赣江新区财投时代
（有限合伙）
青岛财通汇富股权投资
基金中心（有限合伙）
安信证券资产管理有限
号集合资产管理计划
重庆沐桥股权投资基金
合伙企业（有限合伙）
东海基金管理有限责任
公司
合计 12,990,603 4.95% 12,990,603 0
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数（股） 限售期（月）
合计 12,990,603 -
五、保荐人核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
截至本核查意见出具日，世华科技向特定对象发行股票的上述限售股份持有
人严格遵守相应股份锁定承诺；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定；保荐人对世华科技本次限售股份解除限售、
上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份
有限公司向特定对象发行股票部分限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
蔡福祥 吴学孔
华泰联合证券有限责任公司
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