证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-158
深圳信测标准技术服务股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2023]1895 号文同意注册。五矿证券有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债
券简称为“信测转债”，债券代码为“123231”。
本次发行的可转债规模为 54,500 万元，每张面值为人民币 100 元 ，共计
（2023 年 11 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 54,500 万元的部
分由保荐人（主承销商）包销。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 11 月 9 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的信测转 债总计
二、网上中签缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 11 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《深圳信测标准技术服务股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配
售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发
行余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
保荐人（主承销商）包销的信测转债数量合计为 17,356 张，包销金额为
款认购的资金扣除保荐承销费用后划至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司
提交登记申请，将包销可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
联系人：资本市场部
联系地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
联系电话：0755-23375519
发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
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