证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2023-073
债券代码：113057 债券简称：中银转债
中国银河证券股份有限公司
关于“中银转债”预计满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2023 年 11 月 6
日至 2023 年 11 月 16 日，已有连续 9 个交易日收盘价格不低于“中银转债”当
期转股价格 9.70 元/股的 130%（即 12.61 元/股）。若未来连续 21 个交易日内有
，将触发“中银转债”的有条件赎回条款，届时公司根据《中国银河证券
股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说
明书》”）的约定，将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部
或部分未转股的“中银转债”。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、“中银转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号）核准，并经上海证券交易所
同意，公司于 2022 年 3 月 24 日向社会公众公开发行 78,000,000 张 A 股可转换
公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 780,000.00
万元，并于 2022 年 5 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，票面利率为：第
一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.8%、第六年
债”，债券代码“113057”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《募集说明书》的约定，
公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起至 2028 年 3 月 23 日止（如
遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计
息）可转换为公司股份，初始转股价格为 10.24 元/股，因公司实施 2021 年度及
二、“中银转债”赎回条款与预计触发情况
（一）赎回条款
根据公司《募集说明书》相关条款的规定，在本次发行的可转债转股期内，
当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
（二）赎回条款预计触发情况
公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 16 日，已有连续 9 个交易
日收盘价格不低于“中银转债”当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即 12.61 元/
股）
，若未来连续 21 个交易日内有 6 个交易日的收盘价不低于“中银转债”当
期转股价格 9.70 元/股的 130%（含 130%），将触发“中银转债”的有条件赎回
条款，届时公司根据《募集说明书》的约定，将有权决定是否按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“中银转债”。
三、风险提示
公司将根据现行法律、法规和规范性文件要求和《募集说明书》相关约定，
于触发有条件赎回条款后召开董事会审议确定是否行使赎回权，并及时履行信息
披露义务。
敬请广大投资者详细了解可转债相关规定及其潜在影响，关注公司后续公
告，理性决策，注意防范投资风险。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
