证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2023-086
广东豪美新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转换公
司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，期限 6 年。经深交所“深
证上〔2022〕196 号”文同意，公司发行的 82,400 万元可转换公司债券于 2022
年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简称“豪美转债”，债券代码“127053”。
“豪美转债”票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四
年 1.6%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。
根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和
“豪美转债”的转股期自 2022 年 7 月 28 日起。其初始转股价
相关法规的规定，
格为 21.51 元/股，当前转股价格为 17.97 元/股。
二、可转换公司债券交易异常波动的情况介绍
公司可转债交易连续 3 个交易日（2023 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8
日）收盘价涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动情况。
三、公司关注及核实情况说明
上披露了《关于对外投资的公告》（公 告编号 ：2023-083），拟向 Source
Photonics Holdings (Cayman) Limited（以下简称“索尔思光电”或“投资
标的”
）投资 4,000 万美元，认购其新发行的 15,279,422 股股份，约占索尔思
光电 5.79%股权（新增 5%股权激励行权稀释后）。
本次投资的标的公司为在开曼群岛注册的境外企业，尚需完成企业境外投资
审批手续以及后续尽职调查；同时根据协议安排，公司相关款项支付以及最终取
得索尔思光电标的股份尚需达到一定的标准。若相关的审批手续以及协议约定的
条件未能及时满足，本次投资存在无法按照预期安排实现的风险。
披露内容的准确性和完整性，若需要进一步的补充，公司将及时披露。
披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
事项，或处于筹划阶段的重大事项。
公司可转债。
“豪美转债”2023 年 11 月 8 日收盘价格为 167.665 元/张，该价格偏离可
转债价值 16.32%。
项。
四、应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票
上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披
露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息。
五、风险提示
当日收盘涨幅 17.03%，换手率达到 269.05%。最近 3 个交易日，累计涨幅达 33.32%。
“豪美转债”收盘价格为 167 元/张，相对于票面
价格溢价 67%。
“豪美转债”按照当前转股价格转换后的价值为 143.57 元，可转
债价格相对于转股价值溢价 16.32%。当前“豪美转债”存在一定的估值风险。
（23.36 元）
。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》赎回条款，公司
股票在任何连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格
的 130%。若未来一段时间持续在上述价格以上，将可能触发赎回条款，存在一定
的赎回风险。
投资存在的风险因素做出了详细说明，后续能否顺利实施存在不确定性；若后续
进展达到相关规则的披露要求，公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者并注
意投资风险。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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