科恒股份: 江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

证券之星 2023-12-06 00:00:00
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证券代码:300340              证券简称:科恒股份
    江门市科恒实业股份有限公司
         向特定对象发行股票
               上市公告书
              保荐人(联席主承销商)
      (深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦)
                联席主承销商
    (广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)
               二〇二三年十二月
                     特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
股价不除权,股票交易价格设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
  本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日
起 18 个月内不得转让。
  本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发
行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上
述限售安排。
  上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中
国证监会、深交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,
不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
                                                            目 录
                       释       义
  在本新增股份变动报告及上市公告书中,除非文义另有所指,下列词语具有
如下含义:
科恒股份/公司/本公司/上
                指   江门市科恒实业股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
                    江门市科恒实业股份有限公司本次向特定对象发行股票的
象发行/本次向特定对象     指
                    行为
发行股票
格力金投            指   珠海格力金融投资管理有限公司
安信证券、保荐人、联席
主承销商、保荐人(联席     指   安信证券股份有限公司
主承销商)
中信证券、联席主承销商     指   中信证券股份有限公司
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所         指   深圳证券交易所
股东大会            指   江门市科恒实业股份有限公司股东大会
董事会             指   江门市科恒实业股份有限公司董事会
监事会             指   江门市科恒实业股份有限公司监事会
《公司法》           指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》           指   《中华人民共和国证券法》
《再融资注册办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》        指   《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》          指   《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
元、万元、亿元         指   人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。
                  第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
  公司名称:江门市科恒实业股份有限公司
  英文名称:Jiangmen Kanhoo Industry Co., Ltd
  法定代表人:万国江
  股票上市地:深圳证券交易所
  股票简称:科恒股份
  股票代码:300340
  成立日期:2000 年 9 月 12 日
  上市时间:2012 年 7 月 26 日
  注册资本:人民币 213,630,020.00 元
  统一社会信用代码:91440700194052545Y
  经营范围:生产、销售:锂电池材料、光电材料、电子材料;生产、销售化
工原料及化工产品(法律、行政法规禁止或未取得前置审批的项目不得经营);
货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目不得经营;法律、行政法
规限制的项目,须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
  注册地址:广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
  办公地址:广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22 号
  邮政编码:529040
二、本次新增股份发行情况
  (一)发行股票类型及面值
  本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股(A 股)股票,每股
面值为人民币 1.00 元。
  (二)本次发行履行的相关程序和发行过程简述
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购
协议>的议案》等与本次发行相关的议案。
《关于<公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》等与
本次发行相关的议案。
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份
认购协议>的议案》等与本次发行相关的议案,并同意授权董事会全权办理本次
发行的具体事宜。
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》等与本
次发行相关的议案,公司董事会同意本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期
延长 12 个月,即自有效期届满之日(2023 年 11 月 15 日)起延长至 2024 年 11
月 15 日。2023 年 11 月 10 日,公司召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通
过了上述相关议案。
  公司于 2023 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市
审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的
审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的
申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1580 号),同意发行人向
特定对象发行股票的注册申请。
     (1)缴款通知书发送过程
     发行人和联席主承销商于 2023 年 11 月 9 日向深交所报送《关于江门市科恒
实业股份有限公司向特定对象发行股票不存在影响启动发行重大事项的承诺函》
等文件启动本次发行。
     发行人和联席主承销商在上海市锦天城律师事务所律师的见证下,于 2023
年 11 月 9 日向发行对象格力金投发出《江门市科恒实业股份有限公司向特定对
象发行股票缴款通知书》(以下简称“《缴款通知书》”)。《缴款通知书》要
求格力金投需于 2023 年 11 月 10 日中午 12:00 前将认购款以现金方式全额缴付
至安信证券指定银行账户。
     (2)获配情况
议》,对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。
     本次向特定对象发行股票为定价发行,发行价格为人民币 9.27 元/股,最终
发行数量为 63,000,000 股,募集资金总额为 584,010,000.00 元,未超过发行方案
中募集资金规模。发行对象以现金认购。
     本次发行配售结果如下:
序号         发行对象              认购股数(股)          认购金额(元)
          合计                     63,000,000    584,010,000.00
     (三)发行方式
     本次发行采用向特定对象发行股票方式。
   (四)发行数量
   本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 数 量 为 63,000,000 股 , 认 购 资 金 总 额 为
经中国证监会同意注册的最高发行数量,已超过本次《发行方案》拟发行股票数
