证券代码：600367 证券简称：红星发展
贵州红星发展股份有限公司 2022 年
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（山东省济南市市中区经七路 86 号）
二〇二三年十月
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事、高级管理人员的声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
贵州红星发展股份有限公司
年 月 日
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
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目 录
第三节 保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见.... 26
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释 义
本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
项目 指 释义
红星发展、发行人、公司 指 贵州红星发展股份有限公司
贵州红星发展股份有限公司 2022 年向特定对象发
本发行情况报告书 指
行股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 贵州红星发展股份有限公司本次向特定对象发行
指
象发行 股票
公司章程 指 《贵州红星发展股份有限公司章程》
定价基准日 指 2023 年 10 月 13 日
《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对
《发行方案》 指
象发行 A 股股票发行与承销方案》
《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对
《认购邀请书》 指
象发行 A 股股票认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
《实施细则》 指
实施细则》
红星集团、控股股东 指 青岛红星化工集团有限责任公司
实际控制人、青岛市国资
指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
委
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、中泰
指 中泰证券股份有限公司
证券
发行人律师、律师 指 北京市京师律师事务所
审计机构、验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会 指 贵州红星发展股份有限公司股东大会
董事会 指 贵州红星发展股份有限公司董事会
监事会 指 贵州红星发展股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因造成。
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的程序
内部决策及审批程序
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》的议案、
《关于公司非公开发行
A 股股票方案》的议案等与本次发行有关的议案，并决定将该等议案提交股东大
会审议。
份有限公司非公开发行 A 股股票有关事宜的批复》
（星化司发[2022]42 号），根据
《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中华人
民共和国财政部、中国证券监督管理委员会令第 36 号）等有关规定，红星集团
同意公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案。
审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件》
《关于公司非公开发行 A
股股票方案》等议案。
通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件》
《关于公司修订向特定对
象发行 A 股股票方案》等议案。
议通过了《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案。
议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权》的议案。
监管部门的审批程序
展股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所上市审核中心对
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公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市
条件和信息披露要求；
（证监许可〔2023〕1852 号），
发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内
有效。
经核查，主承销商认为，本次发行已履行了必要的内外部审批程序，已获得
必要的批准和授权，经过了发行人董事会、股东大会审议通过，经上交所审核通
过并获得中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性
文件的规定。
募集资金及验资情况
主承销商向获得配售股份的投资者发出了《缴款通知书》。
截至 2023 年 10 月 20 日，参与本次发行的认购对象均按照《缴款通知书》
要求将本次发行认购资金汇入中泰证券账户，共计收到本次向特定对象发行股票
认购投资者缴纳的认购金额 579,999,997.22 元。2023 年 10 月 25 日，中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行 A 股股票认购资金验证报告》（中兴华验字（2023）第 030035 号），
确认本次发行的认购资金到位。
元（含税）后向发行人指定账户划转了剩余募集资金。2023 年 10 月 25 日，中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金验资报告》
（中兴华验字（2023）第 030036
号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至 2023 年 10 月 23
日止，红星发展向特定对象发行股票募集资金合计人民币 579,999,997.22 元，减
除 发 行 费 用 人 民 币 11,951,381.87 元 （ 不 含 税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
民币 520,154,313.35 元。
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经核查，本次发行缴款和验资过程合法、合规，符合《认购邀请书》的约定，
以及《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定。
股权登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、
限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的
次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日。
二、本次发行基本情况
发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股（A 股），每
股面值为人民币 1.00 元。
定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2023 年
下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定
价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总
量），即发行底价为 11.07 元/股。
北京市京师律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人
与主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、
发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.11 元/股，与发
行底价的比率为 109.39%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事
