目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、本所营业执照复印件………………………………………………第 6 页
四、本所执业证书复印件………………………………………………第 7 页
五、本所从事证券服务业务备案工作完备证明材料…………………第 8 页
六、签字注册会计师执业证书复印件…………………………… 第 9—10 页
关于梦百合家居科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2023〕9872 号
梦百合家居科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供梦百合公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
梦百合公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年修订）》
（上证发〔2023〕129 号）的要求编制《以
自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司管理层编制的上述说
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明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，梦百合公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付
发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》（上证发
〔2023〕129 号）的规定，如实反映了梦百合公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年十一月二十四日
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梦百合家居科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年修订）》（上证发〔2023〕129 号）的规定，将本公司以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1431 号），本公司主承销商广发证券股份有限公司
采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，每股面值 1
元，每股发行价格为人民币 9.38 元，募集资金总额为 799,999,995.48 元，坐扣保荐承销
费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为 8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后
的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行
费用（不含税）1,938,950.81 元后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕584 号）
。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的，以及经本公司第四
届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模
的议案》，本公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币万元
使用前次募集 本次募集资 项目备案
项目名称 总投资额
资金金额[注] 金投资额 或核准文号
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使用前次募集 本次募集资 项目备案
项目名称 总投资额
资金金额[注] 金投资额 或核准文号
家居产品配套生产基 皋行审备〔2022〕
地项目 37 号
美国亚利桑那州生产 通发改外资
基地扩建项目 〔2022〕279 号
智能化、信息化升级 皋行审备〔2021〕
改造项目 905 号
补充流动资金 38,500.00 22,000.00
合 计 156,467.49 19,378.32 80,000.00
注：本公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生
产基地建设项目剩余募集资金 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项
目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 74,868,138.32 元，具体情况如下：
金额单位:人民币万元
自筹资金实际投入 占总投资的比
项目名称 总投资额
金额 例（%）
家居产品配套生产基地项目 54,436.80 109.54 0.20
美国亚利桑那州生产基地扩
建项目
智能化、信息化升级改造项目 18,500.00 3,876.53 20.95
补充流动资金 38,500.00
合 计 156,467.49 7,486.81 4.78
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 11 月 10 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）为
金额单位:人民币万元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 886.79
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仅为_出具天健审〔2023〕9872 号报告__之目的而提供文件的复印件，仅用于说
明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得
用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为_出具天健验〔2023〕584 号验资报告_之目的而提供文件的复印件，仅
用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为_出具天健审〔2023〕9872 号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序 执业证书编
会计师事务所名称 统一社会信用代码 备案公告日期
号 号
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为_出具天健审〔2023〕9872 号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为_出具天健审〔2023〕9872 号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明 卢娅萍 是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任
何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为_出具天健审〔2023〕9872 号报告_之目的而提供文件的复印件，仅用
于说明 王润 是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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