东吴证券股份有限公司
关于本次交易符合“小额快速”审核条件的
专项核查意见
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“华亚智能”）
拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严发行股份及支付现金购买其持有的苏州冠鸿智
能装备有限公司 51%股权；同时，拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
东吴证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“东吴证券”）接
受华亚智能委托，担任其本次交易的独立财务顾问。根据《深圳证券交易所上市
公司重大资产重组审核规则》（以下简称“《重组审核规则》”）及《监管规则
适用指引——上市类第 1 号》的规定，东吴证券就本次交易是否符合“小额快速”
审核条件进行了核查，说明如下：
资产的交易金额为 28,417.20 万元，上市公司最近十二个月内不存在发行股份购
买资产累计交易金额超过人民币 5 亿元的情形；
二个月不存在受到中国证监会行政处罚或者证券交易所、国务院批准的其他全国
性证券交易场所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为；本次交易的独立财
务顾问、证券服务机构及其相关人员不存在最近十二个月内受到中国证监会行政
处罚或者证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所纪律处分的情形。
本次交易按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类别，因此不属于“小额快速”
审核的禁止情形。
经核查，独立财务顾问认为：根据《重组审核规则》《监管规则适用指引—
—上市类第 1 号》的相关规定，截至本核查意见出具之日，上市公司本次交易符
合“小额快速”审核条件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于本次交易符合“小额快速”审核
条件的专项核查意见》之签字页）
财务顾问主办人：
周 祥 潘哲盛
东吴证券股份有限公司
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