证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-070
三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马”、“公司”或“发
行人”）和申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“申
港证券”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第
上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可
转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕705 号）
等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”
或“三羊转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 25
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
金账户在 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视
为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资
者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将
协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如
果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有
效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对本次发行认购金额不足 21,000.00 万元的部分承担包销责任。包销基数为
和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 6,300.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深
圳证券交易所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月
（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
根据《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行公告》，三羊马及本次发行保荐人（主承销商）申港证券于 2023 年 10 月
转换公司债券（以下简称“三羊转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳
市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末六位数 027431，277431，527431，777431
末七位数 3908109，8908109
末八位数 51927525，01927525，26927525，76927525
末九位数
凡参与三羊转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 37,790 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000
元）三羊转债。
特此公告。
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券中签号码公告》之盖章页）
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券中签号码公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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