会和股东大会审议通过的本次发行相关决议，符合向交易所报备的《贵州红星发
展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行与承销方案》（以下简
称“《发行方案》”）。
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发行规模及数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发
行规模 579,999,997.22 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。发行数量
未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数
量（即 87,970,980 股），未超过本次发行前公司总股本的 30%（即 87,970,980 股），
且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
本次发行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人董事
会及股东大会审议通过的本次发行相关决议，符合向上交所报备的本次发行的
《发行方案》
。
发行对象
本次发行对象为包括公司控股股东红星集团共 8 名，未超过《注册管理办法》
《实施细则》规定 35 家投资者上限，符合《注册管理办法》《实施细则》等法规
的相关规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议，符合向上交
所报备的本次发行的《发行方案》。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的
股票，发行对象具体如下：
限售期
序号 发行对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）
（月）
国运综改鼎新（青岛）股权投资合
伙企业（有限合伙）
青岛高创玖号产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
贵州省新型工业化发展股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
合计 47,894,302 579,999,997.22 -
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募集资金情况与发行费用
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行募集资金总额为
资金净额 568,048,615.35 元。
本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会
同意注册的募集资金总额上限，未超过向上交所报备的本次发行的《发行方案》
中规定的本次募集资金上限（即 58,000.00 万元）。符合公司董事会和股东大会关
于本次发行相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定和向上交所报备的本
次发行的《发行方案》。
限售期
控股股东红星集团认购本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转
让，其余发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律
法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦应遵守前述关于股份锁定期的安
排。
发行对象因本次发行所获得的公司股份限售期满后按照中国证监会及上交
所等监管机构的有关规定执行。获配投资者在限售期内，委托人、合伙人不得
转让其持有的产品份额或退出合伙。
上市地点
本次发行的股票将在上交所上市交易。
本次发行的申购报价及获配情况
发行人及主承销商于 2023 年 9 月 13 日向上交所报送《发行方案》及《贵州
红星发展股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票会后重大事项的
承诺函》等文件，并于 2023 年 10 月 12 日收盘后以电子邮件或快递的方式合计
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向 100 名特定投资者发出认购邀请文件。前述投资者包括截至 2023 年 9 月 8 日
发行人前 20 名股东（不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、其他符合《承销管
理办法》规定条件的 23 家证券投资基金管理公司、12 家证券公司、6 家保险机
构以及已经提交认购意向书的 39 名其他投资者。
自《发行方案》和《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票拟发送认购邀请书的投资者名单》
（以下简称“《拟发送认购邀请书的投
资者名单》”）报备上交所后至申购报价开始前（即 2023 年 10 月 17 日 9 时前），
保荐人（主承销商）共收到 8 名新增投资者表达的认购意向。发行人和保荐人
（主承销商）在北京市京师律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资
者发送了认购邀请文件。
上述新增的 8 名投资者名单如下：
序号 投资者名称
经核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证
券法》
《注册管理办法》
《承销管理办法》和《实施细则》等法律法规的相关规定，
符合发行人董事会、股东大会关于本次发行的相关决议的规定，符合向上交所
报备的本次发行的《发行方案》的要求。同时，认购邀请文件真实、准确、完整
地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体
规则和时间安排等情形。
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见证下，本次发行共收到 13 份《申购报价单》，参与本次发行的申购对象均在
《拟发送认购邀请书的投资者名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。
申购对象均按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件。截至
合格境外机构投资者无需缴纳申购保证金外，其余 8 家投资者均按《认购邀请
书》的约定及时足额缴纳申购保证金。13 家投资者提交《申购报价单》的认购对
象按照《认购邀请书》的要求按时、完整地提供了全部申购文件，均为有效报价。
申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否为有效
认购对象
号 （元/股） （万元） 证金 申购报价单
国运综改鼎新（青岛）股 13.83 2,000.00
伙） 11.75 10,000.00
贵州省新型工业化发展股
限合伙）
青岛高创玖号产业投资基
金合伙企业（有限合伙）
山东国惠民间资本管理有
限公司
宁波梅山保税港区沣途投
贰号私募股权投资基金
上海金锝私募基金管理有
私募证券投资基金”
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序 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否为有效
认购对象
号 （元/股） （万元） 证金 申购报价单
经核查，主承销商认为，所有参与报价的投资者均按照要求缴纳认购保证
金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
无需缴纳），参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》
及附件，其申购价格、申购数量和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的
约定，其申购报价合法有效。
发行人和主承销商对以上 13 份《申购报价单》中有效报价进行簿记建档，
根据投资者申购报价情况及《认购邀请书》中规定的定价原则，确定发行价格为
根据《认购邀请书》规定的程序和规则，发行人和主承销商确定本次发行股
票的发行价格为 12.11 元/股，发行数量为 47,894,302 股，募集资金总额为
序 获配数量 获配金额
发行对象 限售期
号 （股） （元）
贵州省新型工业化发展股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
国运综改鼎新（青岛）股权投资
合伙企业（有限合伙）
