证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2023-051
浙江芯能光伏科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配
有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原股东 100 643,847 643,847 643,847,000
网上社会公众投资者 0.00265816 8,884,087,608 236,153 236,153,000
网下机构投资者 - - - -
合计 8,884,731,455 880,000 880,000,000
特别提示
浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”、“发行人”、“公司”）
和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承
销商”）根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证
（证监会令〔第 206 号〕）、
券发行注册管理办法》 《证券发行与承销管理办法》
（证
监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（上证发〔2023〕34 号，以下简称“《实施细则》”）等相关规定组织实施向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“芯能转债”，债券代码为
“113679”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中
签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 30 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，
不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者
放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的 70%时，发行人、保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中
止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 88,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 88,000 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 26,400 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数
按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计
算。
芯能科技本次向不特定对象发行 88,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 10 月 26 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向
所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次芯能转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
芯能转债本次发行 88,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行数
量为 88 万手（880 万张），按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申
购日同为 2023 年 10 月 26 日（T 日）。
二、发行结果
（一）原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的芯能
转债为 643,847,000 元（643,847 手），约占本次发行总量的 73.16%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的芯能转债总计为 236,153
手，即 236,153,000 元，占本次发行总量的 26.84%，网上中签率为 0.00265816%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 8,910,520 户，有
效申购数量为 8,884,087,608 手，即 8,884,087,608,000 元，配号总数为 8,884,087,608
个，起讫号码为 100,000,000,000-108,884,087,607。
发行人、保荐人（主承销商）将在 2023 年 10 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2023 年 10 月 30 日（T+2 日）的《上海证券报》及上
交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转
债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）芯能转债。
（三）本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100 643,847 643,847 643,847,000
网上社会公众投资者 0.00265816 8,884,087,608 236,153 236,153,000
合计 8,884,731,455 880,000 880,000,000
三、上市时间
本次发行的芯能转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 24 日（T-2 日）在《上
海证券报》上刊登的《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书摘要》和《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司
地址：浙江省嘉兴市海宁市皮都路 9 号
联系电话：0573-87393016
联系人：张健
（二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
联系电话：010-60840822、010-60840824
联系人：股票资本市场部
特此公告。
发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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