上海锦江航运（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“锦江航运”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1901
号文同意注册。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 19,412 万股。
网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 13,588.40 万股，占发行数量的
合计数量 19,412 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
本次发行价格为 11.25 元/股。
发行人于 2023 年 11 月 24 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定
价初始发行“锦江航运”A 股 5,823.60 万股。
本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于 2023
年 11 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》
（以下简称“《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 11 月 28 日（T+2 日）16:00
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资
者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，
如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自
行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 11 月 28 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个
月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在
上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次
发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及
网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受
本次发行的网下限售期安排。
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐
人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 7,942,128
户，有效申购数量为 134,727,077,000 股，网上发行初步中签率为 0.04322516%。
配号总数为 269,454,154 个，号码范围为 100,000,000,000—100,269,454,153。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 2,313.47 倍，超过 100 倍，发行人
和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，
将 7,764.80 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 5,823.60 万股，占发行总量的 30%；
网上最终发行数量为 13,588.40 万股，占发行总量的 70%。
回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.10085872%。
三、网上摇号抽签
发行人和保荐人（主承销商）定于 2023 年 11 月 27 日（T+1 日）上午在上
海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇
号抽签仪式，并将于 2023 年 11 月 28 日（T+2 日）
在上交所网站（www.sse.com.cn）
公布网上摇号中签结果。
发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
发行人：上海锦江航运（集团）股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海锦江航运（集团）股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