青岛高创玖号产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
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序 获配数量 获配金额
发行对象 限售期
号 （股） （元）
合计 47,894,302 579,999,997.22 -
红星集团已与发行人签署《附条件生效的股份认购协议》及《附条件生效的
股份认购协议之补充协议》，其余 7 名认购对象分别与发行人签署了《贵州红星
发展股份有限公司向特定对象发行股票的股份认购协议》。
经核查，主承销商认为：本次发行的发行对象、定价及配售过程符合《注册
管理办法》
《承销管理办法》
《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
符合发行人董事会、股东大会相关决议及向上交所报备的《发行方案》，亦遵循
了《认购邀请书》确定的程序和规则。
三、本次发行对象概况
发行对象的基本情况
企业名称 青岛红星化工集团有限责任公司
企业类型 有限责任公司(国有独资)
注册地址 青岛市市北区济阳路 8 号
法定代表人 张海军
注册资本 45,315.4045 万人民币
统一社会信用代码 91370200706456667X
国有资产受托运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
经营范围
可开展经营活动）。
红星集团本次获配数量为 19,157,720 股，股份限售期为自发行结束之日起
企业名称 贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号贵州金融城中央商务区 10 号
主要经营场所
楼 9 层 9001 号
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执行事务合伙人 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司
注册资本 2,800,100 万人民币
统一社会信用代码 91520115MAAKDY7A35
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务
院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审
批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）
经营范围
的，市场主体自主选择经营。（股权投资；创业投资；创业投资咨
询；为创业企业提供创业管理服务。（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营））
贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000 万人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会
经营范围 许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 4,376,548 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10,000 万人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
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财通基金管理有限公司本次获配数量为 4,293,971 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
企业名称 国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 1701-1702 室
执行事务合伙人 青岛国运投资有限公司
注册资本 151,600 万人民币
统一社会信用代码 91370212MACMHW279B
一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；企业管
经营范围 理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
企业名称 青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 山东省青岛市崂山区株洲路 187-1 号崂山智慧产业园 8 号楼 208 室
执行事务合伙人 青岛高创澳海股权投资管理有限公司
注册资本 5,200 万人民币
统一社会信用代码 91370212MACKGY8P2R
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围
动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,651,527
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
企业名称 山东国惠民间资本管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 山东省青岛市市北区馆陶路 34 号 6 号楼 101-022
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
法定代表人 刘冰
注册资本 80,000 万人民币
统一社会信用代码 91370203MA3WQ1E3XM
一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目
经营范围
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东国惠民间资本管理有限公司本次获配数量为 908,340 股，股份限售期为
自发行结束之日起 6 个月。
企业名称 易米基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址 上海市虹口区保定路 450 号 9 幢 320 室
法定代表人 李毅
注册资本 13,000 万人民币
统一社会信用代码 91310109MA1G5BGTXB
许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管理
和中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
易米基金管理有限公司本次获配数量为 908,340 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
本次发行对象的私募基金备案情况
根据竞价申购结果，主承销商和北京市京师律师事务所对本次发行的获配发
行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所
规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
国运综改鼎新（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）、山东国惠民间资本
管理有限公司属于其他机构投资者，以自有资金或合法自筹资金参与本次发行认
购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办
法》以及《私募投资基金登记备案办法》法规规定的私募基金或私募基金管理人，
无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案。
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司以
其管理的资产管理计划等参与认购，其用以参与认购的资产管理计划已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》
《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》
及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法》等有关法律法规的要求
分别在中国证券投资基金业协会进行了备案。
青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业化发展
股权投资基金合伙企业（有限合伙）属于私募投资基金，已按照《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登
记备案办法》的相关规定完成备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等相关法规以
及公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均
