证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-114
南京盛航海运股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“盛航股份”、
“发行人”或“公司”）、
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或“中金公
司”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（中金公司和申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”）根据《中华人民共
和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市
公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上[2022]731 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修
订）》（深证上[2023]1035 号）等相关规定组织实施本次可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“盛航转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，
确保其资金账户在 2023 年 12 月 8 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者
款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上
投资者放弃认购的部分由保荐人（联席主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承
销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，将就中
止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
万元的部分由保荐人（联席主承销商）余额包销。包销基数为 74,000.00 万元，
保荐人（联席主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
保荐人（联席主承销商）包销比例原则上不超过本次可转债发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 22,200.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（联席主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一
致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向深交所报告。如中止发行，
将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，在批文有效期内择机重启发行。
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
盛航股份本次向不特定对象发行 74,000.00 万元可转换公司债券原股东优先
配售和网上申购工作已于 2023 年 12 月 6 日（T 日）结束。根据 2023 年 12 月 4
日（T-2 日）公布的《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有
参加申购的投资者送达获配信息。现将本次盛航转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
盛航转债本次发行 74,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 7,400,000 张，
原股东优先配售日期及网上发行日期为 2023 年 12 月 6 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，最终向原股东优先配售的盛航转债总计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的盛航转债总计为
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为
讫号码为 000000000001-008436026252。
发行人和联席主承销商将在 2023 年 12 月 7 日
（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇 号 中 签 结 果 将 在 2023 年 12 月 8 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数
量，每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）盛航转债。
四、本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
比例（%） （张） （张） （元）
原股东 100 5,103,857 5,103,857 510,385,700.00
网上社会公众投资者 0.0027218265 84,360,262,520 2,296,140 229,614,000.00
合计 84,365,366,377 7,399,997 739,999,700.00
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购
每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 3 张由保荐人（联席主承销商）包
销。
五、上市时间
本次发行的盛航转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，敬请阅读已于 2023 年 12 月 4 日（T-2 日）披露
的《发行公告》及《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》全文及有关本次发行
的相关资料。
七、发行人、联席主承销商联系方式
地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路 12 号 7 幢
联系电话：025-85668787
联系人：陈延明
地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
电话：010-89620561
传真：010-89620601
联系人：资本市场部
地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 A 区 29 楼
电话：0755-33089885
传真：0755-33066081
联系人：资本市场部
发行人：南京盛航海运股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：南京盛航海运股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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