证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2023-063
债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司
关于“合力转债”2023 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 12 日
●可转债除息日：2023 年 12 月 13 日
●可转债兑息日: 2023 年 12 月 13 日
安徽合力股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 12 月 13 日发行的
可转换公司债券将于 2023 年 12 月 13 日开始支付自 2022 年 12 月 13 日至 2023
年 12 月 12 日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款
的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。
经上交所自律监管决定书【2022】364 号文同意，公司 204,750.50 万元可
转换公司债券已于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，
债券代码“110091”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《安徽合力股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”
自 2023 年 6 月 19 日起可转换为本公司股份。
“合力转债”初始转股价格为 14.40
元/股。由于公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股价格自 2023 年
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于
可转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-028）。
二、本次付息方案
根据《可转换公司债券募集说明书》约定的付息期限与方式，本次发行的可
转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（一）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
（二）付息方式
为可转换公司债券发行首日。
年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（三）本次付息方案
根据募集说明书约定，本次付息为“合力转债”第一年付息，本计息年度票
面利率为 0.20%（含税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.20 元（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日：2023 年 12 月 12 日
可转债除息日：2023 年 12 月 13 日
可转债兑息日: 2023 年 12 月 13 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2023 年 12 月 12 日上海证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“合力转债”持有人。
五、付息方法
本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑
付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司
自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。 公司将在本期兑息日 2 个
交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司指定的银行账户。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系
统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
（一）个人投资者（包括证券投资基金）缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳可转债个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.20 元
人民币（税前），实际派发利息为 0.16 元人民币（税后）。可转债利息个人所
得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门
缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生
的法律责任由各付息网点自行承担。
（二）居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人
民币可转债实际派发金额为 0.20 元人民币（含税）。
（三）非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年
所得税和增值税。因此，对于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非居民企业取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100
元人民币可转债实际派发金额为 0.20 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实
际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：安徽合力股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市蜀山区方兴大道 668 号
联系电话：0551-63689787
（二）保荐人、主承销商
名称：招商证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华街道福华一路 111 号
联系电话：0755-82943666
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058
特此公告。
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