证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-089
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，期限 6 年。经深交所“深
证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022
年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
“豪美转债”票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四
年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和
“豪美转债”的转股期自 2022 年 7 月 28 日起。其初始转股价
相关法规的规定，
格为 21.51 元/股，当前转股价格为 17.97 元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍
公司可转债交易连续 3 个交易日（2023 年 11 月 10 日、11 月 13 日、11 月 14
日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况说明
《关于对广东豪美新材股份有限公司的关注函》
（公司部关注函[2023]第 320 号，
，对公司 11 月 7 日披露的《关于对外投资的公告》中的对
以下简称“关注函”）
外投资事项，以及公司 10 月 30 日、11 月 3 日披露的《投资者关系活动记录表》、
化业务相关开展情况表示了关注，要求公司对于上述事项进行进一步说明。公司
对此高度重视，正在组织相关人员对关注函中的问题进行认真分析，公司将尽快
对关注函的问题进行回复并及时披露。
公司已取得共 280 个车型定点项目，客户覆盖了宝马、奔驰、本田、丰田等合资
车型，广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等国产品牌……”、“…… 公司已经
取得问界系列车型定点，主要提供电池托盘产品，但前期量一直较小，问界 M7
量产后为公司带了一定的订单增量。”
经初步核查，上述表述不够严谨，公司不直接向宝马、奔驰、本田、丰田、
广汽埃安、比亚迪、华为问界、长安等整车厂销售相关产品，上述整车厂不是公
司直接客户；公司对应的直接客户为凌云股份、卡斯马、祥鑫科技、长盈精密等
汽车零部件企业。公司提供的大部分汽车轻量化材料与部件需要通过汽车零部件
企业加工、装配后供应给整车厂，公司在该供应链中的定位是整车厂的二级供应
商或三级供应商。
相关产品。初步统计，2023 年前三季度公司向零部件企业出货的应用于上述问
界车型相关产品金额约 479 万元（含税），
占公司前三季度销售收入比例约 0.11%，
对公司目前收入、利润影响较小。
次对外投资事项、汽车轻量化业务的开展情况及公司已披露公告的内容进行认真
核查。经核查后，若需更正及补充披露，为保持公司公告的完整性和准确性，公
司将于近日对前期披露的相关事项进行修订和补充披露。
的股票交易严重异常波动标准的可能，公司已于 2023 年 11 月 9 日、11 月 13 日
和今日披露了《股票交易异常波动公告》，提示相关风险。公司将根据市场形势
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎判断，注意二级市场交易风险。
可转债价值 7.11%。“豪美转债”自 2023 年 11 月 7 日起价格上涨较快，近 6 个
交易日内涨幅达 72.91%。“豪美转债”近期价格波动较大，公司已于 11 月 9 日
披露了《可转换公司债券交易异常波动公告》，敬请广大投资者注意投资风险。
披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
品包括建筑铝型材、工业铝型材、汽车轻量化材料以及系统门窗产品。公司已披
露的主营业务、经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，公司不存在数据中
心相关业务。
事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在买卖公司可转债的行为。
事项。
四、应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股
票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定
应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息。
五、风险提示
“豪美转债”近期价格波动较大，2023 年 11 月 14 日盘中涨幅达 13.13%，
当日收盘涨幅 10.90%，换手率 201.88%；最近 6 个交易日，累计涨幅达 72.91%。
截至 2023 年 11 月 14 日，
“豪美转债”收盘价格为 225.130 元/张，相对于票面价
格溢价 125.13%。“豪美转债”按照当前转股价格转换后的价值为 210.18 元，可
转债价格相对于转股价值溢价 7.11%。当前“豪美转债”存在较大的估值风险。
低于当期转股价格的 130%（23.36 元）。根据公司《公开发行可转换公司债券募
集说明书》赎回条款，当公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%时（含 130%），公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。公司
当前股价可能触发可转债赎回条款，公司可转债存在一定的赎回风险。
相关说明，后续能否顺利实施存在不确定性；公司正在组织相关人员对深交所下
发的关注函中问题进行认真核查、分析，若确需更正及补充披露，公司将本次对
外投资事项的相关信息进行进一步的补充说明，以保证信息披露的完整性和准确
性。若后续进展达到相关规则的披露要求，公司亦将及时进行信息披露，敬请广
大投资者注意风险。
外投资事项及公司汽车轻量化的开展情况，公司将于近期根据监管要求进行说明，
并将尽快披露公告，若确需进行补充和修正，公司将对关注函提及的公告进行相
应的补充和修正。
《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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