量的 70%。
   (五)发行价格
   本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十八次会议
决议公告日,即 2022 年 10 月 28 日。本次向特定对象发行股票的发行价格为 9.27
元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。上述均价
的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个
交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
   (六)募集资金和发行费用
   本次发行募集资金总额 584,010,000.00 元,扣除发行费用 17,493,515.92 元
(不含增值税),募集资金净额为 566,516,484.08 元。
   (七)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
(信会师报字[2023]第 ZI10664 号)。经审验,截至 2023 年 11 月 10 日 12 时止,
保荐人(主承销商)安信证券指定的收款银行账户已收到本次发行认购对象格力
金投缴付的认购资金 584,010,000.00 元。认购资金验资完成后,安信证券在扣除
相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
(信会师报字[2023]第 ZI10665 号),经审验,截至 2023 年 11 月 10 日止,科恒
股 份 实 际 已 发 行 人 民 币 普 通 股 63,000,000 股 , 募 集 资 金 总 额 人 民 币
实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 566,516,484.08 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
  (八)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
  按照《再融资注册办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理制度》等相关规定,公
司已设立募集资金专用账户,用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管
理和使用。
签署募集资金监管协议。
  (九)新增股份登记托管情况
  本次发行新增的 63,000,000 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 11 月
  (十)本次发行的发行对象情况
  本次发行的发行对象为格力金投,共 1 名特定发行对象。
  截至 2023 年 9 月 30 日,格力金投的基本情况如下:
企业名称       珠海格力金融投资管理有限公司
类型         有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
           珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层
住所
法定代表人      陈恩
注册资本       1,300,000 万元人民币
统一社会信用代码   91440400MA4WKEK325
成立日期       2017 年 5 月 18 日
营业期限       2017 年 5 月 18 日至无固定期限
           一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;自有资金投
经营范围       资的资产管理服务;财务咨询;企业管理咨询。(除依法须经批准
           的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  截至 2023 年 9 月 30 日,格力金投的股权及控制关系如下图所示:
  格力金投的控股股东为珠海格力集团有限公司,实控人为珠海市人民政府国
有资产监督管理委员会。
  本次向特定对象发行股票的发行对象为格力金投。本次发行前,格力金投未
持有发行人股份;本次发行完成后,格力金投持有发行人 63,000,000 股,占发行
人发行后总股本的 22.77%,本次发行将导致发行人控制权发生变化。
  发行人本次发行前的控股股东、实际控制人为万国江,本次发行完成后,发
行人的控股股东变更为格力金投,实际控制人将变更为珠海市人民政府国有资产
监督管理委员会。
  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,根据与上市公司或者其关联
人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来 12 个月内,
直接或间接持有上市公司 5%以上股份的法人或自然人,视同上市公司的关联人。
因此,格力金投为公司关联方。
排的说明
效条件的股份认购协议》,除此之外,截至报告期末前 12 个月内最近一年内发
行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间不存在重大交易。对于未来与本次
发行的发行对象可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
  格力金投为一般企业法人,不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》中规定的私募
投资基金或私募基金管理人,无需履行私募基金备案程序。
  根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的要求,联席主承销商须开展
投资者适当性管理工作。按照《发行方案》中约定的投资者分类标准,投资者划
分为专业投资者和普通投资者,其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、专业投
资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ,普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1
保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型、C5 激进型。本次科恒股份向特定
对象发行股票风险等级界定为 R3 级中风险,专业投资者和普通投资者 C3 稳健
型及以上的投资者均可认购。联席主承销商已对发行对象履行投资者适当性管理。
格力金投属于专业投资者 II,风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配。
  格力金投通过自有资金及自筹资金的方式支付本次发行认购款项,不存在对
外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认
购的情形,不存在发行人及其控股股东或实际控制人、主要股东直接或通过其利
益相关方向格力金投提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形,不
存在认购资金来源于股权质押的情形。
  格力金投不存在法律法规规定禁止持股的情形、不存在本次发行的中介机构
或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形,不存在不当利益输送
的情形。
  综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合《再融资注册办法》《监管
规则适用指引——发行类第 6 号》的有关规定。
  (十一)保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  联席主承销商认为:
  “本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序,本次发行的组织过程,
严格遵守相关法律和法规,以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册
批复的要求;
  本次发行对认购对象的选择公平、公正,符合上市公司及其全体股东的利益,
本次发行的定价、配售过程、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《承销
管理办法》《再融资注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发
行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规
定;
  本次发行对象资金来源为自有资金及自筹资金,不存在对外募集、代持、结
构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形,不存在
发行人或利益相关方提供财务资助或补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的
信息真实、准确、完整,认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益,
符合《再融资注册办法》等法律法规的规定。”
     (十二)律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
  发行人律师认为:
  “发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准以及中国证监会
