证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-069
三羊马（重庆）物流股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“三羊马 ”、“公司”或“发
行人”）和申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主
承销商”或“申港证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上
〔2023〕705 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”或“三羊转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者
发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站
（http://www.szse.cn）公布的相关规定。
本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节的重要提示如下：
公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）日终有足额认购资金，投资者款项划
付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足
部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购
的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。
如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文
有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对本次发行认购金额不足 21,000.00 万元的部分承担包销责任。包销基数为
和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 6,300.00 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%
时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致
后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深
圳证券交易所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
三羊马向不特定对象发行 21,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售和
网上申购已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）公布的《三羊马（重庆）物流股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次三羊转
债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
本次可转债发行 21,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 210.00 万张。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 10 月 26 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的三羊
转债总计 1,722,091 张，即 172,209,100 元，约占本次发行总量的 82.00%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的三羊转债总计 377,900 张，
即 37,790,000 元，约占本次发行总量的 18.00%，网上中签率为 0.0004248122%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购数量为 88,956,935,890 张，配号总数为 8,895,693,589 个，起讫号码为：
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 10 月 27 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）三羊转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售比
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张）
例（%）
原股东 1,722,091 1,722,091 100
网上社会公众投资者 88,956,935,890 377,900 0.0004248122
合计 88,958,657,981 2,099,991 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位。因此所产生的余额 9 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的三羊转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）刊
登于《中国证券报》的《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路 199 号附 1-80 号
电话：023-63055149
联系人：李刚全
（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
电话：021-20639435、021-20639436
联系人：资本市场部
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：三羊马（重庆）物流股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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