证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2023-061
山东凯盛新材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“凯盛转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕1893 号文同意注册。西南证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）为本
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“凯盛转债”，债券
代码为“123233”。
本次发行的可转债规模为 65,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 650 万张，
按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日 2023 年 11 月 28
日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算
深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 29 日（T 日）结束。原股
东优先配售凯盛转债总计 5,433,424 张，即 543,342,400 元，占本次发行总量的 83.59%。
二、网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工
作已于 2023 年 12 月 1 日（T+2 日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数
据，主承销商做出如下统计：
网上投资者缴款认购的可转债数量（张）： 1,044,150
网上投资者缴款认购的金额（元）： 104,415,000
网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 22,420
网上投资者放弃认购金额（元）： 2,242,000
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由
主承销商包销。此外，《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网上申购每 10 张为一
个申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由主承销商包销。本次主承销商包销可转债的
数量合计为 22,426 张，包销金额为 2,242,600 元，包销比例为 0.35%。
后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登
记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方
式如下：
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层
联系人：资本市场部
联系电话：010-88091904
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》的盖章页）
发行人：山东凯盛新材料股份有限公司
（此页无正文，为《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司
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