已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规要求在中国证券投资基金业协
会完成登记备案。
本次发行对象的投资者适当性管理核查
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，主承销商开展
了投资者适当性核查有关的工作。根据《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者 I
类、专业投资者 II 类、专业投资者 III 类，普通投资者按其风险承受能力等级划
分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）
等五种级别。
本次红星发展向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普
通投资者 C3 及以上的投资者均可认购。本次发行参与报价并最终获配的投资者
均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，
其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者
适当性核查结论为：
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
产品风险等级与风险
序号 获配投资者名称 投资者分类
承受能力是否匹配
贵州省新型工业化发展股权投资
基金合伙企业（有限合伙）
国运综改鼎新（青岛）股权投资
合伙企业（有限合伙）
青岛高创玖号产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
经核查，最终获配的所有投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》
《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺/说明等文件，除控股
股东红星集团外，本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
排
本次发行对象及其关联方（红星集团除外）在最近一年内与公司之间不存在
重大交易，不存在未来交易安排。
发行对象资金来源的核查
主承销商查阅了控股股东红星集团关于资金来源的承诺和其他发行对象随
《申购报价单》一并提交的承诺，对发行对象的认购资金来源进行了核查。
根据上述最终认购对象提供的申购材料及作出的承诺/说明等文件，控股股
东红星集团用于认购本次发行的资金全部来源于自有资金或通过合法形式自筹
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及发行人
其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人或其利益相关方提供财
务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。除控股股东红星集团外，本次
认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、
实际控制人、主要股东不对发行对象作出任何保底保收益或变相保底保收益承诺，
且不直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。认购对象用于认
购本次发行的资金来源合法，并遵守国家反洗钱的相关规定。
经核查，主承销商认为，发行对象的资金来源为自有资金或合法募集资金，
发行对象具备履行本次认购义务的能力，能够有效维护公司及中小股东合法权益，
符合中国证监会及上交所的相关规定，认购资金来源合法合规。
四、本次发行的相关机构情况
保荐人、主承销商
名称：中泰证券股份有限公司
法定代表人：王洪
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
保荐代表人：白仲发、余俊洋
项目协办人：金鑫
联系电话：0531-68889218
传真：0531-68889221
发行人律师
名称：北京市京师律师事务所
负责人：张凌霄
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
办公地址：北京市朝阳区东四环中路 37 号京师律师大厦
签字律师：张凌霄、邢战胜、薛梦溪
联系电话：010-50959818
传真：010-50959997
审计及验资机构
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：李尊农、乔久华
办公地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师：徐世欣、于焘焘
联系电话：010-51423818
传真：010-51423816
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况
本次发行前公司前 10 名股东情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 A 股前 10 名股东及其持股情况如下：
持股数量 持股比例 有限售条件股
序号 股东名称 股东性质
（股） （%） 份数量（股）
青岛红星化工集团
有限责任公司
香港中央结算有限
公司
湖北楚胥投资管理
有限责任公司－楚
胥投资二号私募证
券投资基金
合计 113,290,014 38.63 -
本次发行后公司前 10 名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登
记后，公司前 10 名股东持股情况如下：
有限售条件
序 持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 股份数量
号 （股） （%）
（股）
青岛红星化工集团有限责
任公司
贵州省新型工业化发展
（有限合伙）
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有限售条件
序 持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 股份数量
号 （股） （%）
（股）
国运综改鼎新（青岛）
限合伙）
青岛高创玖号产业投资
伙）
合计 155,311,333 45.53 151,144,958
二、本次发行对公司的影响
本次发行对股本结构的影响
本次向特定对象发行之前，公司股本为 293,236,600 股；本次发行完成后，
公司将增加 47,894,302 股有限售条件流通股，总股本增加至 341,130,902 股。
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市
交易条件。本次发行完成后，公司控股股东红星集团持股数量占公司总股本的
此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
本次发行对资产结构的影响
本次向特定对象发行完成后，公司的股本增加，总资产、净资产规模相应
增加，资产负债率进一步降低，资金实力得到有效增强，有助于公司提高偿债
能力、节省财务成本、降低财务风险，进一步改善资本结构。
本次发行对业务结构的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于“收购青岛
红蝶新材料有限公司 75%股权项目”“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
项目”以及补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略布局。公司于 2022
年 11 月完成收购红蝶新材料 75%股权，本次发行募集资金使用及募投项目实施
将扩充公司在无机盐及锰系产品领域的生产能力，扩大公司产品市场占有率，丰
富公司无机盐产品序列，提升公司盈利水平，促进公司可持续发展。
本次发行对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人均没有发生变化，对公司
治理不会有实质的影响。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳
定发展。
本次发行对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟
调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法
律程序和信息披露义务。
本次发行同业竞争和关联交易的变动情况
本次向特定对象发行股票完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务
关系、管理关系均不会发生变化。除红星集团参与本次发行导致的关联交易外，