的同意注册批文,具备实施的法定条件。本次发行的发行过程、发行对象符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理
办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规
和规范性文件的相关规定,符合发行人有关本次发行的决议文件通过的发行方案;
本次发行过程涉及的《缴款通知书》、《股票认购协议》等法律文件真实、合法、
有效;本次发行的结果合法、有效。”
            第二节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2023 年 11 月 23 日出具
的《股份登记申请受理确认书》(业务单号:101000012700),其已受理上市公
司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东
名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
  新增股份的证券简称:科恒股份
  证券代码:300340
  上市地点:深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
  新增股份的上市时间为 2023 年 12 月 8 日。
四、新增股份的限售安排
  本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自上市之日
起 18 个月内不得转让。
  本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发
行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上
述限售安排。
  上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中
国证监会、深交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。
                  第三节 本次股份变动情况及其影响
     一、本次发行前后股东情况
       (一)股本结构变动情况
       本次发行完成后,公司增加 63,000,000 股有限售条件的流通股,以公司 2023
     年 9 月 30 日股本结构为基础测算,发行前后公司股本结构变动情况如下:
                  本次发行前                                           本次发行后
                                     本次发行数量
    股份类别                   比例
            数量(股)                     (股)                   数量(股)          比例(%)
                           (%)
有限售条件
的流通股份
无限售条件
的流通股份
合计           213,630,020    100.00         63,000,000        276,630,020       100.00
       (二)本次发行前公司前十名股东情况
       截至 2023 年 9 月 30 日,公司前十名股东持股情况如下:
序                                         持股数量             占总股本比例       持有限售条件的
           股东名称            股东性质
号                                          (股)              (%)         股份数量(股)
     中国工商银行股份有限公司
     -汇添富中证新能源汽车产
     业指数型发起式证券投资基
     金(LOF)
     中国建设银行股份有限公司
     开放式指数证券投资基金
     招商银行股份有限公司-万
     起式证券投资基金
              合计                          54,277,127            25.40       25,159,270
      (三)本次发行后公司前十名股东情况
      以公司 2023 年 9 月 30 日股东名册为测算基础,本次向特定对象发行新增股
    份登记到账后,公司前十名股东持股情况如下:
序                                持股数量         占总股本比例     持有限售条件的
           股东名称      股东性质
号                                (股)            (%)      股份数量(股)
     珠海格力金融投资管理有
     限公司
     中国工商银行股份有限公
     司-汇添富中证新能源汽
     车产业指数型发起式证券
     投资基金(LOF)
     中国建设银行股份有限公
     司-嘉实中证稀土产业交
     易型开放式指数证券投资
     基金
              合计             116,044,127         41.95     88,159,270
    二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
      公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后,公司董事、
    监事和高级管理人员持股数量未发生变动。
    三、本次发行对主要财务指标的影响
      以 2022 年度、2023 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润,以及截至 2022
    年 12 月 31 日、2023 年 9 月 30 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准,并
    考虑本次发行新增净资产,以本次发行后股本全面摊薄计算,本次发行前后公司
    归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下:
                        发行前                                       发行后
  项目        2023 年 9 月 30 日     2022 年 12 月         2023 年 9 月 30 日       2022 年 12 月 31
             /2023 年 1-9 月     31 日/2022 年度          /2023 年 1-9 月         日/2022 年度
基本每股收益                 -0.45                -2.17                -0.35              -1.66
每股净资产                   0.66                 1.09                2.56                2.89
 注:1、发行前数据源自公司 2022 年度审计报告、2023 年第三季度财务报告的相关数据;
 益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后基本每股收益分别按照 2022
 年度和 2023 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
 四、财务会计信息讨论和分析
    (一)合并资产负债表主要数据
                                                                            单位:万元
   项目           2023年9月30日          2022年12月31日          2021年12月31日      2020年12月31日
资产合计                 365,755.66         423,051.64           442,584.82         254,449.58
其中:流动资产              290,821.89         335,134.48           328,701.96         154,424.48
负债合计                 351,558.34         399,733.87           371,929.73         184,940.64
其中:流动负债              329,671.83         373,364.21           350,810.87         181,756.20
股东权益合计                14,197.32             23,317.77         70,655.09          69,508.94
归属于母公司所有
者权益合计
    (二)合并利润表主要数据
                                                                            单位:万元
