证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号:2023-049
浙江泰坦股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
特别提示
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“泰坦股份”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”
或“民生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册
管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会
令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上[2023]705 号）和
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上[2023]101
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“泰坦转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日
（2023 年 10 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃
购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果
公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 27 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关
规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，
放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销
商）包销。
特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止
发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额。包销基数为 295,500,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 88,650,000 元。当实际包销比例超过本次发行总额
的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人
协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比
例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有多
个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
泰坦股份本次向不特定对象发行 295,500,000 元可转换公司债券网上申购
已于 2023 年 10 月 25 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 23 日（T-2 日）公布的《浙江泰坦股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本
公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次泰坦转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
泰坦转债本次发行 295,500,000 元（共计 2,955,000 张），发行价格为每张
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
原股东共优先配售泰坦转债 2,564,946 张，共计 256,494,600.00 元，占本
次发行总量的 86.80%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的泰坦转债为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 90,802,248,510 张，配号总数为 9,080,224,851 个，起讫号码为
本次发行的主承销商将在 2023 年 10 月 26 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式 ， 摇 号 结 果 将 于 2023 年 10 月 27 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）泰坦转债。
有效申购数量 实际获配数
类别 中签率
（张） （张）
原股东 2,564,946 2,564,946 100%
网上社会公众投资者 90,802,248,510 390,050 0.0004295598%
合计 90,804,813,456 2,954,996 -
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 4 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的泰坦转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 23 日（T-2 日）
披露的《发行公告》及《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债 券 募 集 说 明 书 提 示 性 公 告 》 , 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：浙江泰坦股份有限公司
地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
法定代表人：陈宥融
电话：0575-86288819
联系人：潘晓霄
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：浙江泰坦股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
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