证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-089
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月16
日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为
关情况公告如下：
一、募集资金基本情况概述
南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕1900号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月，公
司向特定对象发行人民币普通股股票37,557,516股，每股面值1.00元，发行价格
为16.19元/股，共计募集资金人民币608,056,184.04元，扣除与发行有关的费用人
民币22,504,546.08元（不含税），募集资金净额为人民币585,551,637.96元。
上述募集资金已全部汇入公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了天职业
字[2023]47094号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户
银行、保荐机构及实施主体相应签订了《募集资金三方/四方监管协议》，严格
按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及相关披露材料，公司本次向特定对象发行股
票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 投资方向 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实际募集资金净额
高速钢双金属带锯
智能锯切 条产线建设项目
领域 硬质合金带锯条产
线建设项目
新能源电源及储能
先进电源 24,183.79 20,112.01 20,112.01
制造领域
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00
补充流动资金及偿
还银行贷款
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为顺利推进募投项目建设，本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司
及子公司已根据募投项目进展以自筹资金先行投入。截至 2023 年 10 月 24 日，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 54,311,538.95 元，
公司拟使用募集资金人民币 54,311,538.95 元置换上述预先投入募投项目的自筹
资金，具体情况如下：
单位：元
序号 投资方向 项目名称 拟投入募集资金 已预先投入金额 拟置换金额
高速钢双金属带锯
智能锯切 条产线建设项目
领域 硬质合金带锯条产
线建设项目
新能源电源及储能
先进电源 电源生产基地项目 201,120,100.00 39,719,476.17 39,719,476.17
制造领域
研发中心建设项目 30,000,000.00 -- --
补充流动资金及偿
还银行贷款
合计 585,551,637.96 54,311,538.95 54,311,538.95
注：上述“已预先投入金额”为自 2022 年 10 月 28 日董事会审议通过向特定对象发行
议案之日至 2023 年 10 月 24 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际金额。
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用共计人民币 22,504,546.08 元(不含税)。截至 2023
年 10 月 24 日止，公司已用自筹资金支付发行费用人民币 1,506,623.55 元，具体
情况如下：
单位：元
已从募集资金
序号 项目名称 发行费用总额 已预先支付金额 拟置换金额
中扣除金额
合计 22,504,546.08 20,243,205.55 1,506,623.55 1,506,623.55
公司拟对上述预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金进行置换，置
换资金总额为人民币 55,818,162.50 元。同时，天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）就本次募集资金置换进行鉴证，出具了《湖南泰嘉新材料科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告》
（天职业字[2023]51097 号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据《募集说明书》，公司已对募集资金置换预先投入作出安排：“若本次
向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟
投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调
整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部
分由上市公司自筹解决。本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，上市公司
将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位
后按照相关规定程序予以置换。”
公司本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。公司本
次拟置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的资金为自筹资金，募集
资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等相关规定。
五、相关审批程序及专项核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用本次发行募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届监事会第三十四次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
案》。经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司以募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管
理制度》的有关规定，符合公司向特定对象发行股票发行方案中确定的募集资金
投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。我们一致同意公司本次使用募集资
金置换先期投入的自筹资金。
（四）保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
发表了同意意见，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证，履
行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。保荐机构对公司实施该事项无异议。
六、备查文件
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项
鉴证报告》（天职业字[2023]51097 号）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
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