证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-155
深圳信测标准技术服务股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“信测标准”、“发行人”）和
五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）
根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208
号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深圳证
券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深
圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深
证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“信测转债”）。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 11 月 8 日，T-
圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》
（以下简称“《中
签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 11 月 13 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关
法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购
的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐人（主承销商）将
启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施。如果中止
发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所报告，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中止发行时，网上投资者中签的可转
债无效且不登记至投资者名下。
本次发行认购金额不足 54,500 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。本
次发行包销基数为 54,500 万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确
定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即
原则上最大包销金额为 16,350 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商决定是
否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包
销比例；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向深交
所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算。投资
者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账
户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。企业年金账户以及职业年金
账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的按不同投资者进行统计。
信测标准本次向不特定对象发行 54,500 万元可转换公司债券原股东优先配
售及网上申购已于 2023 年 11 月 9 日（T 日）结束。
根据 2023 年 11 月 7 日（T-2 日）公布的《深圳信测标准技术服务股份有限
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公
告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将
本次信测转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
信测转债本次发行 54,500 万元（共计 5,450,000 张），发行价格为每张 100
元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 11 月 9 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果
如下：
原股东优先配售的信测转债总计 4,514,384 张，即 451,438,400.00 元，占本
次发行总量的 82.83%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的信测转债总计 935,610 张，
即 93,561,000.00 元，占本次发行总量的 17.17%，网上中签率为 0.0010515875%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 88,971,198,190 张 ， 配 号 总 数 为 8,897,119,819 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 11 月 10 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签号码将于 2023 年 11 月 13 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能认购 10 张（即 1,000 元）信测转债。
有效申购数量
类别 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
（张）
原股东 4,514,384 4,514,384 100%
网上社会公众投资者 88,971,198,190 935,610 0.0010515875%
合计 88,975,712,574 5,449,994 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1
个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的信测转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 11 月 7 日（T-2 日）在《证
券时报》上刊登的《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）查询于 2023 年 11 月 7 日（T-2 日）披露的《深圳信测标
准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
联系人： 蔡大贵
联系地址： 深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
联系电话： 0755-86537785
联系人： 资本市场部
深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金
联系地址：
融大厦 21 层
联系电话： 0755-23375519
发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳信测标准技术服务股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳信测标准技术服务股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：五矿证券有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
