证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2023-071
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 133,249,719 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日。
一、本次限售股上市类型
作出《关于核准中国船舶重工集团动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有
限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许
可（2019）2994 号），核准中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中
国动力”或“公司”）非公开发行 465,685,657 股新股购买相关资产（以下简称
“本次重组”）。
资报告》（信会师报字[2020]第 ZE10108 号），经审验，截至 2020 年 4 月 28 日
止，本次重组交易对方持有的标的资产相关股权已按照法定方式过户至中国动力
并办理完毕工商变更登记手续，中国动力已收到新增注册资本 465,685,657 元，
变更后的注册资本为 2,160,681,619 元，股本为 2,160,681,619 元。其中，中船
重工集团、中国重工在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的普通股数
量分别为 29,458,735 股、103,790,984 股。
海分公司完成股份登记。具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于发
行普通股和可转换公司债券购买资产并募集配套金暨关联交易之发行结果暨股份
变动和可转换公司债券登记完成的公告》（公告编号：2020-031）。
公司控股股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工集团”）及
其一致行动人中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）取得的公司
非公开发行的普通股，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让。同时，
因公司本次自重组完成后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，因
此锁定期在原 36 个月基础上自动延长 6 个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司因可转债转股导致公司股本发生变化。
截至 2023 年 9 月 30 日，公司定向可转债“动力定 02”累计转股金额
增加至 2,186,718,355 股，具体详见《中国船舶重工集团动力股份有限公司可转
债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-065）。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
的普通股，自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过
证券市场公开转让或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让
不受此限。本次重组完成后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发
行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，前述交易对方在本
次重组中以资产认购取得的公司普通股将在上述限售期基础上自动延长 6 个月。
守前次重组中于 2015 年 8 月 31 日出具的《关于认购股份锁定期的承诺函》，并
自本次重组完成之日起 12 个月内不得转让，在适用法律许可的前提下的转让不受
此限。
截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：
中国动力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时
间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露
真实、准确、完整。
综上所述，中信证券对中国动力本次限售股份上市流通事项无异议。
经核查，独立财务顾问国新证券股份有限公司认为：
本次限售股份上市流通符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的
时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披
露真实、准确、完整。
综上所述，国新证券对本次中国动力限售股份解禁事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 133,249,719 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日；
本次限售股上市流通明细清单
持有限售股占
序 持有限售股数 本次上市流通 剩余限售股
股东名称 公司总股本比
号 量（股） 数量（股） 数量（股）
例
中国船舶重
公司
中国船舶重
公司
合计 133,249,719 6.0936 133,249,719 0
七、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 133,249,719 -133,249,719 0
无限售条件的流通股 2,053,468,636 +133,249,719 2,186,718,355
股份合计 2,186,718,355 0 2,186,718,355
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
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