公司与控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交
易。若未来公司因正常的经营需要与其他发行对象及其关联方发生交易，公司
将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地
确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节 保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合
规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的组织过程严格遵守相关法律
和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价和配售过程符合《发行方案》及《公司法》
《证券法》
《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规的有关
规定。
发行人发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，
符合《发行方案》及《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办
法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。
红星集团用于认购红星发展本次发行的资金全部来源于自有资金或通过合
法形式自筹的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行
人及发行人其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人或其利益相
关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。其他发行对象的认
购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在
直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相
关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、
准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《注
册管理办法》等法律法规的规定。
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的
结论性意见
北京市京师律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会
及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的竞价、定价和配售过程符合《发行方案》及《公司法》
《证券法》
《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规的有关
规定。
发行人发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，
符合《发行方案》及《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办
法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。
红星集团用于认购红星发展本次发行的资金全部来源于自有资金或通过合
法形式自筹的资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行
人及发行人其他关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人或其利益相
关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。其他发行对象的认
购资金不存在直接或间接来源于发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在
直接或间接接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东及前述主体利益相
关方提供的财务资助或者补偿的情形。本次认购对象认购资金来源的信息真实、
准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《注
册管理办法》等法律法规的规定。
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第五节 有关中介机构声明
保荐人（主承销商）声明
本保荐人已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人：________________
金 鑫
保荐代表人：________________ ________________
白仲发 余俊洋
法定代表人：________________
王 洪
中泰证券股份有限公司
年 月 日
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具
的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用
的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
负责人：________________
张凌霄
经办律师：________________ ________________ ________________
张凌霄 邢战胜 薛梦溪
北京市京师律师事务所
年 月 日
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所
出具的审计报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对贵州红星发展股份
有限公司在发行情况报告书中引用的审计报告的内容无异议，确认发行情况报告
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内
容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：________________
李尊农
签字会计师：________________ ________________
徐世欣 于焘焘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所
出具的验资报告的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对贵州红星发展股份
有限公司在发行情况报告书中引用的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告
书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内
容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：________________
李尊农
签字会计师：________________ ________________
徐世欣 于焘焘
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
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第六节 备查文件
一、备查文件
二、查询地点
发行人：贵州红星发展股份有限公司
地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
电话：0851-36780066
传真：0851-36780066
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
电话：0531-68889218
传真：0531-68889221
三、查询时间
除法定节假日之外的每日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00。
贵州红星发展股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（本页无正文，为《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书》之签章页）
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年 月 日
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