广东思泉新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“思
“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 10 月
泉新材”、
股说明书全文披露于以下信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中
证 网 （ www.cs.com.cn ）、 中 国 证 券 网 （ www.cnstock.com ）、 证 券 时 报 网
（ www.stcn.com ）、 证 券 日 报 网 （ www.zqrb.cn ）、 金 融 时 报
（www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。
所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：思泉新材
（二）股票代码：301489
（三）首次公开发行后总股本：57,681,334 股
（四）首次公开发行股票增加的股份：1,4,420,334 股，全部为公开发行的新
股，无老股转让
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、
经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投
资决定。
（一）发行市盈率高于同行业平均水平的风险
（GB/T 4754-2017），思泉新材所属行业为“C39 计
根据《国民经济行业分类》
算机、通信和其他电子设备制造业”中的“C397 电子器件制造”。截至 2023 年 9 月
制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.57 倍。
截至 2023 年 9 月 28 日（T-4 日），同行业可比上市公司的估值水平如下：
T-4 日 收 盘 价 2022 年 扣 2022 年 扣
证券 扣 非 前 扣非后
证券代码 （2023 年 9 月 28 非 前 EPS 非 后 EPS
简称 静 态 市 静态市
日，元/股） （元/股） （元/股）
盈率 盈率
飞荣
达
中石
科技
碳元
科技
算术平均值 30.26 32.00
资料来源：WIND 数据，截至 2023 年 9 月 28 日（T-4 日）；
注 1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4 日总股本；
注 3：静态市盈率均值计算剔除了极值（飞荣达）和负值（碳元科技） 。
本次发行价格 41.66 元/股对应的发行人 2022 年扣除非常性损益前后孰低的
归母净利润摊薄后市盈率为 46.60 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 9 月 28 日
（T-4 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率 32.57 倍，超出幅度为 43.08%，
高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东
的净利润对应市盈率算术平均值 32.00 倍，超出幅度为 45.63%，存在未来发行人
股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关
注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（二）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，公司净资产、总资产均将大幅增加，而募投项目存在资金
投入、项目建设、竣工验收、产能逐步释放等过程，需要一定的建设及运营周期，
并且项目预期效益的实现存在一定的不确定性。本次发行完成后，预计公司净利
润增长幅度将小于净资产增长幅度，导致净资产收益率有所下降，公司存在净资
产收益率下降风险。
三、联系方式
（一）发行人：广东思泉新材料股份有限公司
住所：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 1-2 楼
联系人：郭智超
电话：（0769）82218098
传真：（0769）81627183
（二）保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19
层
联系人：游琦
电话：（0755）23934001
传真：（0755）28801392
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
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上市之上市公告书提示性公告》之盖章页）
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