目 录
一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页
三、附件 …………………………………………………………… 第 6—10 页
(一) 本所营业执照复印件 …………………………………………第 6 页
(二) 本所执业证书复印件 …………………………………………第 7 页
(四) 本所从事证券服务业务备案完备证明 ………………………第 8 页
(五) 本所签字注册会计师执业证书复印件 …………………第 9—10 页
关于中贝通信集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告
天健审〔2023〕2-369 号
中贝通信集团股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中贝通信集团股份有限公司（以下简称中贝通信公司）管
理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中贝通信公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
中贝通信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的要求编制《以自筹资金预
先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中贝通信公司管理层编制的上述
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说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中贝通信公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支
付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2
号）的规定，如实反映了中贝通信公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行
费用的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年十月三十日
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中贝通信集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项
目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），本公司由主承销商海通证
券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先
配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 517,000,000.00 元的部分
由主承销商包销的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 517.00 万张，发行价为每张人
民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 517,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费
用 6,970,000.00 元后的募集资金为 510,030,000.00 元，已由主承销商海通证券股份有限
公司于 2023 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评
级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,371,556.60 元(不含
税)，加上承销及保荐费进项税 394,528.30 元后，公司本次募集资金净额为 508,052,971.70
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
证报告》（天健验〔2023〕2-32 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
金额单位:人民币元
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明细项 募集资金
项目名称 总投资额 工程施工成本 其他费用
目 投资额
中国移动 设备安
信工程施工 传输管
服务集中采 线项目
购项目
合 计 1,112,069,452.24 517,000,000.00 1,087,741,176.30 24,328,275.94
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2023 年 10 月 24 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 302,152,388.79 元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
自筹资金实际投入金额 占总投
项目名
明细项目 总投资额 其他费 资的比
称 工程施工成本 合 计
用 例（%）
中国移动
设备安装
项目
信工程施
工服务集 传输管线
中采购项 项目
目
合 计 1,112,069,452.24 302,152,388.79 302,152,388.79 27.17
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2023 年 10 月 24 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,169,811.33
元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用 6,575,471.70
审计及验资费用 754,716.98 188,679.25
律师费用 754,716.98 566,037.74
信息披露费用 422,641.51
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以自筹资金预先支付
项 目 发行费用总额（不含税）
发行费用金额（不含税）
资信评级费用 339,622.64 339,622.64
发行手续费及其他费用 99,858.49 75,471.70
合 计 8,947,028.30 1,169,811.33
中贝通信集团股份有限公司
二〇二三年十月三十日
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附件
仅为中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券募集资金置换之目的而提供文件的
复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件
仅为中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券募集资金置换之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经
本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件
从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券募集资金置换_之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所
书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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附件
仅为中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券募集资金置换之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明张恩学是中国注册会计师，未经张恩学本人书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为中贝通信集团股份有限公司可转换公司债券募集资金置换之目的而提供
文件的复印件，仅用于说明邓戒刚是中国注册会计师，未经邓戒刚本人书面
同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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