国金证券股份有限公司
关于江西耐普矿机股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为江西
耐普矿机股份有限公司（以下简称“耐普矿机”或“公司”）2021 年向不特定对
象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对耐普矿机部分募投项目延期事
项的核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
向不特定对象发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金
总额 400,000,000.00 元，扣除本次发行费用 7,297,471.30 元（不含税）后，实际
募集资金净额为 392,702,528.70 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 11 月 5 日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000724 号），对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。公司对募集资金设专户进行存储。
二、募投项目情况
根据公司 2021 年《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的
募集资金用途，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项
目及使用计划如下：
单位：元
拟投入本次募集项
序号 项目名称 募集资金投资净额
目金额
合计 400,000,000.00 392,702,528.70
公司于 2022 年 10 月 10 日召开第四届董事会第二十九次会议、于 2022 年
年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。
公司将“复合衬板技术升级和智能改造项目”募集资金中的 14,000 万元变更用
于“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”，详情见公司于 2022 年 10 月 10
日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：2022-
单位：元
序
项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
号
智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备
件项目
合计 392,702,528.70 392,702,528.70
三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生
变化的情况下，将“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000
吨矿用耐磨备件项目”建设期进行延长，具体如下：
原项目建设期截止 调整后项目建设期
序号 项目名称
时间 截止时间
原项目建设期截止 调整后项目建设期
序号 项目名称
时间 截止时间
智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备
件项目
（二）募投项目延期的原因
公司 IPO 募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于 2022 年
公司国际业务订单增速超过国内订单增速。公司制定了国际化经营战略，分别在
赞比亚和智利筹建两个生产基地，加速海外市场开拓。为优化资源配置，公司暂
时放缓了“复合衬板技术升级和智能改造项目”的建设速度。
分生产设备，现有厂区已较为饱和。“复合衬板技术升级和智能改造项目”需建
设电渣炉重熔和模锻联合车间，占地面积较大，由于厂区空间限制，现有厂区已
无法满足建设条件，待公司取得新的用地后，该项目将在新的场地继续实施。
“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”建设地点位于智利圣地亚哥，
当地政府对工程建设的审批事项较多，并且审批流程繁琐，审批周期较长，导致
项目建设进展缓慢。
目前本项目的所有设计工作及施工许可申请已全部完成并顺利批复，公司将
加快对该募投项目建设进度，提高募集资金的使用效率。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的
决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实
施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变相改变募集资金
投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影
响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。本次部分募
投项目的延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将加强募集资金
使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。
五、本次部分募投项目延期所履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途
及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。将“复合衬板技术升级
和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿用耐磨备件项目”的建设期截
止时间分别延长至 2025 年 12 月。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对部分募投项目实施进度进
行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做
出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存
在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。
监事会同意公司本次对“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年
产 4000 吨矿用耐磨备件项目”进行延期。
（三）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：公司根据项目实际情况对募集资金投资项目进
行延期，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定。独立董事一
致同意对“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿
用耐磨备件项目”延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司“复合衬板技术升级和智能改造项目”和“智利子公司年产 4000 吨矿
用耐磨备件项目”延期已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次
会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定。综上所述，保荐机构对耐普矿机本次部分募投项目
延期的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司部分
募投项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
殷啸尘 李 俊
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