江西百通能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
江西百通能源股份有限公司（以下简称“百通能源”或“发行人”）首次公
开发行不超过 4,609 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会核证监许可〔2022〕2640 号文核准。本次发行的
保荐机构（主承销商）为天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销
商）”）
。发行人的股票简称为“百通能源”，股票代码为“001376”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 4.56 元/股，发行
数量为 4,609 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,226.30 万股，占本次发行总量的
机制启动后，网下最终发行数量为 460.90 万股，占本次发行数量的 10.00%；网
上最终发行数量为 4,148.10 万股，占本次发行数量的 90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 27 日（T+2 日）结
束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（二）网下新股认购情况
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序 获配数量 获配金额
投资者名称 配售对象名称 配售对象编码
号 （股） （元）
合计 752 3,429.12
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 215,848 股，包销金额为 984,266.88 元，
包销比例为 0.47%。
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费（不含增值税）后一起划给发行人，
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构
（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联系电话：021-65126130、021-65025391
联系人：股票资本市场部
发行人：江西百通能源股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
（此页无正文，为《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）
发行人：江西百通能源股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