       项目           2023年1-9月          2022年度              2021年度            2020年度
营业收入                   241,671.83           396,215.00       333,064.25       164,646.97
营业利润                    -9,983.08           -46,801.14          880.86         -78,073.47
利润总额                    -9,662.97           -45,573.62          601.62         -78,034.83
归属于母公司所有者的
                        -9,608.22           -46,038.48         1,398.43        -74,495.52
净利润
扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净             -12,292.75           -50,492.29          -227.65        -76,468.99
利润
    (三)合并现金流量表主要数据
                                                                       单位:万元
           项目           2023年1-9月          2022年度        2021年度         2020年度
经营活动产生的现金流量净额                 10,857.00      1,069.37     17,196.09      -12,896.61
投资活动产生的现金流量净额                  6,921.69       -548.88    -10,623.56      10,268.91
筹资活动产生的现金流量净额              -17,224.04        -1,547.57    -8,016.46       3,037.55
现金及现金等价物净增加额                    555.00       -1,027.08    -1,443.93         409.85
      (四)主要财务指标
                                                                       单位:万元
      项目
                 /2023年1-9月       日/2022年度          日/2021年度           日/2020年度
资产负债率                 96.12%              94.49%         84.04%            72.68%
流动比率(倍)                 0.88                0.90            0.94               0.85
速动比率(倍)                 0.44                0.45            0.46               0.48
每股经营活动现金流
量净额(元/股)
毛利率                   8.11%               6.13%          13.74%              2.08%
应收账款周转率(次/
年)(年化)
存货周转率(次/年)
(年化)
基本每股收益(元/股)            -0.45               -2.17            0.07              -3.51
      (五)管理层讨论与分析
      报告期各期末,公司资产总额分别为 254,449.58 万元、442,584.82 万元、
和存货金额大幅增长所致。2022 年末公司资产总额较 2021 年末减少 19,533.18
万元,减幅为 4.41%,主要因为公司对长期股权投资计提减值、其他权益工具公
允价值变动、处置土地使用权等导致非流动资产账面价值减少。
      报告期各期末,公司的资产负债率(合并)分别为 72.68%、84.04%、94.49%
和 96.12%,呈逐期上升趋势,偿债压力较大。本次向特定对象发行股票完成后,
公司的净资产将增加,资产负债率有所下降,能够降低财务费用,有利于提升公
司的偿债能力。
   公司营业收入主要由锂离子电池正极材料和锂离子电池自动化生产设备的
销售收入构成。2020 年-2022 年公司营业收入分别为 164,646.97 万元、333,064.25
万元和 396,215.00 万元,分别同比增长 102.29%和 18.96%。2020 年-2022 年公司
实 现 归属于母公司股东的净利 润分别为 -74,495.52 万元、 1,398.43 万元和-
加的主要原因为:随着电子雾化器市场的快速发展、公司工艺改进产能提升、原
材料价格上涨、资金状况改善带来锂离子电池正极材料销售量和销售价格上升,
锂离子电池正极材料销售收入增长较大,毛利率提升较多。同时,资金状况改善
带来锂离子电池自动化生产设备营业收入增长较大,毛利率提升较多。
要原因为受益于 2021 年订单大幅增长,锂离子电池自动化生产设备 2022 年确认
收入增长较多。但 3C 行业需求疲软,锂离子电池正极材料产能利用率下降,受
市场竞争环境和资金紧张等因素影响,公司的综合毛利率下降较多,同时公司计
提资产减值损失较多导致公司归属于母公司股东的净利润大幅减少。
滑,下游需求减弱,市场竞争加剧,利润空间压缩,导致材料业务的营业收入及
毛利率同比下滑,进而导致营业毛利同比减少;(2)锂电设备业务收到的软件
退税同比减少导致其他收益同比减少;(3)材料业务的原材料价格下降导致产
品售价下降,计提的存货跌价准备同比增加导致资产减值损失同比增加;(4)
发行人基于谨慎性原则,部分可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损未确认为递延所得
税资产导致递延所得税费用同比增加;(5)上年同期实现较多偶发性的客户违
约金收入,导致营业外收入同比减少。
         第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人(联席主承销商)
 名称:安信证券股份有限公司
 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
 法定代表人:段文务
 保荐代表人:庄国春、徐英杰
 联系电话:0755-81682766
 传真:0755-81682808
二、联席主承销商
 名称:中信证券股份有限公司
 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
 法定代表人:张佑君
 经办人员:黄彪、梅娣、谢锐楷、宋凯、王贺麟
 联系电话:0755-23835888
 传真:0755-23835525
三、发行人律师事务所
 名称:上海市锦天城律师事务所
 注册地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
 负责人:顾功耘
 经办律师:张宪忠、周正、李冰清
 联系电话:021-20511000
 传真:021-20511999
四、审计机构
 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
 负责人:杨志国
 经办注册会计师:李敏、郭晓明
 联系电话:0755-82584953
 传真:0755-82584408
五、验资机构
 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
 负责人:杨志国
 经办注册会计师:李敏、郭晓明
 联系电话:0755-82584953
 传真:0755-82584408
       第五节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
  公司已与保荐人签署了保荐协议。安信证券指派庄国春、徐英杰担任公司本
次发行的保荐代表人,负责本次发行上市工作,及股票发行上市后的持续督导工
作。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
  保荐人安信证券认为:公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券
法》《再融资注册办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规
及规范性文件的规定,具备在创业板上市的条件。安信证券同意保荐公司本次向
特定对象发行股票在深圳证券交易所创业板上市交易。
          第六节 其他重要事项
 自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前,未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
           第七节 备查文件
的报告;
书;
(此页无正文,为《江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之盖章页)
                     江门市科恒实业股份有限公司

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