证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-088
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳
证券交易所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023
年 10 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券代码：127097、债券简称：三
羊转债）2,100,000 张，每张面值为 100 元，每张发行价人民币 100 元，募集资金总
额 210,000,000.00 元，扣除与发行相关的费用 6,243,519.87 元，实际募集资金净额
第五年 2.30%，第六年 2.80%。转股期限 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日，初
始转股价格为 37.65 元/股。上市时间 2023 年 11 月 17 日。
二、可转债交易异常波动的具体情况
公司可转债交易价格连续 2 个交易日（2023 年 11 月 20 日、2023 年 11 月 21 日）
收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施
细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注和核实情况说明
针对公司可转债交易异常波动，公司董事会对公司、董事、监事、高级管理人员、
控股股东和实际控制人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下：
（1）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（2）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生较
大影响的未公开重大信息；
（3）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
（4）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（5）可转债 2023 年 11 月 21 日收盘价格为 226.512 元/张，转股溢价率为
（6）公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东在公司可转债交
易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况；
（7）公司不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息
不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
（1）三羊转债近期价格波动较大，2023 年 11 月 21 日盘中涨幅达 20.00%，当日
收盘涨幅 20.00%，换手率 2.78%。最近 2 个交易日，累计涨幅达到 44.00%。
（2）截至 2023 年 11 月 21 日，三羊转债价格 226.512 元/张，相对于票面价格
溢价 126.5120%。三羊转债按照当前转股价格转换后的价值为 107.9681 元（转股价值），
可转债价格相对于转股价值溢价 109.7952%。敬请投资者关注当前三羊转债的估值风
险。
（3）经自查，公司不存在违反信息公平披露情形。
（4）公司郑重提醒广大投资者：
“《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风
险。”
（5）公司将继续严格按照相关法律规则的有关规定和要求，认真履行信息披露
义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解债券市
场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。
特此公告。
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