广东德冠薄膜新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）
：招商证券股份有限公司
特别提示
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“德冠新材”或“发行人”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）
（以下简称“本次发行”） 并在主板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1717 号）。发行人的股
票简称为“德冠新材”，股票代码为“001378”。本次发行的保荐人（主承销商）
为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,333.36 万股，
发行价格为人民币 31.68 元/股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划，即招商资管德冠新材员工参与主板战略
配售集合资产管理计划（以下简称“德冠新材员工战配资管计划”）。本次发行的
初始战略配售发行数量为 3,333,360 股，占本次发行数量的 10.00%。最终战略配
售数量为 1,106,376 股，占本次发行数量的 3.32%。本次发行初始战略配售股数
与最终战略配售股数的差额 2,226,984 股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 20,227,224 股，
占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 62.76%；网上发行数量为
网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发
行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 5,407.88929 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨
机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至
动后，网下最终发行数量为 7,336,224 股，约占扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量的 22.76%；网上最终发行数量为 24,891,000 股，约占扣除最终战略
配售数量后本次公开发行数量的 77.24%。回拨后本次网上发行的中签率为
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2023 年 10 月 23 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者的缴款情况，以及深交
所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
（一）战略配售情况
本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与
本次战略配售设立的专项资产管理计划，即德冠新材员工战配资管计划。根据最
终确定的发行价格，德冠新材员工战配资管计划最终战略配售数量为 1,106,376
股，占本次发行数量的 3.32%。
截至 2023 年 10 月 13 日（T-4 日），德冠新材员工战配资管计划已足额按时
缴纳认购资金。本次发行最终战略配售结果如下：
参与战略配售的投资者
获配股数（股） 获配金额（元） 限售期（月）
名称
招商资管德冠新材员工
参与主板战略配售集合 1,106,376 35,049,991.68 12
资产管理计划
注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
保荐人（主承销商）已在 2023 年 10 月 25 日（T+4 日）之前将超额缴款部
分向参与战略配售的投资者按照缴款原路径退回。
（二）网上新股认购情况
（三）网下新股认购情况
网下投资者未成功缴款的名单如下：
放弃认
初步获配数 初步获配金
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 购股数
量（股） 额（元）
（股）
华泰尊享稳进 61
华泰证券（上海）资产
管理有限公司
计划
合计 1,519 48,121.92 1,519
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购的股份数量为 7,334,705 股，其中网下比
例限售 6 个月的股份数量为 736,430 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的
发行共有 736,583 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量 7,336,224 股的
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销，招商证券包销股份的
数量为 877,025 股，包销金额为 27,784,152.00 元，包销股份的数量约占本次公开
发行股票总量的比例为 2.6311%。
款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
提交股份登记申请，将包销股份登记至招商证券指定证券账户。
四、本次发行费用
序号 费用名称 金额（万元）
序号 费用名称 金额（万元）
合计 10,424.63
注：1、各项费用均为不含税金额，如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，
均系计算中四舍五入造成；
税率为 0.025%。
五、保荐人（主承销商）联系方式
网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825
发行人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：广东德冠薄膜新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
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