证券代码：600708 证券简称：光明地产 编号：临 2023-064
光明房地产集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”
、“公司”
）经 2023 年 4 月 13
日召开的第九届董事会第四次会议及 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东
大会，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行
间市场交易商协会（下称“交易商协会”
）申请注册发行总额不超过人民币 25 亿
元（含 25 亿元）的中期票据。公司于 2023 年 7 月收到交易商协会出具的《接受
注册通知书》
（中市协注[2023]MTN765 号）
，同意接受公司中期票据注册。具体内
容分别详见 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 28 日《上海证
券报》
、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（临 2023-012）
、（临
、（临 2023-027）
、（2023-045）。
公司于 2023 年 8 月 8 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2023 年度第三期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN003），期限为 1+1+1
年，起息日为 2023 年 8 月 10 日，实际发行总额为人民币 6 亿元，发行利率为 3.0%，
发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-047）。
公司于 2023 年 9 月 20 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份有限
公司 2023 年度第四期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN004），期限为 1+1+1
年，起息日为 2023 年 9 月 22 日，实际发行总额为人民币 5 亿元，
发行利率为 3.20%，
发行价格为 100 元/百元面值。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-053）。
公司本次发行 2023 年度第五期中期票据，发行金额为人民币 8 亿元，于 2023
年 10 月 24 日-2023 年 10 月 25 日实施了发行（债券名称：光明房地产集团股份
有限公司 2023 年度第五期中期票据；债券简称：23 光明房产 MTN005）。
截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销结果
公告如下：
发行要素
光明房地产集团股份有
债券全称 限公司 2023 年度第五 债券简称 23 光明房产 MTN005
期中期票据
代码 102382870 期限 1+1+1 年
起息日 2023 年 10 月 26 日 兑付日 2026 年 10 月 26 日
实际发行总
计划发行总额 8 亿元 8 亿元
额
发行利率 3.9% 发行价格 100 元/百元
申购情况
合规申
合规申购家数 11 家 9.3 亿元
购金额
最低申
最高申购价位 3.95% 3%
购价位
有效申
有效申购家数 11 家 8.8 亿元
购金额
簿记管理人 北京银行股份有限公司
主承销商 北京银行股份有限公司
联席主承销商 上海农村商业银行股份有限公司
公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn 和上
海清算所网站 www.shclearing.com 查询。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二三年十月二十八日
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