世纪证券有限责任公司
关于深圳市豪鹏科技股份有限公司
首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见
世纪证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市豪鹏科技股份
有限公司（以下简称“豪鹏科技”、“公司”、“发行人”）的持续督导机构，根据
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对豪鹏科
技首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，核查情
况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后股本变动概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1267 号)核准，深圳市豪鹏科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行人民币普通股（A 股）股票
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50305 号）。
公司首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股。首次公开发行股票后公司
总股本为 80,000,000 股，其中有限售条件股份总数为 60,000,000 股，占公司总股
本的 75%，无限售条件股份总数为 20,000,000 股，占公司总股本的 25%。
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，留住并吸引能够支撑公司未来
发展战略的研发骨干、技术骨干、业务骨干及管理骨干人员，充分调动其积极性
和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团
队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 2022 年
限制性股票激励计划，并履行了相关审议程序。2022 年限制性股票激励计划首
次授予登记工作已经完成，首次授予日：2023 年 1 月 13 日，首次授予数量：
册资本由 80,000,000 元增至 81,860,639 元，公司的总股本由 80,000,000 股增至
出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0009）。
有限售条件股份总数为 61,860,639 股，占公司总股本的 75.57%，无限售条件股
份总数为 20,000,000 股，占公司总股本的 24.43%。
发限售后，公司总股本为 81,860,639 股，其中有限售条件股份总数为 52,116,099
股，占公司总股本的 63.66%，无限售条件股份总数为 29,744,540 股，占公司总
股本的 36.34%。
于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象
授予预留限制性股票的议案》，确定以 2023 年 8 月 11 日为预留授予日，以 28.18
元/股的授予价格向符合授予条件的 51 名激励对象授予 45.50 万股限制性股票。
公司董事会确定预留授予日后，在后续资金缴纳过程中，2 名激励对象因个人原
因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，共计 2.2 万股。截至 2023 年
登记数量共计 433,000 股，预留授予激励对象人数为 49 人，预留授予的限制性
股票上市日为 2023 年 10 月 17 日。本次激励计划的限制性股票预留授予登记完
成后，公司的注册资本由 81,860,639 元增至 82,293,639 元，公司的总 股本由
上述资金到位情况出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA5B0148）。
有限售条件股份总数为 52,549,099 股，占公司总股本的 63.86%，无限售条件股
份总数为 29,744,540 股，占公司总股本的 36.14%。
二、申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
本次申请解除股份限售的 21 名股东均为公司首发申报前 12 个月内的新增
股东，其中周自革、北京厚土恒生资本管理有限公司－共青城厚土投资管理合伙
企业（有限合伙）、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）、Sky Royal
Trading Limited（天进贸易有限公司）、广发乾和投资有限公司、Good Prime
Limited（良晖有限公司）、Decent H Holdings Limited、广发信德投资管理有限公
司－珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）、惠州市世纪宏泽实
业有限公司、深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司－苏州深信华远创业投
资合伙企业（有限合伙）、深圳市瑞鼎电子有限公司、Hui Capital Hong Kong
Limited（惠友资本香港有限公司）、前海股权投资基金（有限合伙）、广东美的
智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）、广东长石创业投资合伙企业（有
限合伙）－东莞长劲石股权投资合伙企业（有限合伙）、郭美英、深圳市高新投
人才股权投资基金管理有限公司－深圳市人才创新创业二号股权投资基 金合伙
企业（有限合伙）、广发信德投资管理有限公司－杭州广发信德乒乓鸿鹄股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有限合伙）和
深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙）20 名股东所持新增股份于 2020 年 10
月 27 日完成工商变更登记手续，股东常爱东所持新增股份于 2020 年 10 月 29 日
完成工商变更登记手续。根据中国证券监督管理委员会 2021 年 2 月发布的《监
管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关规定，发行人提
交申请前 12 个月内新增股东应当承诺其所持新增股份自取得之日起 36 个月内
不得转让。根据前述规定，截至 2023 年 10 月 29 日，以上股东持有的股份限售
期均已届满。
本次申请解除股份限售的 21 名股东在《首次公开发行股票招股说明书》及
《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺具体内容如下：
本企业/本人持有的该部分股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。如法律、
行政法规、部门规章或中国证监会、深圳证券交易所规定或要求股份锁定期长于
本承诺，则本人/本企业直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件自动按
该等规定和要求执行。
法规、规章及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，包括但不限于交易所集
中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。如存在中国证监会、深圳证
券交易所明确规定不得减持情形的，本人/本企业将切实履行相关责任，不得减
持所持发行人股份。
其他投资者依法承担赔偿责任及其他法律责任。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过
程中、其他后续追加的承诺、法定承诺和其他承诺。截至本公告披露日，本次申
请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的情形。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公
司不存在违法违规为其担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
单位：股
本次实际可
序 所持限售 本次解除限 备
股东名称 上市流通数
号 股份总数 售股份数量 注
量
北京厚土恒生资本管理有限公司－
合伙）
深圳市惠友豪创科技投资合伙企业
（有限合伙）
SkyRoyalTradingLimited（天进贸易有
限公司）
广发信德投资管理有限公司－珠海
金（有限合伙）
注
深圳市恒信华业股权投资基金管理
合伙企业（有限合伙）
HuiCapitalHongKongLimited（惠友资
本香港有限公司）
本次实际可
序 所持限售 本次解除限 备
股东名称 上市流通数
号 股份总数 售股份数量 注
量
广东美的智能科技产业投资基金管
理中心（有限合伙）
广东长石创业投资合伙企业（有限合
（有限合伙）
注
深圳市高新投人才股权投资基金管
理有限公司－深圳市人才创新创业
二号股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
广发信德投资管理有限公司－杭州
伙企业（有限合伙）
擎鼎（北京）管理咨询合伙企业（有 注
限合伙） 2
深圳市小禾创业投资合伙企业（有限
合伙）
合计 27,506,520 27,506,520 27,506,520
注：1、截止本核查意见出具之日，惠州市世纪宏泽实业有限公司所持公司股份中
次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；
限合伙）、海南擎石投资合伙企业（有限合伙）；
也无股东为公司前任董事、监事或高级管理人员且离职未满半年的情形；
本次股份解除限售后，公司董事会将严格监督相关股东在出售股份时遵守承
诺，其减持行为应严格遵从《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
相关规定的要求，并及时履行信息披露义务。
四、本次解除限售后公司股本变动结构表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件流通股 52,549,099 63.86% -27,506,520 25,042,579 30.43%
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
无限售条件流通股 29,744,540 36.14% +27,506,520 57,251,060 69.57%
股份总数 82,293,639 100.00% - 82,293,639 100.00%
注：上表根据中国证券登记结算有限责任公司下发的股本结构表填写。以上数据以中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公
司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规
章、有关规则和股东承诺。
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的各股东不存在违反其所
做出的承诺的行为。公司本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对豪鹏科技本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳市豪鹏科技股份有限公司首
次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨 露 夏曾萌
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